A株の太陽光発電セクターが爆発的に成長しています。マスク氏はこの動きに注目し、注文を出しましたか？

2月4日、A株式市場の太陽光発電セクターが強烈に爆発し、宇宙太陽光発電の概念が先導しました。晶科エナジーは直線的に20CM上昇し、ストップ高、泽润新能、中来股份、亚玛顿などの複数の株がストップ高、海泰新能は9%以上上昇しました。このラウンドの市場の触媒は、マスクチームが最近秘密裏に中国の複数の太陽光発電企業を訪問したというニュースに由来します。

21財経によると、晶科エナジーのスタッフは、最近確かにマスクチーム関連の調査団と接触したことを確認し、調査団は同社の技術蓄積や生産設備などについて理解を深めたが、協力の意向や具体的な調査の詳細は明かせないと述べました。同スタッフはまた、国内の主流太陽光発電企業も調査を受けていると明かしました。報道によると、マスクの今回の調査は先進技術ルートに焦点を当てており、異質接合とペロブスカイト電池が重点的に注目されており、すでに異質接合装置メーカーと契約したとの報告もあります。

新浪财经の消息筋の引用によると、マスクチームは最近秘密裏に中国の複数の太陽光発電企業を訪問し、設備、シリコンウェハー、電池コンポーネントなどの段階を調査し、その中でも異質接合やペロブスカイト技術ルートを持つ太陽光発電企業を重点的に調査しました。ある太陽光発電企業はこの行程を確認し、「マスクチームと確かに接触したが、調査内容は秘密にすべきだ」と述べました。

市場の見解は、最終的な生産地がどこになるかに関わらず、マスクが宇宙エネルギーの青写真の規模化と商業化を推進するためには、中国の太陽光発電のコア製造能力とコスト優位性への深い依存を避けられないと考えています。中国の太陽光発電製造業は、世界の生産能力の70%以上を占め、装備、材料、コンポーネントに至る完全かつ支配的なサプライチェーン体系を構築しています。

宇宙太陽光発電の二重触媒

今回の市場爆発のきっかけは、マスクチームが中国の太陽光発電企業を訪問したというニュースです。新興の概念である宇宙太陽光発電は、そのAI計算能力の需要や宇宙探査などの最先端分野との結びつきにより、資本市場の新たな焦点となっています。

界面ニュースによると、業界関係者の情報によれば、先週、マスクチームはTCL中環、晶科エナジー、晶盛機電などの中国の太陽光発電企業を調査したが、これに対して関連企業はこの情報の真偽について直接コメントしていません。少し前に、晶科エナジーの接続スタッフは公開で、最近確かにマスクチーム関連の調査団と接触したと回答しました。さらに、より早くに、マスクチームは一部の太陽光発電装置メーカーも調査したことが判明しています。

太陽光発電の概念、特に宇宙太陽光発電の概念を引き起こしたもう一つのニュースも、同じくマスクに関連しています。現地時間の月曜日、マスクはSpaceXが彼の人工知能スタートアップxAIを買収したと発表しました。これは記録的な取引であり、マスクの人工知能と宇宙分野における野望を一つにしました。この取引の評価額はSpaceXが1兆ドル、xAIが2500億ドルと報じられています。

マスクは、この買収は必要であると述べました。なぜなら、世界の人工知能用電力需要は「地上の解決策」では満たせず、シリコンバレーはまもなく宇宙にデータセンターを設置し、人工知能の野望を支える必要があるからです。

SpaceXは2025年12月に二次市場の株式取引を完了し、評価額は8,000億ドルに達しました。以前の報道では、同社は1.5兆ドルの評価額で初の公開募金を計画していると伝えられています。報道によると、SpaceXは上場による資金を太陽光軌道データセンターの開発に利用する予定であり、これは人工知能のデータセンターのエネルギー不足問題の潜在的解決策と見なされています。マスクはこの理念の主要な提唱者であり、他のいくつかのスタートアップ企業、例えばNVIDIA支援のStarcloud、Alphabet、Blue Originもこの方向性を模索しています。

マスクの宇宙エネルギー青写真

宇宙太陽光発電は最近の資本市場のホットトピックとなっており、その主な触媒は、マスクが年間200GWの太陽光発電基地を建設し、地上のデータセンターや宇宙AI衛星のエネルギー需要を支えると発表したことにあります。

マスクはまた、今後数年以内に太陽エネルギーAI衛星を打ち上げる計画についても議論しました。彼は、宇宙の太陽光パネルの効率は地球上の五倍であり、持続的な日光と大気の干渉がないためだと指摘しています。彼は、「AI展開コストが最も低い場所は宇宙になるだろう」と予測し、これを2〜3年以内に実現すると述べました。

宇宙探査に関して、マスクはSpaceXが今年、Starshipを通じてロケットの完全な再利用を実現したいと述べました。彼はStarshipを「史上最大の飛行体」と表現し、この突破により宇宙へのコストが100倍低下し、1ポンドあたり100ドル以下になるとしています。SpaceXは発射台でロケットブースターを捕獲できることを示しましたが、Starshipの回収と再利用はまだ試みられていません。

機関は宇宙太陽光発電の長期的展望を支持

研究機関は、宇宙太陽光発電の長期的な空間は巨大であると指摘しています。SpaceXが100万個の計算能力衛星の展開を申請したことは、宇宙太陽光発電の需要予測を強化しています。これに供給される可能性のある太陽光発電装置企業は、短期的に宇宙太陽光発電の最大の恩恵を受ける企業となるでしょう。

国信証券は、SpaceXの今回の動きは宇宙計算能力の高速発展を促進するものであり、ロケット、宇宙計算能力、宇宙太陽光発電、レーザー通信などの各段階の企業に注目すべきだと提言しています。

開源証券は、2035年前に世界のデータセンターの電力需要が倍増すると予測し、その最大の要因はAIの成長であると指摘しています。地球上に十分な発電所やエネルギーインフラを建設してこの需要を支えることは非常に困難です。衛星を宇宙に展開すれば、ほぼ無限の太陽エネルギーを持続的に獲得でき、AIの拡張性、信頼性、持続性を実現できます。

交銀国際は、世界の商業宇宙産業が急速に拡大しており、AI計算能力の爆発的な需要増に伴い、宇宙データセンターが商業宇宙の需要を促進すると見ています。太陽光発電は宇宙活動においてコストパフォーマンスの最も高い電源解決策であり、宇宙太陽光発電は地上のものと比べて明らかに優位性があります。LEO衛星には短期的にHJT結晶シリコン電池、将来的にはペロブスカイトが最適です。

国海証券は、衛星の打ち上げ数の増加とともに、通信衛星からより大きな電力を必要とする計算衛星へのアップグレードにより、宇宙エネルギー需要は引き続き高まると予測しています。**また、太陽光発電は現在唯一の信頼できる宇宙エネルギー形態として、新たな生産能力のピークを迎える可能性があります。**世界の衛星展開は高速軌道に入り、宇宙太陽光発電の需要は引き続き高まる見込みであり、業界の「推奨」格付けを維持しています。

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