オラクル $ORCL は先ほど第3四半期の決算を発表し、アフターマーケットで8.5％急騰しました。3月初めに国内の第十五次五カ年計画の電力協同概念の重視を見て、私はAIインフラの重要性をより深く認識しました。つまり、AIインフラとエネルギーの「水を売る人」セクターです。データセンターの王者であるオラクルの今夜の決算は、ウォール街に対して非常に明確なダビスのダブルクリックシグナルを3つ送っています。1つはクラウドインフラの転換成功で、基本的な事業基盤がAIクラウドインフラに切り替わったこと、2つは人員削減によるコスト削減と効率向上により、自社の研究開発人件費を抑え、利益率の拡大予想を高めたこと、3つは積極的な資本拡大で、500億元の資金調達計画がすでに300億元に迅速に完了したことです。6日の人員削減は私には一つのシグナルに見えます。なぜなら、ここ数日前に$XYZ が大幅な人員削減により利益予想を大きく引き上げたことがあり、これはウォール街が「超予想外の未来の利益」に常に支払っていることを証明しています。そして今回の決算は、$ORCL がAIインフラの売水・売シャベル会社への転換において能力を持っていることをさらに証明しています。群友 @0xHogen の図を借りれば、実はこの数ヶ月、ソフトウェア株の大幅な調整に伴い、すでにすべてのネガティブ要因が織り込まれていると言えます。