如何成爲一名財務顧問 🚀

2025年的金融世界？一場瘋狂。我從未見過如此需求了解這些不斷變化的人。財務顧問成爲了關鍵角色。引導客戶。指明安全的道路。指出機會。💼

金融顧問基本上就是幫助人們規劃其財務未來的人。職業不錯。令人滿意。但是開始並不容易，你知道嗎？📊

財務顧問的職責是什麼？ 🔍

你負責管理別人的錢。就這麼簡單。提供投資、保險、財務規劃的建議。幫助處理一些事情，比如：

• 找到投資的地方 📈
• 制定那個安靜退休的計劃 🏝️
• 更少的稅，口袋裏有更多的錢 📝
• 那種生活的變化？你幫助應對這個 🌱

似乎有點明顯，但你需要：

1. 學習。很多。一直。
2. 關注市場
3. 和人交談。很多不同的人。

所需許可證 📄

這個財務諮詢的行業有點模糊。涵蓋了很多內容。要合法地進行這項業務，需要獲得FINRA的許可證。主要有：

• 第七系列：交易股票的基本知識
• 第六系列: 出售共同基金
• 第63系列: 在不同州工作
• 系列65: 成爲投資顧問就靠這個
• Série 66: 63和65的混合

自今年九月以來，規則變得更加嚴格。市場很復雜，對吧？🔥

成爲金融顧問的步驟 🌕

1. 學習 - 金融或類似的文憑非常有幫助。MBA是一個加分項。

2. 找一份工作 - 關鍵！公司會贊助你獲得執照。一些公司會僱傭新手。他們更看重溝通能力而非知識。

3. 通過考試 - 從第7系列開始。然後再拿其他的。

4. 背景檢查 - 耗時。無聊。必要的。與此同時，在監督下工作。

構建您的商業書籍 📚

手中握有執照，現在該怎麼辦？是時候建立您的客戶羣了。您的“業務書”。任何一位白發的顧問都會告訴您：沒有這個，您是走不遠的。

這需要時間。很有挑戰性。沒有捷徑。我覺得到2025年，擁有良好投資組合的顧問將賺取一大筆財富。遠高於全國平均水平。💰

一件很明顯的事，但值得提醒的是：聲譽就是一切。大家把他們的財務未來寄托在你身上！🌟