#KAITO @KaitoAI #Крипто @EdgenTech

Честно говоря, я уже устал от этой ниши AI+DeFi. Каждый месяц появляется десяток проектов, которые заявляют, что они "мозг рынка", и что в итоге? В основном это просто обертка ChatGPT API, чтобы собрать деньги. Но этот Edgen действительно интересен, и я не удержался от того, чтобы немного покопаться в нем.
Сначала скажу заключение: что это за чертовщина?

Edgen по сути является агрегатором рыночной информации, управляемым AI. Вы можете воспринимать это как веб-версию Bloomberg Terminal с модификациями для Web3, которая использует несколько AI-агентов для одновременного анализа фондового и криптовалютного рынков, предоставляя розничным инвесторам "одностороннюю" поддержку в принятии инвестиционных решений.

Звучит круто, правда? Но проблема в том, что на рынке таких инструментов пруд пруди. Почему Edgen утверждает, что он особенный?

С технической точки зрения, многопользовательская система действительно имеет свои преимущества.

Их основа называется EDGM (Модель Эффективного Руководства Решениями), проще говоря, это разбиение сложного запроса на части для различных AI-экспертов: агент по фундаментальному анализу отвечает за финансовые данные, технический агент анализирует графики, социальный агент отслеживает настроение в Твиттере, агент по моментуму следит за ценовыми трендами.

Этот дизайн действительно более умен, чем единая модель. Традиционные инструменты ИИ либо только смотрят на технические показатели, либо только анализируют фундаментальные данные, в то время как Edgen позволяет этим "экспертам" работать одновременно и затем коллективно обсуждать выводы. С точки зрения эффективности они утверждают, что работают в 10 раз быстрее, чем один LLM, и стоят в 5 раз дешевле.

Но, говоря прямо, это просто проблема оптимизации проекта. Технический порог не высок, крупные компании могут в любое время это скопировать.

Данные показывают: действительно удалось поймать несколько возможностей

Нельзя не признать, что несколько прогнозов Edgen в октябре действительно оказались верными:

После резкого падения рынка 11 октября их взаимодействие с потоком Zcash резко возросло, заранее поймав сигнал о rebound "приватность + perpetual". Также они заранее отметили нарратив о перезапуске основной сети Synthetix. Эти прогнозы заставили сообщество воскликнуть "божественно".

Но здесь есть одна проблема: на таком волатильном рынке любой инструмент прогнозирования может время от времени угадать несколько раз. Ключевыми являются долгосрочная точность и контроль рисков, эти данные они еще не обнародовали.

С точки зрения роста пользователей, у X более 100 тысяч подписчиков, в среднем 2000+ лайков на пост, а поток Zcash имеет 50 тысяч просмотров. Эти цифры считаются неплохими в инструментах ИИ, но до феноменальных далеко.

Бизнес-модель: система баллов Aura довольно интересная

Edgen не выпустил токены, а создал систему очков Aura. Чем выше точность прогнозов пользователей, тем больше их вклад и тем больше очков они получают. Пользователи, занимающие высокие позиции в рейтинге, могут получить статус Expert и пользоваться платными инструментами.

Этот дизайн действительно умен: он не только мотивирует пользователей участвовать, но и создает систему доверия. Рейтинг, созданный в сотрудничестве с Kaito, прямо геймифицирует "доказательство интеллекта".

Но проблема в том, как долго такая система баллов сможет существовать? Без токенов, которые стимулируют, просто на основе чувства чести будет трудно удержать пользователей. И как только произойдет TGE, вопрос о том, как конвертировать баллы, также станет серьезной проблемой.

Конкурентная среда: где находится защитная стена?

Честно говоря, у Edgen много конкурентов. Nansen и Messari более профессиональны в анализе данных, Dune сильнее в ончейн-запросах, а TradingView более зрелый в техническом анализе.

Уникальность Edgen заключается в "объединении акций и криптовалют" и "многопользовательском сотрудничестве". Но насколько долго эта уникальность сможет сохраняться? Как только крупные компании войдут в игру, это преимущество быстро будет нивелировано.

Поддержка Framework Ventures и North Island Ventures действительно является плюсом, но детали оценки и финансирования на стадии посева не были опубликованы, поэтому трудно оценить истинное отношение капитальных рынков.

Предупреждение о рисках: прогнозы ИИ по своей сути все еще являются метафизикой.

Наибольший риск заключается в неопределенности прогнозов ИИ. Даже самые крутые алгоритмы не могут предсказать черные лебеди, а на крипторынке черных лебедей не хватает.

Как только прогноз окажется неверным, уровень доверия пользователей быстро упадет. Более того, сейчас рынок настроен оптимистично, и у всех высокие ожидания от инструментов ИИ, и если они не оправдают ожиданий, последствия могут быть очень серьезными.

Кроме того, хотя многопользовательская система выглядит продвинутой, ее сложность также выше. Стабильность системы, контроль затрат и оптимизация задержки — это потенциальные проблемы.

Мой вывод: стоит обратить внимание, но не стоит вкладывать все средства.

Edgen действительно затрагивает актуальную проблему на рынке: избыток информации и трудности с принятием решений. Дизайн многоагентной системы также обладает определённой инновационностью. В текущем буме ИИ-нарративов у него действительно есть возможность получить свою долю.

Но, в конечном итоге, это всё же инструментальный продукт. Ценность инструмента заключается в постоянной точности и пользовательском опыте, а не в концептуальной упаковке.

Совет: вы можете попробовать их бесплатные функции, чтобы увидеть точность прогнозов. Если это действительно работает, можно рассмотреть платную версию. Но ни в коем случае не рассматривайте это как инвестиционное чудо, рынок всегда хитрее любого ИИ.

Запомните одну фразу: рынок не без денег, а без сексуальных мошенников. Является ли Edgen настоящим товаром или красиво упакованным обманом, время даст ответ.