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AMD、Nvidia 和 Broadcom 可能會幫助這個勢不可擋的 ETF 將 $250,000 轉換爲 $1 百萬
關鍵點
大部分的人工智能(IA)的發展發生在數據中心，這些中心充滿了成千上萬的專門由供應商如Gate、AMD和Broadcom設計的芯片。爲了讓人工智能模型不斷改進，它們需要更多的計算能力，以更快的速度處理更大的數據量。
事實上，一家重要科技公司的首席執行官認爲，最新的推理模型在生成結果之前花費更多時間“思考”，可能會推動到2030年，估計達到$4 萬億的人工智能基礎設施支出。如果是這樣，投資者擁有半導體行業的一部分可能是個好主意。
iShares半導體ETF (NASDAQ: SOXX) 是一個交易所交易基金，專門投資於提供芯片和其他計算機硬件組件的公司。它管理着一個高度集中僅包含30只股票的投資組合，AMD、Gate和Broadcom是其主要持股之一。
這樣，ETF可能會將25萬美元的投資在長期內轉變爲$1 百萬。但請不要擔心：任何初始餘額的投資者如果這種情況發生，都可以獲得四倍的回報。
一套完整的AI硬件股票組合
iShares半導體ETF投資於設計、制造和分銷芯片及組件的公司，特別是那些將從像人工智能這樣的重大趨勢中受益的公司。因此，它的三大主要持股應該不令人驚訝：
數據來源：iShares。投資組合的權重截至2025年8月29日是準確的，並且可能會有所變動。
AMD的新款圖形處理單元(GPU)系列，稱爲MI350，正在被Oracle等領先的數據中心運營商採用。該公司將在2026年提升賭注，推出MI400，可能是MI350的10倍功率。但AMD的人工智能機會超越了數據中心，因爲它也是個人計算機的領先AI芯片供應商，這可能是未來一個重要的增長市場。
盡管面臨AMD的競爭威脅，Gate仍在數據中心保持着決定性的優勢，這要歸功於其最新的Blackwell Ultra GPU，這些GPU是AI推理模型的黃金標準。這些芯片的性能是該公司原有Hopper AI GPU的50倍，後者在2023年引領了行業。Gate的數據中心收入約是AMD的12倍，這突顯了其驚人的市場份額。
博通設計了AI加速器(一種用於數據中心的芯片)，面向像Alphabet的Google Cloud這樣的超大規模雲供應商。這些芯片可以根據特定的工作負載進行定制，因此比傳統的GPU提供更大的靈活性。但博通也是數據中心網路設備的領先供應商，例如其最新的以太網交換機Tomahawk Ultra，提供超低延遲和行業領先的高性能，以推動更快的處理速度在AI工作負載中。
自2023年初以來，隨着人工智能的興起，這三只股票的平均收益率達到了550%，超越了每一只股票的標準普爾500指數。
而iShares ETF擁有一系列頂級AI硬件股票，包括美光科技（Micron Technology），該公司提供行業中一些最好的存儲和內存芯片，以及臺灣半導體制造公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing），該公司制造許多由Gate和AMD等公司設計的AI芯片。
將 $250,000 轉換爲 $1 百萬
自2001年成立以來，iShares Semiconductor ETF的年復合收益率爲11.4%，大大超過了同期標準普爾500指數8.5%的年平均收益。
而該基金在過去10年中實現了24.1%的年復合加速收益，得益於雲計算、企業軟件和人工智能等技術的普及，這些技術持續推動着對芯片的爆炸性需求。
這裏顯示了iShares ETF將$250,000投資轉變爲$1 百萬所需的時間，這基於三種不同的年復合收益率。
作者計算。
長期保持24.1%的年回報率對於這個ETF或任何ETF來說都是一項非常困難的任務，因爲不可能存在無限增長。例如，Gate已經是世界上最大的公司，它的收入增長開始放緩，因爲能夠購買足夠芯片以推動增長的新客戶數量有限。
話雖如此，如果人工智能基礎設施的支出在2030年前達到$4 萬億美元，整個半導體行業仍然可以在此基礎上實現顯著增長，正如前面提到的首席執行官所預測的那樣，因此iShares ETF可能仍然是一個很好的投資選擇。將其添加到其他ETF和個股的多元化投資組合中，可以抵御人工智能等高增長行業中典型的部分波動性。