Доллар укрепился, вероятность снижения процентной ставки в декабре упала до 28%

Индекс доллара ( DXY ) в среду поднялся на 0,65%, достигнув двухнедельного максимума. Основным катализатором стало неожиданное отмена публикации отчета по занятости в октябре Бюро трудовой статистики США, что напрямую ударило по ожиданиям снижения ставок ФРС в декабре — вероятность снижения ставок на рынке упала с 70% на прошлой неделе до 28%.

Официальные лица ФРС также изменили свою позицию на ястребиную. Протокол заседания 28-29 октября показывает, что “большинство” чиновников склоняются к тому, чтобы сохранить процентные ставки на неизменном уровне до конца года. Вдобавок, торговый дефицит за август оказался лучше ожидаемого (−59,6 миллиарда долларов против −78,2 миллиардов ), что делает доллар немного неудержимым.

Реакция рынка валют:

• EUR/USD падение 0.46% до 1.5-недельного минимума, евро под давлением доллара
• USD/JPY рост 0.95%, иена однажды упала до нового минимума октября, что связано с тем, что японское правительство рассматривает возможность дополнительной стимуляции в размере 20 триллионов иен.

Драгоценные металлы под давлением: золото рост на 0,40%, серебро рост на 0,66%, но рост ограничен. С одной стороны, доллар укрепляется, что сдерживает, с другой стороны, снижение вероятности снижения процентных ставок подавляет спрос. Тем не менее, центральные банки продолжают накапливать — Центральный банк Китая в октябре увеличил золотые резервы уже 12 месяцев подряд, а глобальные центральные банки в III квартале купили 220 тонн золота.

Ключевые данные:

• Процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США возросла до 6,37%
• Японские заказы на машины без учета сезонных колебаний в сентябре +4.2%( выше ожиданий)
• Вероятность снижения ставки на следующем заседании BOJ 19 декабря составляет всего 10%.
• Прогнозы рынка: вероятность снижения процентной ставки на декабрьском заседании FOMC: 28%