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XXIX 宣布完成1,730萬美元融資

TMX Newsfile

2026年2月13日星期五 上午1:03 GMT+9 讀取時間約8分鐘

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多倫多，安大略省—（Newsfile公司 - 2026年2月12日）—XXIX金屬公司（TSXV：XXIX）（以下稱“XXIX”或“公司”）欣然宣布已完成先前公告的“盡最大努力”私募配售（以下稱“發行”），由SCP資源融資有限合夥企業（“SCP”）擔任牽頭經紀及帳簿管理人，代表包括Beacon Securities Limited和Canaccord Genuity Corp在內的經紀團隊（合稱“經紀商”）。根據此次發行，公司發行了2,7778,000份安大略慈善流通單位（“安大略FT單位”），每份價格為0.18美元；3,1579,000份魁北克慈善流通單位（“魁北克FT單位”），每份價格為0.19美元；以及52,083,917份單位（“單位”），每份價格為0.12美元，合計募集資金為17,250,120美元。

每份安大略FT單位包含一股公司普通股（“安大略FT股”）及半個公司普通股購股權（每個完整購股權，稱“購股權”），該購股權每份符合加拿大所得稅法（“稅法”）的“流通股”資格。每份魁北克FT單位包含一股公司普通股（“魁北克FT股”，與安大略FT股合稱“FT股”）及半個購股權，該購股權每份符合魁北克稅法（“魁北克稅法”）的“流通股”資格。每份單位包含一股公司普通股（“普通股”）及半個購股權，該購股權不符合稅法或魁北克稅法的“流通股”資格。

每個購股權賦予持有人在發行完成後24個月內，以每股0.17美元的價格購買一股非流通股（“購股股”）的權利。每份購股權的行使受到限制，行使期限自發行日起61天內。

根據國家工具45-106第5A部分——“招股說明書豁免”及其修正案（合稱“上市發行豁免”），共發行58,343,800股FT股和29,171,900個購股權，並依據公司與經紀商之間的協議，針對加拿大境內及其他符合資格的境外地區的購買者，依照相關招股或註冊豁免進行。

此外，根據NI 45-106的“合格投資者”和“最低投資額”豁免，還發行了1,013,200份安大略FT單位和52,083,917份單位。未依據上市發行豁免發行的證券，將受到加拿大證券法規定的持有期限制，自發行日起四個月零一日到期。

公司將用於安大略FT單位和魁北克FT單位銷售所得的總額，來產生符合條件的“加拿大勘探支出”（i）符合稅法定義的“流通礦業支出”；（ii）針對安大略省居民且符合稅法（安大略）資格的個人，並且符合“安大略流通礦業支出”資格的支出（合稱“安大略合格支出”），與公司位於加拿大安大略省的礦產資產相關；（iii）針對魁北克省居民且符合魁北克稅法資格的個人，並且符合“魁北克勘探支出基礎”及“魁北克地表礦業支出”相關條款（合稱“魁北克合格支出”），與公司位於魁北克的礦產資產相關，並在2027年12月31日或之前完成。魁北克FT單位的銷售所得將用於魁北克Opemiska項目的合格支出，安大略FT單位的銷售所得則用於安大略Thierry項目的合格支出。所有合格支出將在2026年12月31日或之前，向投資者放棄。公司將用於推進Opemiska項目的初步可行性研究，包括額外研究，以及用於一般公司用途和營運資金。

公司內部人士參與此次發行，認購總數為150,000份證券。內部人士的參與構成相關方交易，依據多邊工具61-101——“特殊交易中少數股東保護”規定（“MI 61-101”）。公司依據MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)條款的豁免，認為向內部人士發行的證券的公平市價及內部人士支付的對價均未超過公司市值的25%。

經紀商獲得現金佣金877,207美元及5,886,455份經紀認股權（“經紀認股權”）。每份經紀認股權賦予持有人在發行完成後24個月內，以每股0.12美元的價格購買一股普通股的權利。

此次發行尚待多倫多證券交易所創業板的最終批准。

根據美國1933年證券法（“美國證券法”）及相關美國州證券法，擬發行的證券未經註冊，亦不得在美國或向美國人士提供或銷售，除非符合註冊豁免或其他適用豁免。此新聞稿不構成任何銷售要約或購買邀請，也不會在任何法律禁止的司法管轄區進行證券的銷售。

多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供者（依照其政策定義）不對本新聞稿的內容的充分性或準確性承擔責任。

關於XXIX金屬公司

XXIX正推進其Opemiska和Thierry銅礦項目，這是加拿大兩個重要的銅資產。Opemiska項目是加拿大最高品位的露天銅礦之一，位於魁北克的Chapai-Chibougamau地區，面積21,333公頃，擁有完善的基礎設施和鄰近霍恩冶煉廠。2025年10月的初步經濟評估顯示，該項目為期17年的露天礦，日產量12,500噸，稅後淨現值（NPV8%）達5.05億美元，內部收益率（IRR）27.2%，回收期約2.3年（假設銅價4.35美元/磅，金價3,000美元/盎司，銀價30美元/盎司）。Thierry項目包括K1（近地表）和過去生產的K2（地下及地表）區域（詳見2024年10月1日的XXIX新聞稿）。Thierry擁有完善的基礎設施，包括一條季節性道路、一個距離5公里的機場、一個距離8公里的省級電網，以及附近的鐵路。憑藉這兩個高潛力項目，公司已鞏固其在加拿大銅行業的地位，並成為東加拿大最大的銅開發商之一。

如需進一步資訊，請聯繫： Guy Le Bel，執行長 電話：514.654.8550 電子郵件：glebel@oregroup.ca 網址：www.xxix.ca

前瞻性聲明

本新聞稿包含符合加拿大證券法意義上的“前瞻性資訊”。前瞻性資訊涉及未來事件或未來表現，反映公司管理層截至本公告日的預期或信念。前瞻性資訊包括但不限於有關安大略FT單位和魁北克FT單位的稅務處理、放棄所有合格支出的時間，以及募集資金的用途等陳述。通常，前瞻性資訊可由“可能”、“將”、“應”、“能”、“預計”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”或“潛在”等詞語或其變體識別。前瞻性聲明涉及重大風險、不確定性和假設。許多因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論或暗示的結果有重大差異，包括公司未能獲得所有必要批准、鑽探結果和礦產資源估算中的不確定性，以及公司執行計劃的風險。讀者不應過度依賴此類前瞻性聲明。儘管本新聞稿中的前瞻性聲明基於管理層認為合理的假設，但公司不保證實際結果與這些前瞻性聲明一致。本公司不承擔更新或修正此類聲明的義務，除非法律另有規定。

不得向美國新聞通訊服務或在美國散佈。

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