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黃仁勳最近對谷歌TPU的威脅做了回應。起因是大摩那份報告——預測到2027-28年,谷歌能賣出1200萬片TPU,幾乎是之前預期的兩倍。按他們的算法,每50萬片能給谷歌帶來130億美元進帳。
數字很嚇人。但老黃怎麼看?
他說,我們跟專用芯片(ASIC)較量很多年了。谷歌TPU就是這類東西。沒錯,谷歌做得挺好,但問題在哪?ASIC是專才,在特定場景確實強,可一旦換賽道就抓瞎。英偉達走的是通才路線。
CUDA架構就像個開放操作系統。不光能跑大模型訓練,工業設計、新藥研發、工程仿真這些領域都能覆蓋。這些市場,專用芯片根本插不進去。這就是平台的威力——就像App Store,開發者都聚在這,生態自然就起來了。
谷歌的TPU更像是自家帝國的內部工坊,服務自己的雲服務和AI應用。而英偉達呢?到處都是它的影子。雲廠商、服務器供應商、企業內部數據中心、邊緣計算節點,全在用它的方案。這是個開放軍火庫,誰都能來採購武器。
谷歌打的算盤,本質上是想搞芯片到應用的全鏈條垂直整合,一條龍自給自足。但問題來了——這種封閉模式,真能幹得過一個網路效應巨大的開放平台?
回頭看歷史,封閉系統對抗開放生態,勝算到底有多少?英偉達賣的不只是芯片,是整個生態的入場券。