これは有料のプレスリリースです。ご質問がある場合は、直接プレスリリース配信者にお問い合わせください。  XXIX、1730万ドルの資金調達完了を発表================================= TMX Newsfile 2026年2月13日（金）午前1時03分（GMT+9） 8分読み 本記事について： QCCUF +1.93% オンタリオ州トロント--（Newsfile Corp. - 2026年2月12日） - XXIX Metal Corp.（TSXV：XXIX）（以下「**XXIX**」または「**当社**」）は、以前発表した「最善努力」私募増資（以下「**募集**」）を完了したことをお知らせします。リードエージェントおよびブックランナーはSCP Resource Finance LP（以下「**SCP**」）で、Beacon Securities LimitedおよびCanaccord Genuity Corp.を含むエージェントのシンジケートとともに実施されました（以下「**エージェント**」）。募集により、当社はオンタリオ州チャリティーフロー・スルー・ユニット（以下「**オンタリオFTユニット**」）27,778,000株を1株あたり0.18ドルで発行し、ケベック州チャリティーフロー・スルー・ユニット（以下「**ケベックFTユニット**」）31,579,000株を1株あたり0.19ドルで発行、合計で52,083,917ユニット（以下「**ユニット**」）を1ユニットあたり0.12ドルで発行し、総額は1725万120ドルとなりました。 各オンタリオFTユニットは、当社の普通株（「**オンタリオFT株**」）1株と、当社の普通株購入ワラント（各「**ワラント**」）の半分を含み、これらはカナダ所得税法（「**税法**」）の「フロースルー株式」として認められます。各ケベックFTユニットは、当社の普通株（「**ケベックFT株**」）1株と、半分のワラントを含み、これらはケベック税法（「**ケベック税法**」）の「フロースルー株式」として認められます。各ユニットは、当社の普通株1株と半分のワラントを含み、これらは税法やケベック税法の「フロースルー株式」として認められません。 各ワラントは、保有者に対し、24ヶ月間、1ワラントあたり0.17ドルで当社の非フロースルー普通株（「**ワラント株**」）を取得する権利を付与します。発行される各ワラントには、発行日から61日後に行使制限が適用されます。 合計58,343,800株のFT株と29,171,900のワラントが、NI 45-106のパート5Aに基づき、カナダ居住者およびその他の適格な法域の購入者に対して、また関連する募集または登録免除に基づき、相互に合意した条件で発行されました。 ストーリー続く さらに、NI 45-106の「適格投資家」および「最低投資額」免除により、合計1,013,200オンタリオFTユニットと52,083,917ユニットが発行されました。募集に基づき発行されなかった証券は、カナダの証券法に従い、発行日から4ヶ月と1日後に保留期間が適用されます。 当社は、オンタリオFTユニットおよびケベックFTユニットの販売による総収益と同額を、適格な「カナダ探鉱費用」（i）として計上し、税法で定義される「フロースルー採掘支出」として認められるもの、（ii）オンタリオ州の適格個人の加入者に関しては「オンタリオフロースルー採掘支出」として認められるもの、（iii）ケベック州の適格個人の加入者に関しては、ケベック税法第726.4.10条の「特定のケベック探鉱費用に関する探鉱基盤」および第726.4.17.2条の「特定のケベック表面採掘費用に関する探鉱基盤」に含めることができる支出に充てられます（これらを総称して「**適格支出**」と呼び、オンタリオの適格支出と合わせて、2027年12月31日までにカナダのケベック州にある鉱物資源に関する支出に充てられます）。ケベックFTユニットの販売による収益は、ケベックのOpemiska鉱山プロジェクトでの適格支出に充てられ、オンタリオFTユニットは、オンタリオのThierry鉱山プロジェクトでの適格支出に充てられます。すべての適格支出は、2026年12月31日までに加入者に対して放棄されます。販売収益の純額は、Opemiskaプロジェクトの予備的実現可能性調査の推進や追加調査、一般的な企業目的や運転資金に使用されます。 当社のインサイダーも募集に参加し、合計15万株を引き受けました。インサイダーの参加は、多国間規則61-101（「**MI 61-101**」）に基づく関連当事者取引に該当します。当社は、MI 61-101の第5.5(a)および第5.7(1)(a)条に基づく正式な評価や少数株主承認の免除を利用しており、募集によるインサイダーへの証券発行の公正市場価値やインサイダーの支払った対価が、当社の時価総額の25％を超えないと判断しています。 エージェントは、現金手数料87万7207ドルと、ブローカーワラント588万6455株（「**ブローカーワラント**」）を受領しました。各ブローカーワラントは、発行日から24ヶ月間、1株あたり0.12ドルで普通株を購入できる権利を付与します。 募集は、TSXベンチャー取引所の最終承認を条件とします。 募集に基づき提供される証券は、米国証券法（1933年改正）または米国の州証券法の登録を受けておらず、米国内または米国人のために、登録または適用される免除なしに提供・販売されることはありません。なお、このリリースは、いかなる法域においても、証券の販売や購入の勧誘を意図したものではなく、違法となる場合にはいかなる証券の販売も行われません。 _**TSXベンチャー取引所およびその規制サービス提供者（ポリシーに定義）も、このニュースリリースの内容の適切性や正確性について責任を負いません。**_ **XXIX Metal Corp.について** XXIXは、カナダの重要な銅資源であるOpemiskaとThierry銅鉱山の開発を進めています。Opemiska鉱山は、カナダ有数の高品位露天掘り銅鉱床で、ケベック州チャパス-チブガモー地域に広がり、インフラも整備されており、Horne製錬所へのアクセスも良好です。2025年10月の予備経済評価によると、17年間の操業期間で日量1万2500トンの露天掘り採掘を行い、税引き後NPV8％は5億0500万ドル、IRRは27.2％、回収期間は2.3年（銅価格4.35ドル/ポンド、金価格3000ドル/オンス、銀価格30ドル/オンス）となっています。Thierry鉱山は、K1（表層近く）と過去の生産区域であるK2（地下・表層）を含み、詳細は2024年10月1日付のXXIXのニュースリリースをご参照ください。Thierryには、季節道路、空港（5km以内）、州の電力網（8km以内）、鉄道も近接しています。これらの高潜在性を持つ二つのプロジェクトにより、当社はカナダの銅セクターの主要プレイヤーとしての地位を確立し、東カナダ最大の銅開発企業の一つとなっています。 **詳細については、以下までお問い合わせください：** Guy Le Bel、最高経営責任者（CEO） 電話：514.654.8550 メール：glebel@oregroup.ca www.xxix.ca **将来予測に関する記述** このニュースリリースには、カナダ証券法の「将来予測情報」が含まれています。将来予測情報は、将来の出来事や業績に関するものであり、現時点での経営陣の期待や信念を反映しています。これには、募集で発行されるオンタリオFTユニットおよびケベックFTユニットの税務処理、すべての適格支出の放棄時期、募集資金の使途に関する記述も含まれます。一般に、将来予測情報は、「可能性がある」「予定」「意図」「予想」「信じる」「見積もる」「予測」「潜在的」などの語句や、それらの否定形や類似表現によって識別されます。これらの記述には、重大なリスク、不確実性、仮定が伴います。実際の結果や業績は、これらの予測と大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、必要な承認を得られないリスク、掘削結果や鉱物資源の推定に関する不確実性、計画や意図の実行に伴うリスクなどが含まれます。これらの要因を十分に考慮し、読者は過度に依存しないよう注意してください。本リリースの将来予測は、経営陣が合理的と考える仮定に基づいていますが、実際の結果がこれらと一致することを保証するものではありません。これらの予測は、本リリースの日付時点のものであり、新たな事象や状況に応じて更新または修正する義務は当社にはありません。 米国証券取引委員会（SEC）や米国の証券当局に登録されていない証券の販売や勧誘は行わず、米国内または米国人に対して販売・提供されることはありません。 このプレスリリースの原文を閲覧するには、https://www.newsfilecorp.com/release/283658をご覧ください。 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
XXIX、1,730万ドルの資金調達完了を発表
これは有料のプレスリリースです。ご質問がある場合は、直接プレスリリース配信者にお問い合わせください。
XXIX、1730万ドルの資金調達完了を発表
TMX Newsfile
2026年2月13日（金）午前1時03分（GMT+9） 8分読み
本記事について：
QCCUF
+1.93%
オンタリオ州トロント–（Newsfile Corp. - 2026年2月12日） - XXIX Metal Corp.（TSXV：XXIX）（以下「XXIX」または「当社」）は、以前発表した「最善努力」私募増資（以下「募集」）を完了したことをお知らせします。リードエージェントおよびブックランナーはSCP Resource Finance LP（以下「SCP」）で、Beacon Securities LimitedおよびCanaccord Genuity Corp.を含むエージェントのシンジケートとともに実施されました（以下「エージェント」）。募集により、当社はオンタリオ州チャリティーフロー・スルー・ユニット（以下「オンタリオFTユニット」）27,778,000株を1株あたり0.18ドルで発行し、ケベック州チャリティーフロー・スルー・ユニット（以下「ケベックFTユニット」）31,579,000株を1株あたり0.19ドルで発行、合計で52,083,917ユニット（以下「ユニット」）を1ユニットあたり0.12ドルで発行し、総額は1725万120ドルとなりました。
各オンタリオFTユニットは、当社の普通株（「オンタリオFT株」）1株と、当社の普通株購入ワラント（各「ワラント」）の半分を含み、これらはカナダ所得税法（「税法」）の「フロースルー株式」として認められます。各ケベックFTユニットは、当社の普通株（「ケベックFT株」）1株と、半分のワラントを含み、これらはケベック税法（「ケベック税法」）の「フロースルー株式」として認められます。各ユニットは、当社の普通株1株と半分のワラントを含み、これらは税法やケベック税法の「フロースルー株式」として認められません。
各ワラントは、保有者に対し、24ヶ月間、1ワラントあたり0.17ドルで当社の非フロースルー普通株（「ワラント株」）を取得する権利を付与します。発行される各ワラントには、発行日から61日後に行使制限が適用されます。
合計58,343,800株のFT株と29,171,900のワラントが、NI 45-106のパート5Aに基づき、カナダ居住者およびその他の適格な法域の購入者に対して、また関連する募集または登録免除に基づき、相互に合意した条件で発行されました。
さらに、NI 45-106の「適格投資家」および「最低投資額」免除により、合計1,013,200オンタリオFTユニットと52,083,917ユニットが発行されました。募集に基づき発行されなかった証券は、カナダの証券法に従い、発行日から4ヶ月と1日後に保留期間が適用されます。
当社は、オンタリオFTユニットおよびケベックFTユニットの販売による総収益と同額を、適格な「カナダ探鉱費用」（i）として計上し、税法で定義される「フロースルー採掘支出」として認められるもの、（ii）オンタリオ州の適格個人の加入者に関しては「オンタリオフロースルー採掘支出」として認められるもの、（iii）ケベック州の適格個人の加入者に関しては、ケベック税法第726.4.10条の「特定のケベック探鉱費用に関する探鉱基盤」および第726.4.17.2条の「特定のケベック表面採掘費用に関する探鉱基盤」に含めることができる支出に充てられます（これらを総称して「適格支出」と呼び、オンタリオの適格支出と合わせて、2027年12月31日までにカナダのケベック州にある鉱物資源に関する支出に充てられます）。ケベックFTユニットの販売による収益は、ケベックのOpemiska鉱山プロジェクトでの適格支出に充てられ、オンタリオFTユニットは、オンタリオのThierry鉱山プロジェクトでの適格支出に充てられます。すべての適格支出は、2026年12月31日までに加入者に対して放棄されます。販売収益の純額は、Opemiskaプロジェクトの予備的実現可能性調査の推進や追加調査、一般的な企業目的や運転資金に使用されます。
当社のインサイダーも募集に参加し、合計15万株を引き受けました。インサイダーの参加は、多国間規則61-101（「MI 61-101」）に基づく関連当事者取引に該当します。当社は、MI 61-101の第5.5(a)および第5.7(1)(a)条に基づく正式な評価や少数株主承認の免除を利用しており、募集によるインサイダーへの証券発行の公正市場価値やインサイダーの支払った対価が、当社の時価総額の25％を超えないと判断しています。
エージェントは、現金手数料87万7207ドルと、ブローカーワラント588万6455株（「ブローカーワラント」）を受領しました。各ブローカーワラントは、発行日から24ヶ月間、1株あたり0.12ドルで普通株を購入できる権利を付与します。
募集は、TSXベンチャー取引所の最終承認を条件とします。
募集に基づき提供される証券は、米国証券法（1933年改正）または米国の州証券法の登録を受けておらず、米国内または米国人のために、登録または適用される免除なしに提供・販売されることはありません。なお、このリリースは、いかなる法域においても、証券の販売や購入の勧誘を意図したものではなく、違法となる場合にはいかなる証券の販売も行われません。
TSXベンチャー取引所およびその規制サービス提供者（ポリシーに定義）も、このニュースリリースの内容の適切性や正確性について責任を負いません。
XXIX Metal Corp.について
XXIXは、カナダの重要な銅資源であるOpemiskaとThierry銅鉱山の開発を進めています。Opemiska鉱山は、カナダ有数の高品位露天掘り銅鉱床で、ケベック州チャパス-チブガモー地域に広がり、インフラも整備されており、Horne製錬所へのアクセスも良好です。2025年10月の予備経済評価によると、17年間の操業期間で日量1万2500トンの露天掘り採掘を行い、税引き後NPV8％は5億0500万ドル、IRRは27.2％、回収期間は2.3年（銅価格4.35ドル/ポンド、金価格3000ドル/オンス、銀価格30ドル/オンス）となっています。Thierry鉱山は、K1（表層近く）と過去の生産区域であるK2（地下・表層）を含み、詳細は2024年10月1日付のXXIXのニュースリリースをご参照ください。Thierryには、季節道路、空港（5km以内）、州の電力網（8km以内）、鉄道も近接しています。これらの高潜在性を持つ二つのプロジェクトにより、当社はカナダの銅セクターの主要プレイヤーとしての地位を確立し、東カナダ最大の銅開発企業の一つとなっています。
詳細については、以下までお問い合わせください：
Guy Le Bel、最高経営責任者（CEO）
電話：514.654.8550
メール：glebel@oregroup.ca
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将来予測に関する記述
このニュースリリースには、カナダ証券法の「将来予測情報」が含まれています。将来予測情報は、将来の出来事や業績に関するものであり、現時点での経営陣の期待や信念を反映しています。これには、募集で発行されるオンタリオFTユニットおよびケベックFTユニットの税務処理、すべての適格支出の放棄時期、募集資金の使途に関する記述も含まれます。一般に、将来予測情報は、「可能性がある」「予定」「意図」「予想」「信じる」「見積もる」「予測」「潜在的」などの語句や、それらの否定形や類似表現によって識別されます。これらの記述には、重大なリスク、不確実性、仮定が伴います。実際の結果や業績は、これらの予測と大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、必要な承認を得られないリスク、掘削結果や鉱物資源の推定に関する不確実性、計画や意図の実行に伴うリスクなどが含まれます。これらの要因を十分に考慮し、読者は過度に依存しないよう注意してください。本リリースの将来予測は、経営陣が合理的と考える仮定に基づいていますが、実際の結果がこれらと一致することを保証するものではありません。これらの予測は、本リリースの日付時点のものであり、新たな事象や状況に応じて更新または修正する義務は当社にはありません。
米国証券取引委員会（SEC）や米国の証券当局に登録されていない証券の販売や勧誘は行わず、米国内または米国人に対して販売・提供されることはありません。
このプレスリリースの原文を閲覧するには、https://www.newsfilecorp.com/release/283658をご覧ください。
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