最近、市場では噂が流れている。マスクチームが最近中国の複数の太陽光発電企業を秘密裏に訪問し、設備、シリコンウェハー、電池モジュールなどの各工程を調査したとのこと。その中でも特に異質接合やペロブスカイト技術を採用した太陽光発電企業に重点を置いている。
21世紀経済報道によると、この噂について、投資者の立場で太陽光モジュールの大手企業である晶科エナジーに確認の電話をしたところ、担当者は「最近、確かにマスクチームの調査団と接触したことがあり、技術蓄積や生産設備について理解を深めたが、具体的な協力意向や調査の詳細については控えさせていただきたい」と答えた。また、その担当者は「国内の主流太陽光発電企業もすべて調査を受けている」とも付け加えた。
2月4日の午後、太陽光発電セクターは一斉に上昇し、晶科エナジーの株価はストップ高となった。
マスク、宇宙太陽光発電を支持
最近、マスクの発言が宇宙太陽光発電業界を熱狂させている。
現地時間1月22日、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会の中で、テスラCEOのイーロン・マスクは、ベライデッドCEOのラリー・フィンクとの対談の中で、宇宙太陽光発電を明確に支持し、重要な生産能力計画を明らかにした。彼は、「SpaceXとテスラは太陽光発電の能力向上を同時に推進しており、今後3年以内に年間100GWの太陽光発電能力を実現し、地上のデータセンターや宇宙AI衛星に電力を供給することを目標としている」と述べた。
「100GWとはどのような規模か？これは現在の中国の年間新規太陽光発電設置容量のほぼ半分に相当する」と、中国企業連合会の特別研究員胡麒牧は『証券日報』の記者に語った。さらに重要なのは、マスクが太陽光発電の適用範囲を地上から「宇宙」へと拡大した点だ。これは市場から過小評価されてきた新たなブルーオーシャンだ。
いわゆる「宇宙太陽光発電」とは、宇宙空間に大型太陽光発電所を展開し、太陽エネルギーを電気に変換してマイクロ波やレーザーの形で地球に送信したり、軌道上の衛星や宇宙ステーション、将来的には月や火星基地に直接電力を供給したりする技術を指す。地上の太陽光発電と比べて、昼夜の交代がなく、天候の影響を受けにくく、光照射強度が高いなどの天然の優位性を持つ。
また、AIの大規模モデルによる計算能力の需要が指数関数的に増加する中、高エネルギー消費のデータセンターがエネルギー消費の大きな要因となっている。マスクは、太陽光発電を用いてAIデータセンターに電力を供給することを提案しており、これはグリーンエネルギーの潮流に応えるとともに、太陽光発電産業チェーンに新たな想像の余地をもたらしている。
晶科エナジー、昨年は予想外の大赤字
晶科エナジーは2月3日の夜、調査機関の調査記録を公開した。それによると、太陽光発電は宇宙シナリオにおける長期的なエネルギーの未来の潮流であり、宇宙太陽光発電のエネルギー密度は地上の7～10倍、発電時間は4～7倍に増加し、土地資源を占有しないと述べている。アモルファスガリウムと比較して、ペロブスカイトは効率や将来的な効率向上、過酷な宇宙環境への適応、軽量・柔軟性、コスト面で優位性を持つ。将来的にペロブスカイト技術が突破すれば、宇宙太陽光発電の応用は大きく進展するだろう。
最近、晶科エナジーは2025年の業績予想を開示し、財務部門の初期計算によると、2025年の純利益は-69億元から-59億元になると見込んでいる。前年は純利益0.99億元を計上し、黒字から赤字へと転じた。
2025年の通年業績は赤字が拡大する見込みだ。データによると、2025年第1四半期から第3四半期までの純利益はそれぞれ-13.9億元、-29.09億元、-39.2億元となっている。今回の予想では、通年の赤字は59億元以上に拡大し、最終第4四半期の赤字は約20億元を超える見込みで、赤字幅はさらに拡大している。
業績予想の赤字原因について、晶科エナジーは「報告期間中、世界の太陽光発電産業チェーンの価格変動が激化し、海外市場の貿易保護政策の影響も重なり、太陽光モジュールの各工程の収益性が全体的に圧迫された」と説明している。
具体的には、報告期間中、太陽光モジュールの価格は全体的に低迷し、高出力製品の出荷比率も低かった。また、慎重な運営方針に基づき、減損兆候のある長期資産について減損テストを行い、慎重に評価した結果、企業会計基準に従って資産減損準備を計上したため、業績に一定の影響を与えている。
東方金誠は最新の信用格付けレポートで、晶科エナジーの主体信用格付けをAA+と維持し、見通しは安定とした。レポートでは、太陽光発電業界の価格競争が激化しており、2024年は世界的な設置需要の増加に伴い、同社の太陽光モジュールの販売量は前年同期比で増加したものの、供給と需要の一時的な不均衡により、太陽光モジュールの価格は大幅に下落し、事業の収益性は低下し、大きな圧力に直面していると指摘している。複数の太陽光発電企業は連続9四半期赤字に陥っており、供給と需要の一時的な不均衡の問題は未解決のままである。
さらに、東方金誠は、晶科エナジーの海外販売比率が高く、主にドルやユーロなどの外貨で決済しているため、為替変動や地政学的リスク、貿易保護政策の影響を受けやすく、海外事業で損失を出すリスクも存在すると指摘している。
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マスクチームが中国の複数の太陽光発電企業を秘密裏に調査？A株の大手企業が回答、株価は20％のストップ高：調査団は企業の技術蓄積や生産設備などについて調査し、主流の太陽光発電企業はすべて調査を行った
最近、市場では噂が流れている。マスクチームが最近中国の複数の太陽光発電企業を秘密裏に訪問し、設備、シリコンウェハー、電池モジュールなどの各工程を調査したとのこと。その中でも特に異質接合やペロブスカイト技術を採用した太陽光発電企業に重点を置いている。
21世紀経済報道によると、この噂について、投資者の立場で太陽光モジュールの大手企業である晶科エナジーに確認の電話をしたところ、担当者は「最近、確かにマスクチームの調査団と接触したことがあり、技術蓄積や生産設備について理解を深めたが、具体的な協力意向や調査の詳細については控えさせていただきたい」と答えた。また、その担当者は「国内の主流太陽光発電企業もすべて調査を受けている」とも付け加えた。
2月4日の午後、太陽光発電セクターは一斉に上昇し、晶科エナジーの株価はストップ高となった。
マスク、宇宙太陽光発電を支持
最近、マスクの発言が宇宙太陽光発電業界を熱狂させている。
現地時間1月22日、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会の中で、テスラCEOのイーロン・マスクは、ベライデッドCEOのラリー・フィンクとの対談の中で、宇宙太陽光発電を明確に支持し、重要な生産能力計画を明らかにした。彼は、「SpaceXとテスラは太陽光発電の能力向上を同時に推進しており、今後3年以内に年間100GWの太陽光発電能力を実現し、地上のデータセンターや宇宙AI衛星に電力を供給することを目標としている」と述べた。
「100GWとはどのような規模か？これは現在の中国の年間新規太陽光発電設置容量のほぼ半分に相当する」と、中国企業連合会の特別研究員胡麒牧は『証券日報』の記者に語った。さらに重要なのは、マスクが太陽光発電の適用範囲を地上から「宇宙」へと拡大した点だ。これは市場から過小評価されてきた新たなブルーオーシャンだ。
いわゆる「宇宙太陽光発電」とは、宇宙空間に大型太陽光発電所を展開し、太陽エネルギーを電気に変換してマイクロ波やレーザーの形で地球に送信したり、軌道上の衛星や宇宙ステーション、将来的には月や火星基地に直接電力を供給したりする技術を指す。地上の太陽光発電と比べて、昼夜の交代がなく、天候の影響を受けにくく、光照射強度が高いなどの天然の優位性を持つ。
また、AIの大規模モデルによる計算能力の需要が指数関数的に増加する中、高エネルギー消費のデータセンターがエネルギー消費の大きな要因となっている。マスクは、太陽光発電を用いてAIデータセンターに電力を供給することを提案しており、これはグリーンエネルギーの潮流に応えるとともに、太陽光発電産業チェーンに新たな想像の余地をもたらしている。
晶科エナジー、昨年は予想外の大赤字
晶科エナジーは2月3日の夜、調査機関の調査記録を公開した。それによると、太陽光発電は宇宙シナリオにおける長期的なエネルギーの未来の潮流であり、宇宙太陽光発電のエネルギー密度は地上の7～10倍、発電時間は4～7倍に増加し、土地資源を占有しないと述べている。アモルファスガリウムと比較して、ペロブスカイトは効率や将来的な効率向上、過酷な宇宙環境への適応、軽量・柔軟性、コスト面で優位性を持つ。将来的にペロブスカイト技術が突破すれば、宇宙太陽光発電の応用は大きく進展するだろう。
最近、晶科エナジーは2025年の業績予想を開示し、財務部門の初期計算によると、2025年の純利益は-69億元から-59億元になると見込んでいる。前年は純利益0.99億元を計上し、黒字から赤字へと転じた。
2025年の通年業績は赤字が拡大する見込みだ。データによると、2025年第1四半期から第3四半期までの純利益はそれぞれ-13.9億元、-29.09億元、-39.2億元となっている。今回の予想では、通年の赤字は59億元以上に拡大し、最終第4四半期の赤字は約20億元を超える見込みで、赤字幅はさらに拡大している。
業績予想の赤字原因について、晶科エナジーは「報告期間中、世界の太陽光発電産業チェーンの価格変動が激化し、海外市場の貿易保護政策の影響も重なり、太陽光モジュールの各工程の収益性が全体的に圧迫された」と説明している。
具体的には、報告期間中、太陽光モジュールの価格は全体的に低迷し、高出力製品の出荷比率も低かった。また、慎重な運営方針に基づき、減損兆候のある長期資産について減損テストを行い、慎重に評価した結果、企業会計基準に従って資産減損準備を計上したため、業績に一定の影響を与えている。
東方金誠は最新の信用格付けレポートで、晶科エナジーの主体信用格付けをAA+と維持し、見通しは安定とした。レポートでは、太陽光発電業界の価格競争が激化しており、2024年は世界的な設置需要の増加に伴い、同社の太陽光モジュールの販売量は前年同期比で増加したものの、供給と需要の一時的な不均衡により、太陽光モジュールの価格は大幅に下落し、事業の収益性は低下し、大きな圧力に直面していると指摘している。複数の太陽光発電企業は連続9四半期赤字に陥っており、供給と需要の一時的な不均衡の問題は未解決のままである。
さらに、東方金誠は、晶科エナジーの海外販売比率が高く、主にドルやユーロなどの外貨で決済しているため、為替変動や地政学的リスク、貿易保護政策の影響を受けやすく、海外事業で損失を出すリスクも存在すると指摘している。