DanielRomero

> Sora закривається
> OpenAI пропонує мінімальний прибуток 17,5% за привілейованими акціями
> Disney припиняє угоду з OpenAI
Чи Anthropic запустив екстренний відповідь у OpenAI?

$AVGO and $NVDA стикаються з виробничими обмеженнями на $TSM заводах
Жоден не може виробляти стільки, скільки хотів би, і $NVDA , як повідомляється, переробляє Feynman, щоб обійти це вузьке місце
Зірки вишиковуються для $INTC , якщо вони зможуть змонтувати 18A разом

$MU Генеральний директор Санджай Мехротра нещодавно заявив, що автономні транспортні засоби рівня L4 потребуватимуть понад 300ГБ DRAM
Сьогодні середній автомобіль має менше ніж можливості ADAS рівня L2 та використовує близько 16ГБ DRAM
Він також відзначив, що гуманоїдні роботи, ймовірно, матимуть змогу використовувати порівнянну обчислювальну платформу

Після GTC я б сказав, що шанси $AMD на придбання Cerebras зросли з 10% до 25%
$AMD вже є інвестором
Засновник і генеральний директор Cerebras був віцепрезидентом $AMD
Як правило, придбання - це найкраща стратегія виходу для стартапів у сфері напівпровідників
Я не бачу у AMD шансів у сегменті ультрашвидкого міркування/декодування для преміум-класу, роботи з низькою затримкою
Це не означає, що $AMD не може збільшити свою частку ринку, але не на периферії

Пане, роздрібні трейдери починають використовувати PEG для оцінки $MU

Видобувачі міді впали з початку війни
Падіння від максимумів 2026 року:
Oroco Resource Corp. | $OCO: -52%
Capstone Copper | $CS: -47%
Ivanhoe Electric | $IE: -44%
Ivanhoe Mines | $IVN: -43%
Ero Copper | $ERO: -40%
Taseko Mines | $TGB: -40%
Lundin Mining | $LUN: -35%
Southern Copper | $SCCO: -30%
Solaris Resources | $SLSR: -30%
Teck Resources | $TECK: -27%
Freeport-McMoRan | $FCX: -25%

Інструменти й лопати для бума фотоніки
$LITE | Lumentum: лазери для транс­цейверів кремніє­вої фотоніки та CPO
$TSEM | Tower Semiconductor: кремніє­вий фотонний завод
$BESI | BE Semiconductor: обладнання для гібридного з'єднання та упаковки фотонних компонентів
$VECO | Veeco: обладнання для виробництва фотонних та оптичних мікросхем
$AIXA | Aixtron: інструменти для вирощування фотонних матеріалів, таких як GaAs та InP
$SIVE | Sivers Semiconductors: лазерні мікросхеми та матриці для оптичних каналів зв'язку та кремніє­вої фотоніки
$AXTI | AXT: пластини InP, GaAs та Ge для оптичних пристр

$MU керовані валові маржі 81%
$NVDA керовані валові маржі 75%
Memory є більш преміальною, ніж система $NVDA

Cantor Fitzgerald підвищує цільову ціну до $MU Barclays бачить "ознак того, що цей поїзд сповільнюється."
Вершина циклу, ймовірно, не буде до 2027 або 2028 року

Резюме всіх $NBIS конвертацій та можливого розбавлення
Загальне можливе розбавлення, включаючи варранти: 26%
Загальний залучений капітал: $10.8B
Зважена середня ціна конвертації: $130/акція
Облігації 2029 року
Основна сума: $500M
Купон: 2.00%
Початкова ціна конвертації: $51.45
Ефективна ціна конвертації при погашенні: $61.74
Макс. акцій при повній розрахунку акціями: 9.72M
Облігації 2031 року
Основна сума: $500M
Купон: 3.00%
Початкова ціна конвертації: $51.45
Ефективна ціна конвертації при погашенні: $64.31
Макс. акцій при повній розрахунку акціями: 9.72M
Облігації 2030 року
Основна сума: $1.5

$AMD та Samsung розширюють стратегічне співробітництво з рішень для штучного інтелекту наступного покоління
Компанії будуть співпрацювати над постачанням передових HBM4 для AMD Instinct MI455X GPU та рішень DDR5 наступного покоління для процесорів AMD EPYC та платформи AMD Helios
"Samsung та AMD прагнуть просування обчислень штучного інтелекту, і ця угода відображає зростаючий обсяг нашої співпраці," - сказав Young Hyun Jun, віцепрезидент та генеральний директор Samsung Electronics.
"Від передових HBM4 та архітектур пам'яті наступного покоління до авангардного ливарного виробництва та передов

$NBIS оголошує про запропоновану приватне розміщення конвертованих старших нот на суму $3,75 млрд
Розміщення складається з:
•$2,0 млрд конвертованих нот, що закінчуються в 2031 році
•$1,75 млрд конвертованих нот, що закінчуються в 2033 році
Nebius також очікує надання початковому покупцю опціону на надлишкове розміщення на суму до:
•$300 млн додаткових нот 2031 року
•$262,5 млн додаткових нот 2033 року
Компанія заявила, що дохід буде використано для підтримки подальшого зростання бізнесу, включаючи:
•будівництво та облаштування центрів обробки даних
•розвиток повнофункціональної хмарної плат

Я не думаю, що більшість людей усвідомлюють, наскільки швидко відбуваються зміни
Остановка NVIDIA на GTC була просвітлювальною в кількох аспектах
Короткий підсумок
Бичачі сигнали
•Доступ до енергії дешевої чистої енергії спочатку, потім за лічильником, потім комунальні підприємства, розвиток сонячної енергії, атомної енергії
•Фотоніка (слідкуйте за тими, хто працює з партнерами NVIDIA)
•Пам'ять (дефіцит не закінчується найближчим часом, зосередьтесь на лідерах)
•Постачальники фізичного AI (датчики, камери, рідкісні землі, все критично важливе й імовірно буде вузьким місцем в якийсь момент)
•Пе