Долговые облигации теперь можно торговать и по выходным! Digital Asset привлекла $50 млн на токенизацию активов

Сконцентрированная на финансовой отрасли блокчейн-компания Digital Asset Holdings LLC привлекла дополнительные 50 миллионов долларов финансирования. Публичный блокчейн Digital Asset — Canton Network — обрабатывает финансовые транзакции, пользователи могут самостоятельно определять уровень конфиденциальности информации. В августе этого года некоторые банки и торговые компании с Уолл-стрит использовали эту сеть для торговли казначейскими облигациями США в цифровых долларах в субботу, реализовав круглосуточную торговлю.

Банк Нью-Йорка и Nasdaq возглавили раунд финансирования на $185 млн в этом году

Digital Asset Holdings LLC привлекла дополнительные 50 миллионов долларов от сторонников, среди которых Банк Нью-Йорка Меллон и компания Nasdaq, некоторые крупные игроки Уолл-стрит начинают осваивать технологии, лежащие в основе криптовалют, для работы с традиционными активами. По словам осведомленных лиц, этот новый раунд финансирования, помимо S&P Global и iCapital, добавляется к уже привлеченным в начале года 135 миллионам долларов.

Предыдущий раунд на $135 млн возглавили DRW Venture Capital и Tradeweb Markets, также в нем приняли участие маркетмейкеры Citadel Securities, IMC и Optiver. Этот состав инвесторов весьма показателен: DRW и Citadel Securities — одни из крупнейших мировых маркетмейкеров, Tradeweb — лидер среди электронных платформ для торговли долговыми инструментами, IMC и Optiver — топовые игроки в сфере высокочастотного трейдинга. Общая черта всех этих организаций — крайне высокие требования к эффективности и надежности торговой инфраструктуры; их выбор в пользу Digital Asset свидетельствует о признании технической мощи Canton Network со стороны самых требовательных клиентов отрасли.

Инвесторы, присоединившиеся в новом раунде финансирования на $50 млн, также весьма влиятельны. Банк Нью-Йорка Меллон — крупнейший в мире кастодиальный банк, под управлением свыше $48 трлн активов. Nasdaq — вторая по величине фондовая биржа в мире, ее технологическая платформа обслуживает более 130 рынков по всему миру. S&P Global — гигант в области финансовых данных и рейтингов, а iCapital — лидер среди альтернативных инвестиционных платформ. Участие этих четырех организаций знаменует переход Digital Asset от поддержки крипто-родных институтов к признанию со стороны ключевых игроков традиционного финансового сектора.

Детали финансирования Digital Asset в 2025 году

Первый раунд: $135 млн (лидеры — DRW, Tradeweb, Citadel Securities)

Второй раунд: $50 млн (Банк Нью-Йорка, Nasdaq, S&P, iCapital)

Общий объем за год: $185 млн

Оценка: не раскрывается (по оценкам рынка — более $1 млрд)

Представитель Digital Asset отказался раскрывать общий объем финансирования и оценку компании, но подтвердил участие новых инвесторов. Такая конфиденциальность в отношении финансовых деталей типична для компаний на стадии Pre-IPO и обычно необходима для предотвращения преждевременного раскрытия информации, которое может повлиять на будущие раунды или ценообразование при листинге.

Преимущество приватности Canton Network — специализированный блокчейн для финансов

Штаб-квартира Digital Asset находится в Нью-Йорке, наиболее известный продукт компании — публичный блокчейн Canton Network, разработанный в 2023 году. Компания утверждает, что Canton Network лучше подходит для обработки финансовых транзакций, поскольку пользователи могут самостоятельно решать, какая информация должна быть конфиденциальной. Такой дизайн приватности — ключевое преимущество Canton Network по сравнению с публичными блокчейнами, такими как Ethereum.

В публичных блокчейнах вся история транзакций прозрачна и видна, любой может просмотреть историю операций и баланс по конкретному адресу. Эта прозрачность — преимущество для предотвращения мошенничества и аудита, однако в институциональных финансовых операциях она становится критическим недостатком. Банки и крупные учреждения не хотят, чтобы их контрагенты, конкуренты или даже клиенты знали детали сделок, размеры позиций и торговые стратегии, ведь это связано с коммерческими секретами и рыночным преимуществом.

Canton Network использует механизм «выборочной открытости». Стороны сделки видят детали транзакции друг друга, регуляторы при наличии разрешения также могут просматривать необходимую информацию, но остальные участники рынка не имеют доступа к содержанию сделки. Такой подход позволяет сохранить эффективность расчетов и неизменяемость блокчейна, одновременно удовлетворяя строгие требования финансовых институтов к приватности.

Ранее Digital Asset сообщала, что ряд сторонников, включая Goldman Sachs и Tradeweb Markets, уже используют эту сеть или участвуют в управлении ее институциональным органом — Global Synchronizer Foundation. Выбор Goldman Sachs, одного из топовых мировых инвестбанков, в пользу Canton Network — сильнейшее подтверждение ее технической надежности и соответствия стандартам комплаенса. Участие Tradeweb, ведущей платформы для торговли долговыми инструментами, свидетельствует о реальном потенциале Canton Network в области торговли и расчетов по облигациям.

Три ключевых преимущества Canton Network

Выборочная приватность: стороны сделки контролируют степень раскрытия информации, отвечая требованиям конфиденциальности

Дружелюбная к регуляторам: регуляторы могут получать доступ к транзакциям при наличии разрешения, соответствие комплаенсу

Финансовый уровень производительности: оптимизирована для высокочастотных и низкозадержечных финансовых операций

Субботние торги казначейскими облигациями открывают новую эру 24/7 финансов

В августе этого года некоторые банки и торговые компании с Уолл-стрит использовали Canton Network для торговли казначейскими облигациями США в цифровых долларах в субботу. Этот на первый взгляд простой сценарий применения на самом деле стал важной вехой в революции токенизации активов. Традиционные финансовые рынки ограничены рабочими днями банков и расчетных систем, по выходным и праздникам операции невозможны. Такие ограничения в глобализированном мире приводят к потерям эффективности и увеличивают риски.

Например, при возникновении значимого геополитического события после закрытия торгов в пятницу инвестор может скорректировать портфель только в понедельник. В это 48-часовое «слепое пятно» рыночные риски невозможно хеджировать, что может привести к огромным убыткам. Токенизация активов на блокчейне позволяет реализовать 24/7 торговлю и мгновенные расчеты, полностью устраняя этот временной барьер.

Техническая реализация субботних торгов казначейскими облигациями включает несколько инноваций. Во-первых, токенизация самих облигаций — перевод традиционных долговых бумаг в цифровые токены на блокчейне, каждый токен соответствует определенному номиналу и сроку. Во-вторых, использование цифрового доллара (стейблкоина или CBDC) в качестве расчетного инструмента обеспечивает мгновенность и финальность платежа. В-третьих, смарт-контракты автоматически исполняют условия сделки, обмен активами и средствами происходит без участия традиционных расчетных палат и систем.

Возможность 24/7 торговли оказывает глубокое влияние на мировой финансовый рынок. Теперь, когда инвестор из Азии желает изменить позицию в казначейских облигациях США в воскресенье, ему не нужно ждать открытия американского рынка в понедельник — сделку можно сразу провести в Canton Network. Такой глобализированный и круглосуточный финансовый рынок существенно повышает эффективность распределения капитала и снижает системные риски.

Бонусы политики Трампа и изменение регуляторной среды

Новые инвестиции от банков и бирж отражают растущий интерес институционалов к Digital Asset и блокчейн-технологиям, чему способствует и более благоприятная регуляторная среда в США. Президент Дональд Трамп открыто поддерживает индустрию; с момента возвращения на пост президента в этом году он назначил на ключевые позиции представителей, дружественных к крипто, и активно продвигает новое законодательство.

Именно такое изменение регуляторного климата стало важнейшим фоном для успешного привлечения Digital Asset $185 млн в 2025 году. Во времена администрации Байдена SEC и другие регуляторы занимали жесткую позицию по криптоактивам, многие блокчейн-проекты сталкивались с расследованиями и исками. Такая неопределенность делала традиционные финансовые институты крайне осторожными в отношении блокчейна — даже признавая технологические преимущества, они не спешили вкладываться всерьез.

Поворот в политике администрации Трампа снял эти опасения. Новые назначенцы прямо заявили о поддержке применения блокчейна в финансах и пообещали обеспечить прозрачную регуляторную основу для токенизации активов. Такая определенность позволила консервативным институтам — например, Банку Нью-Йорка или Nasdaq — спокойно инвестировать и использовать блокчейн без страха регуляторных последствий.

Canton Network становится одним из самых привлекательных решений для токенизации активов. Токенизация активов — это перевод акций, облигаций и других традиционных инструментов на блокчейн. Одно из главных преимуществ токенизации — круглосуточная торговля, стирающая временные и географические барьеры традиционного рынка.

Десятилетний фундамент привел к институциональному прорыву

Digital Asset была основана более десяти лет назад и стала одной из первых блокчейн-компаний, получивших поддержку крупных финансовых институтов и работавших с ними над тестированием приватных распределенных реестров. Этот опыт подчеркивает: Digital Asset — не спекулянты, гнавшиеся за криптохайпом, а пионеры глубокого внедрения блокчейна в финансовую инфраструктуру еще до того, как технология стала массовой.

Десятилетие накопленного опыта обеспечило Digital Asset уникальный «ров» в зрелости технологии, отношениях с регуляторами и доверии клиентов. Многие молодые конкуренты могут быть технологически новее, но не имеют банковских клиентов; у Digital Asset уже выстроены глубокие связи с Goldman Sachs, Банком Нью-Йорка и другими флагманами рынка. Первая позиция особенно важна в жестко регулируемом финтехе — смена поставщика для финансовых институтов крайне затратна, и если выбор сделан, он часто долгосрочен.

Волна финансирования 2025 года и успешный кейс субботних торгов казначейскими облигациями знаменуют начало фазы сбора урожая после десятилетней работы Digital Asset. Совпадение трех факторов — благоприятная регуляторика, зрелая технология и четкий клиентский спрос — переводит токенизацию активов от стадии proof-of-concept к масштабной коммерциализации. Присоединение к проекту таких гигантов, как Банк Нью-Йорка, Nasdaq и S&P Global, говорит о том, что блокчейн в финансовой инфраструктуре переходит из категории «экспериментальная технология» в разряд «критически важной основы».

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое Digital Asset?

Digital Asset Holdings LLC — блокчейн-компания, специализирующаяся на финансовой сфере, основана более десяти лет назад. Ее ключевой продукт — Canton Network, блокчейн, созданный для институциональных финансовых операций, предоставляющий выборочную приватность и позволяющий контролировать степень раскрытия информации о сделках.

Какие преимущества у токенизации активов?

Возможность круглосуточной торговли (традиционные рынки работают только в будни), мгновенные расчеты (сокращение с T+2 до нескольких минут), снижение издержек (меньше посредников), рост ликвидности (дробная собственность позволяет участвовать мелким инвесторам).

Чем Canton Network отличается от Ethereum?

Canton предлагает выборочную приватность (детали сделок можно раскрывать выборочно), Ethereum полностью прозрачен. Canton оптимизирован для финансовых институтов, Ethereum — универсальная платформа. Canton использует разрешительную архитектуру, Ethereum — полностью публичная сеть без разрешений. Финансовые институты предпочитают Canton именно за приватность.

Как реализована торговля казначейскими облигациями в выходные?

Казначейские облигации США токенизируются в виде цифровых токенов на блокчейне, для расчетов используются цифровые доллары (стейблкоины), а сделки автоматически исполняются смарт-контрактами. Весь процесс проходит в Canton Network, минуя ограничения традиционных расчетных систем по рабочим дням.

Могут ли обычные инвесторы использовать Canton Network?

Сейчас Canton Network преимущественно обслуживает институциональных клиентов, розничные инвесторы пока не имеют прямого доступа. Однако по мере распространения токенизации активов в будущем можно будет косвенно воспользоваться преимуществами круглосуточной торговли и низких издержек через брокеров или платформы управления капиталом.