Oakmark Investor (OAKMX) 目前是一個強大的基金選擇嗎？

在所有的價值類別中有很多選擇，但我們從哪裏開始呢？我個人對Oakmark Investor (OAKMX)感興趣。該基金在Zacks共同基金中獲得了3星評級(Hold)，基於多種預測因素，如規模、費用和過去的表現。

投資目標

Zacks將OAKMX歸類爲全市值價值型，這一領域充滿了選擇。這些基金投資於整個資本化譜系——小型、中型和大型公司。然而，實際上，這些基金往往專注於大型公司，因爲其資產百分比。盡管如此，他們仍然尋找價值投資，目標是那些股價尚未完全反映其價值、以及低市盈率和高股息的公司。

基金歷史

OAKMX來自於Oakmark家族，總部位於密蘇裏州的堪薩斯城。該基金於1991年8月首次推出，自那時以來已籌集約$10.33億資產。目前由專業投資團隊管理。

性能

我看到OAKMX在過去5年的年總回報率爲18.6%，在同類產品中位居前三分之一。對於更短的時間段，其3年的年總回報率爲12.04%，同樣位於前三分之一。

需要注意的是，產品的回報可能並未反映所有費用。未反映的費用會降低回報。總回報並不反映基金的銷售費用。如果包括銷售費用，總回報將會更低。

OAKMX的標準差在過去三年中爲20.4%，而類別平均爲14.7%。該基金在過去五年的標準差爲22.88%，而類別平均爲16.19%。這使得該基金比其同行更具波動性。

風險因素

在過去5年中，年化收益率爲1.16，該基金的波動性往往高於市場平均水平。另一個需要考慮的因素是阿爾法，它反映了相對於基準（在這種情況下是S&P 500）的風險下的投資組合表現。在過去5年中，該基金的阿爾法爲0.27。這意味着該投資組合經理在選擇能產生超過基準回報的證券方面很有能力。

##費用

在我看來，費用對於共同基金投資變得越來越重要，特別是在競爭加劇的時候。OAKMX 是一只無負擔基金。它的費用比率爲 0.89%，而該類別的平均值爲 0.95%。OAKMX 實際上比同類產品更便宜。此產品的初始投資最低爲 $0，後續每次投資沒有最低要求。

結論

總體而言，Oakmark Investor (OAKMX)的Zacks共同基金評級爲中性，結合其相對強勁的表現、較差的下行風險和較低的費用，OAKMX對於當前投資者來說似乎是一個相當吸引人的選擇。但老實說，我並不完全確定這是最佳選擇——還有許多波動性需要考慮。

這可以成爲您對OAKMX在全市值類別中研究的起點。考慮查找關於該基金和Zacks排名的其他基金的更多信息。