長期投資のための2つの高配当ETFを発見する

2025年9月05日 — 03:47 am(東部夏時間)

投資インサイトのためのファイナンシャルアナリストによる執筆

ハイライト

• 現在の価格で、注目すべき2つの高配当利回りのETFは、それぞれ3.7%と4%の魅力的な利回りを提供しています。
• 米国を対象とした配当ETFは、過去5年間で7.6%の年次配当増加を示しました。
• 2020年以降、国際的な高配当利回りETFは、その配当で印象的な年率13.3%の成長を示しています。

安定した配当収入の流れを作ることは、多くの投資家が思っているよりも簡単です。たった200ドルで、現在の市場において魅力的な投資機会を提供する2つの高配当ETFの株式を取得することができます。

米国に焦点を当てた配当株ETFと国際的な高配当利回りETFは、投資家に米国および海外に本社を置く多くのトップ配当支払い企業への重要なエクスポージャーを提供します。印象的なことに、$200 の投資で両ファンドの株式を確保でき、雑費に使うための少しのお金が残ります。

これらの配当ETFのメカニズムの理解

米国に焦点を当てた高配当利回りETFと国際的な高配当利回りETFは、特定のインデックスを追跡するパッシブ運用のファンドです。米国に焦点を当てたETFは、特化した米国配当インデックスに従っています。

この米国中心のETFは、少なくとも10年間配当を増加させてきたアメリカ企業のみを考慮し、不動産投資信託(REITs)を除外します。この基準を満たす企業は、負債レベル、株式リターン、配当利回り、5年間の配当成長率などの要因に基づいて評価されます。

米国の配当指数は、時価総額で加重されている合成スコアが最も高い100社に制限されています。この加重方式は、大企業がファンドのパフォーマンスにより大きな影響を与えることを意味します。9月2日現在、2つの最大の保有株はエネルギーセクターの主要な企業でした。

国際的な高配当利回りETFは、米国を除くグローバルな高配当利回り指数を追跡します。この包括的な指数は1,500以上の株式を含んでいますが、米国本社の企業やREITは除外されています。この指数は、市場資本化や配当利回りを含むパッシブ選択基準を使用しています。7月の終わりには、2つのスイスの多国籍企業がその保有リストのトップに立ちました。

これらの配当ETFのパフォーマンスと利回り

前年の株式分割に続き、米国に焦点を当てた配当株式ETFは、1株あたり約$28 という手頃な価格で取引されています。最近の4回の配当金支払いをもとに予測すると、現在の価格で購入する投資家は、来年に3.7%の利回りを期待できるでしょう。

今後数年間において、米国に焦点を当てたこのETFが停滞するよりも、著しく高い利回りが得られる可能性の方が高いようです。過去5年間で四半期ごとの配当は、驚異的な年率7.6%で成長しています。

国際高配当利回りETFの株価は、1株あたり約$83 と高くなっていますが、この投資は正当化されるかもしれません。このETFの四半期配当金は、過去5年間で年率13.3%増加しています。将来の配当金が昨年の数字と一致した場合でも、現在の価格で株式を購入する投資家は、今後12か月間で4%の利回りを得ることができるでしょう。

両方のETFはパッシブ運用されており、結果として低い経費比率となっています。これは、基礎インデックスからのほぼすべての利益が投資家に還元されることを意味します。

国際高配当利回りETFは経費率が0.17%で、国際株に焦点を当てているため若干高めです。米国に焦点を当てた配当株ETFは、かなり低い0.06%の経費率を誇っています。

多様化の事例

米国を中心とした配当株式 ETF は過去 5 年間に国際的な対抗商品に対してパフォーマンスが劣っていましたが、この傾向が今後も続くとは限りません。すべての投資を1つのファンドに集中させるのではなく、2つのファンドに投資を分けることは、地理的に多様なポートフォリオを維持するための優れた戦略です。