SpaceXは、非米国の機関とIPOの引き受けに関する協議を行っていると伝えられています。

人類史上最大のIPOの進展を巡り、木曜日に新たな情報が入りました。

据知情人士によると、ウォール街のトップ4銀行であるJPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレーがSpaceXの上場募集の主承銷行に確定した後、グローバル承銷団の構築も引き続き進行中です。

据悉、米国以外の複数の機関が先月中旬にSpaceXのカリフォルニア本社を訪問し、自社ロゴを招股書に掲載する機会を競い合っています。そのうち一つのグループはヨーロッパの銀行で構成され、他の地域の機関は別のグループに分かれています。

知情人士によると、銀行家たちは共通の重要な見解を述べるよう奨励されているとのことです：彼らの所属する機関がなぜ各自の地域で不可欠な重要な役割を果たしているのか。

今週、xAIと合併する前に、SpaceXのIPOは史上最大規模の資金調達と認識されており、潜在的な調達額は500億ドルに達する可能性があります。この規模の取引には巨大な承銷団が必要となる可能性が高いです。例として、スター中華株のアリババは2014年にニューヨーク証券取引所で250億ドルのIPOを行い、承銷人は35社に上りました。

xAI買収後のSpaceXの評価額はすでに1.25兆ドルに達しているとされており、その中でSpaceXの評価額は1兆ドル、xAIは2500億ドルです。

噂によると、潜在的なIPOのタイミングはマスクの誕生日前後の6月とされており、各方面にとって決定を下す時間はあまり残されていません。

また、以前には、世界一の富豪の下で宇宙大手が相当な株式を散户投資家に割り当てることを検討しているとの情報もあり、米国の「散户の本拠地」とされるインターネット証券会社RobinhoodもこのIPOで重要な役割を果たすべく積極的に動いています。テスラ株を保有するマスクの「古いファン」も、優先的にSpaceX株を購入できるよう働きかけています。

通常、米国のIPO過程において散户は二次的な役割と見なされることが多いです。ウォール街の大手はまず株式を価格決定権を持つ機関投資家に割り当て、その後公開市場で取引される仕組みです。しかし、近年ではRobinhoodやAirbnb、Uberなどの新興テクノロジー企業が自社ユーザー向けにIPO株を事前に割り当てる動きが出ており、従来のモデルを打ち破っています。

（出典：財聯社）