Бразильская Финтех компания Méliuz планирует предложение акций на сумму 78 миллионов долларов для покупки Биткойна, акции падают.

Бразильская финтех-компания Méliuz (CASH3), которая обслуживает более 30 миллионов пользователей в стране, запускает публичное предложение акций для привлечения до R$450 миллионов ($78 миллионов), с планами направить все средства на покупку биткойнов BTC.

Предложение, объявленное в пятницу в документе о ценных бумагах, состоит из первоначального выпуска 17 миллионов обыкновенных акций с возможностью увеличения до 51 миллиона в зависимости от спроса. Акции будут продаваться исключительно профессиональным инвесторам в Бразилии и за границей в соответствии с правилами автоматической регистрации.

Каждая приобретенная доля будет сопровождаться пакетом бесплатных подписок на варранты, разделенных на 10 серий, что позволит инвесторам покупать дополнительные акции по установленным ценам в будущем.

При текущих ценах на акции Méliuz ожидает привлечь около $26 миллионов, но эта сумма может утроиться, если будут использованы опционы дополнительного размещения.

Инвесторы, участвующие в предложении, также получат 50,6 миллиона варрантов, из которых до 152 миллионов будут выпущены в общей сложности при максимальных условиях подписки.

Méliuz будет использовать привлеченные средства для приобретения BTC, позиционируя его как “основной стратегический актив” в своем казначействе. Компания, известная своей платформой кэшбэка и финансовых услуг, раскрыла, что выделяет 10% своих денежных резервов на BTC еще в марте.

Ожидается, что торговля варрантами начнется 16 июня, с расчетом акций и зачислением бонусных инструментов к 18 июня.

Компания в настоящее время владеет 320.2 BTC. Ее акции упали более чем на 8% в пятничной торговой сессии.

Посмотреть комментарии