こちらは有料のプレスリリースです。ご質問がある場合は、直接プレスリリース配信者にお問い合わせください。  アドバンスト・ドレナージ・システムズ、5億ドルのシニアノート発行を提案=============================================================================== ビジネスワイヤ 2026年2月12日（木）午後9時08分（GMT+9） 6分で読む 本記事について： WMS -1.05%  **オハイオ州ヒリアード、2026年2月12日**--(ビジネスワイヤ)--アドバンスト・ドレナージ・システムズ株式会社（NYSE: WMS）（「ADS」または「当社」）は、革新的な水管理ソリューションを提供するリーディングカンパニーであり、今日、当社が市場やその他の条件に基づき、最大5億ドルの未担保シニア債券（「債券」）を2034年満期で非公開取引により発行する意向を発表しました。これらの債券は、証券法（1933年改正）に基づく登録要件から免除されます。債券は、当社の現および将来の直接・間接的な国内子会社が保証します。 債券発行に関連して、当社は既存のシニア担保クレジットファシリティを以下のように改訂する予定です：(i) リボルビングクレジットラインを6億ドルから7.5億ドルに増額、(ii) タームローン「B」を4.08億ドルから6億ドルに増額、(iii) 償還期限を延長（「改訂クレジットファシリティ」）。この発行の完了は、改訂クレジットファシリティの完了を条件としません。改訂クレジットファシリティの完了も、通常の完了条件に従い、完了の可否や時期について保証はありません。 当社は、発行による純収益と、改訂クレジットファシリティのタームローン「B」部分の収益を用いて、既存のシニア担保クレジットファシリティの未払い残高をリファイナンスし、2027年満期の5.000％シニア債券を全て償還し、残額を一般企業目的に充てる予定です。 債券および関連保証は、証券法やその他の管轄区域の証券法に基づき登録されておらず、登録もされません。これらの債券および保証は、米国内または米国人に対して、証券法のRule 144Aによる登録免除に基づき、適格機関投資家と合理的に信じられる者に対してのみ提供または販売されることがあります。また、米国外の特定の非米国者に対しても、証券法のRegulation Sに基づき提供または販売されることがあります。 このプレスリリースは、債券や保証の販売の申し込みや勧誘を意図したものではなく、登録や資格取得前に販売や勧誘が違法となる州では販売されません。また、2027年満期の5.000％シニア債券の償還通知ではありません。本リリースは証券法のRule 135cに基づき発行されています。 続きはこちら **会社概要** アドバンスト・ドレナージ・システムズは、世界で最も貴重な資源である水を管理する革新的な雨水および現場排水ソリューションの主要メーカーです。ADSは、NDSやインフルトレーター・ウォーター・テクノロジーズとともに、商業、住宅、インフラ、農業分野で使用される優れた雨水排水および現場排水製品を提供し、卓越した顧客サービスを実現しています。ADSは、業界最大の自社所有車両 fleet、広範な営業チーム、巨大な製造ネットワークを運営しています。北米最大級のプラスチックリサイクル企業の一つとして、毎年何百万ポンドものプラスチックを埋立地から排除しています。1966年に設立され、ADSの水管理ソリューションは数十年にわたり持続可能です。 このプレスリリース内の一部の記述は、将来予測に関する記述とみなされる場合があります。これらは過去の事実ではなく、当社の現時点での期待、見積もり、予測に基づくものであり、「可能性」「将来」「予測」「潜在」「継続」「期待」「意図」「計画」「見込み」「信じる」「見積もり」などの表現を用いて識別されます。実際の結果がこれらの予測と異なる可能性のある要因には、市場の一般的な経済状況やビジネスの変動性、非住宅・住宅建設市場やインフラ支出の季節性と循環性、既存および将来の市場における競争激化のリスク、買収の統合と期待される利益の実現に関する不確実性、NDSの買収の成功と統合の可能性、買収に伴う予期せぬコストや負債、コスト削減やシナジーの未達、天候や季節性の影響、重要顧客の喪失、国際取引のリスク、ジョイントベンチャーを通じた事業展開のリスク、新規市場や製品市場への拡大の可能性、製造プロセスのリスク、地球温暖化の影響、サイバーセキュリティやITシステムの障害、AIやロボティクスの影響評価、調達や信用管理のリスク、労働コストや人材確保の課題、知的財産権の保護、環境法規制の変化、環境問題への対応、負債水準のリスクなどがあります。新たなリスクや不確実性も随時発生し、すべてを予測することはできません。これらの予測情報は、当社の期待や計画の達成を保証するものではなく、投資家はこれらの将来予測に過度に依存しないよう注意が必要です。当社は、法令に基づき、予告なく将来予測に関する記述を修正または更新する義務を負いません。 ビジネスワイヤのオリジナル版を見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260211552365/en/ **お問い合わせ先** **詳細については、以下までご連絡ください：** マイケル・ヒギンズ コーポレート戦略・投資家関係担当副社長 (614) 658-0050 Michael.Higgins@adspipe.com 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
Advanced Drainage Systemsは、提案された$500 百万ドルのシニアノート発行を発表しました
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アドバンスト・ドレナージ・システムズ、5億ドルのシニアノート発行を提案
ビジネスワイヤ
2026年2月12日（木）午後9時08分（GMT+9） 6分で読む
本記事について：
WMS
-1.05%
オハイオ州ヒリアード、2026年2月12日–(ビジネスワイヤ)–アドバンスト・ドレナージ・システムズ株式会社（NYSE: WMS）（「ADS」または「当社」）は、革新的な水管理ソリューションを提供するリーディングカンパニーであり、今日、当社が市場やその他の条件に基づき、最大5億ドルの未担保シニア債券（「債券」）を2034年満期で非公開取引により発行する意向を発表しました。これらの債券は、証券法（1933年改正）に基づく登録要件から免除されます。債券は、当社の現および将来の直接・間接的な国内子会社が保証します。
債券発行に関連して、当社は既存のシニア担保クレジットファシリティを以下のように改訂する予定です：(i) リボルビングクレジットラインを6億ドルから7.5億ドルに増額、(ii) タームローン「B」を4.08億ドルから6億ドルに増額、(iii) 償還期限を延長（「改訂クレジットファシリティ」）。この発行の完了は、改訂クレジットファシリティの完了を条件としません。改訂クレジットファシリティの完了も、通常の完了条件に従い、完了の可否や時期について保証はありません。
当社は、発行による純収益と、改訂クレジットファシリティのタームローン「B」部分の収益を用いて、既存のシニア担保クレジットファシリティの未払い残高をリファイナンスし、2027年満期の5.000％シニア債券を全て償還し、残額を一般企業目的に充てる予定です。
債券および関連保証は、証券法やその他の管轄区域の証券法に基づき登録されておらず、登録もされません。これらの債券および保証は、米国内または米国人に対して、証券法のRule 144Aによる登録免除に基づき、適格機関投資家と合理的に信じられる者に対してのみ提供または販売されることがあります。また、米国外の特定の非米国者に対しても、証券法のRegulation Sに基づき提供または販売されることがあります。
このプレスリリースは、債券や保証の販売の申し込みや勧誘を意図したものではなく、登録や資格取得前に販売や勧誘が違法となる州では販売されません。また、2027年満期の5.000％シニア債券の償還通知ではありません。本リリースは証券法のRule 135cに基づき発行されています。
会社概要
アドバンスト・ドレナージ・システムズは、世界で最も貴重な資源である水を管理する革新的な雨水および現場排水ソリューションの主要メーカーです。ADSは、NDSやインフルトレーター・ウォーター・テクノロジーズとともに、商業、住宅、インフラ、農業分野で使用される優れた雨水排水および現場排水製品を提供し、卓越した顧客サービスを実現しています。ADSは、業界最大の自社所有車両 fleet、広範な営業チーム、巨大な製造ネットワークを運営しています。北米最大級のプラスチックリサイクル企業の一つとして、毎年何百万ポンドものプラスチックを埋立地から排除しています。1966年に設立され、ADSの水管理ソリューションは数十年にわたり持続可能です。
このプレスリリース内の一部の記述は、将来予測に関する記述とみなされる場合があります。これらは過去の事実ではなく、当社の現時点での期待、見積もり、予測に基づくものであり、「可能性」「将来」「予測」「潜在」「継続」「期待」「意図」「計画」「見込み」「信じる」「見積もり」などの表現を用いて識別されます。実際の結果がこれらの予測と異なる可能性のある要因には、市場の一般的な経済状況やビジネスの変動性、非住宅・住宅建設市場やインフラ支出の季節性と循環性、既存および将来の市場における競争激化のリスク、買収の統合と期待される利益の実現に関する不確実性、NDSの買収の成功と統合の可能性、買収に伴う予期せぬコストや負債、コスト削減やシナジーの未達、天候や季節性の影響、重要顧客の喪失、国際取引のリスク、ジョイントベンチャーを通じた事業展開のリスク、新規市場や製品市場への拡大の可能性、製造プロセスのリスク、地球温暖化の影響、サイバーセキュリティやITシステムの障害、AIやロボティクスの影響評価、調達や信用管理のリスク、労働コストや人材確保の課題、知的財産権の保護、環境法規制の変化、環境問題への対応、負債水準のリスクなどがあります。新たなリスクや不確実性も随時発生し、すべてを予測することはできません。これらの予測情報は、当社の期待や計画の達成を保証するものではなく、投資家はこれらの将来予測に過度に依存しないよう注意が必要です。当社は、法令に基づき、予告なく将来予測に関する記述を修正または更新する義務を負いません。
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