スマートベータ取引所上場投資信託であるインスパイア・スモール/ミッドキャップETF (ISMD)は、2017年2月28日にデビューし、スタイルボックス - オールキャップブレンドカテゴリーの市場への広範なエクスポージャーを提供します。
###スマートベータETFとは？
ETF業界は長い間、時価総額加重インデックスに基づく製品が支配してきました。この戦略は、市場または特定の市場セグメントを反映するために作成されました。
時価総額加重インデックスは、市場リターンを複製するための低コストで便利かつ透明性のある方法を提供するため、市場効率性を信じる投資家にとっては効果的です。
しかし、一部の投資家は、優れた株式選択を通じて市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重戦略ではなく、スマートベータと呼ばれる異なるタイプのファンドを選択しています。
この種のインデックスは同じ考え方に従い、リスク・リターンのパフォーマンスがより良いチャンスを持つ株を選ぶことを試みます。非時価総額加重戦略は、特定のファンダメンタル特性に基づいて選択を行うか、またはそのような特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
スマートベータの領域は、投資家に対して、最もシンプルな戦略の一つである等ウェイト方式から、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムベースのウェイト方式のようなより複雑な戦略まで、さまざまな選択肢を提供します。しかし、これらの手法のすべてが、顕著なリターンをもたらすことができたわけではありません。
###ファンドスポンサー & インデックス
インスパイアによって管理されているISMDは、2億2018万ドル以上の資産を蓄積しており、スタイルボックス - オールキャップブレンドの平均的なサイズのETFの1つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費を除いて、インスパイア小型/中型キャップ影響等重み指数のパフォーマンスを一致させることを目指しています。
インスパイア・スモール/ミッドキャップ・インデックスは、インスパイア・インパクト・スコアがゼロ以上の国内の小型および中型株式証券の公開取引されている企業のユニバースから証券を選択します。
###コストとその他の費用
投資家はまた、ETFの経費率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定すると、低コストの製品は高コストの製品よりも良い結果を生むでしょう。
ISMDの年間運営費は0.57%であり、この分野のほとんどの競合製品と同等です。
ISMDの12か月間の実績配当利回りは1.16%です。
###セクターエクスポージャーと主要保有株
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、したがって単一株のリスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有資産を詳しく調べることが依然として重要です。ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、多くは保有資産を毎日開示しています。
このETFは金融セクターに最も重い配分があり、ポートフォリオの約18.7%を占めています。産業と情報技術がトップ3を構成しています。
物語は続く個々の保有を考慮すると、Bbhスイープビークル(BBHETFMM)はファンドの総資産の約0.39%を占めており、その後にViasat Inc (VSAT)とCommscope Holdin (COMM)が続きます。
上位10銘柄は、運用資産総額の約3.15%を占めています。
###パフォーマンスとリスク
ETFのリターンは約4.53%で、今年はこれまで約4.48%上昇しており、過去1年間では(年09月02日現在)それぞれです。ISMDはこの52週間の期間中に$29.72と$40.75の間で取引されました。
このETFは、過去3年間の期間においてベータが1.06、標準偏差が21.17%です。約504の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
###代替案
インスパイア・スモール／ミッドキャップETFは、スタイルボックス - オールキャップブレンドセグメントをアウトパフォームしようとする投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野にはあります。
バンガードESG米国株式ETF (ESGV)はFTSE US ALL CAP CHOICE INDEXに連動し、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETF (ESGU)はMSCI USA ESGフォーカス・インデックスに連動します。バンガードESG米国株式ETFの資産は111億1000万ドル、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETFの資産は142億ドルです。ESGVの経費率は0.09%で、ESGUは0.15%変動します。
低コストでリスクの少ない選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - オールキャップブレンドのリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
###ボトムライン
この製品および他のETFについて詳しく学び、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の展開に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターを訪問してください。
ザックス投資研究からの最新の推奨を求めていますか？本日は、次の30日間に最適な7つの株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。
インスパイア小型/中型ETF (ISMD): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
ザックス投資研究
コメントを見る
22 人気度
12.6K 人気度
23K 人気度
307.7K 人気度
162.7K 人気度
現在、インスパイア・スモール/ミッドキャップETF (ISMD)は強力なETFですか？
スマートベータ取引所上場投資信託であるインスパイア・スモール/ミッドキャップETF (ISMD)は、2017年2月28日にデビューし、スタイルボックス - オールキャップブレンドカテゴリーの市場への広範なエクスポージャーを提供します。
###スマートベータETFとは？
ETF業界は長い間、時価総額加重インデックスに基づく製品が支配してきました。この戦略は、市場または特定の市場セグメントを反映するために作成されました。
時価総額加重インデックスは、市場リターンを複製するための低コストで便利かつ透明性のある方法を提供するため、市場効率性を信じる投資家にとっては効果的です。
しかし、一部の投資家は、優れた株式選択を通じて市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重戦略ではなく、スマートベータと呼ばれる異なるタイプのファンドを選択しています。
この種のインデックスは同じ考え方に従い、リスク・リターンのパフォーマンスがより良いチャンスを持つ株を選ぶことを試みます。非時価総額加重戦略は、特定のファンダメンタル特性に基づいて選択を行うか、またはそのような特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
スマートベータの領域は、投資家に対して、最もシンプルな戦略の一つである等ウェイト方式から、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムベースのウェイト方式のようなより複雑な戦略まで、さまざまな選択肢を提供します。しかし、これらの手法のすべてが、顕著なリターンをもたらすことができたわけではありません。
###ファンドスポンサー & インデックス
インスパイアによって管理されているISMDは、2億2018万ドル以上の資産を蓄積しており、スタイルボックス - オールキャップブレンドの平均的なサイズのETFの1つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費を除いて、インスパイア小型/中型キャップ影響等重み指数のパフォーマンスを一致させることを目指しています。
インスパイア・スモール/ミッドキャップ・インデックスは、インスパイア・インパクト・スコアがゼロ以上の国内の小型および中型株式証券の公開取引されている企業のユニバースから証券を選択します。
###コストとその他の費用
投資家はまた、ETFの経費率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定すると、低コストの製品は高コストの製品よりも良い結果を生むでしょう。
ISMDの年間運営費は0.57%であり、この分野のほとんどの競合製品と同等です。
ISMDの12か月間の実績配当利回りは1.16%です。
###セクターエクスポージャーと主要保有株
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、したがって単一株のリスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有資産を詳しく調べることが依然として重要です。ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、多くは保有資産を毎日開示しています。
このETFは金融セクターに最も重い配分があり、ポートフォリオの約18.7%を占めています。産業と情報技術がトップ3を構成しています。
物語は続く個々の保有を考慮すると、Bbhスイープビークル(BBHETFMM)はファンドの総資産の約0.39%を占めており、その後にViasat Inc (VSAT)とCommscope Holdin (COMM)が続きます。
上位10銘柄は、運用資産総額の約3.15%を占めています。
###パフォーマンスとリスク
ETFのリターンは約4.53%で、今年はこれまで約4.48%上昇しており、過去1年間では(年09月02日現在)それぞれです。ISMDはこの52週間の期間中に$29.72と$40.75の間で取引されました。
このETFは、過去3年間の期間においてベータが1.06、標準偏差が21.17%です。約504の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
###代替案
インスパイア・スモール／ミッドキャップETFは、スタイルボックス - オールキャップブレンドセグメントをアウトパフォームしようとする投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野にはあります。
バンガードESG米国株式ETF (ESGV)はFTSE US ALL CAP CHOICE INDEXに連動し、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETF (ESGU)はMSCI USA ESGフォーカス・インデックスに連動します。バンガードESG米国株式ETFの資産は111億1000万ドル、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETFの資産は142億ドルです。ESGVの経費率は0.09%で、ESGUは0.15%変動します。
低コストでリスクの少ない選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - オールキャップブレンドのリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
###ボトムライン
この製品および他のETFについて詳しく学び、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の展開に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターを訪問してください。
ザックス投資研究からの最新の推奨を求めていますか？本日は、次の30日間に最適な7つの株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。
インスパイア小型/中型ETF (ISMD): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
ザックス投資研究
コメントを見る