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日本債券收益率上升?這實際上比人們想的更重要。當那些套利交易開始逆轉時,漣漪效應無處不在。



市場情緒目前處於極度恐懼——我們說的是2018年級別的恐慌。但這裏有個轉折:鯨魚們在大衆恐慌時不斷堆積sats。礦工們也重新轉向積累模式。

機構流動性卻講述了一個更復雜的故事。ETF渠道正在大量流失資本,但企業財務戰略仍在逢低買入。零售工具與戰略玩家之間的經典背離。
SATS-3.76%
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governance_ghostvip
· 20小時前
日本債收益率這東西真的被低估了,carry trade一旦崩塌連鎖反應誰都逃不掉 散戶在那兒慌得一批,鯨魚們卻在瘋狂抄底,這反差... 機構流向才是真正的謎,ETF血崩但企業國庫還在買,這分化有點離譜啊 2018那波恐慌咱們又來一遍是吧 礦工回到囤積模式了,說明他們心裏還是有數
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SatsStackingvip
· 20小時前
日債收益率漲這塊確實被低估了,carry trade unwinding時市場得整個抖一下
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NFTragedyvip
· 20小時前
日債收益率這事兒真的被低估了,套利交易一松動全球都得跟着抖...這才是真正的多米諾骨牌
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空投黑洞vip
· 20小時前
日債收益率這東西真的被忽視了,carry trade unwinding一旦開始得了,整個市場都得跟着抖 whales在瘋狂抄底,散戶還在逃命,這差距真的是... etf在出血,可機構那邊還在偷摸買,這分化有意思啊
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