經過 $ASML 和 $TSM 本週的結果,毫無疑問:人工智慧的支出仍處於高峰
$ASML (星期三):
- 將2026年的收入預估從34-39億歐元提高到36-40億歐元
- 2026年將出貨60台EUV設備 (比2025年多25%),2027年將出貨80台
執行長表示:「晶片需求超過供應,我們的客戶正加快2026年及之後的擴展計劃」
$TSM (星期四):
- 第一季收入為35.9億美元 (年增40%)
- 利潤激增58%
- 將全年增長預估提升至+30%
- 資本支出上限為52-56億美元 (比2025年的支出高30%)
執行長形容需求「非常強勁」並表示產能已全數運轉
唯一剩下的問題:何時進入 (投資回報)階段?尤其是對於 $GOOGL
$META
$MSFT
$AMZN