Маск лично вмешивается! Раскрыт путь развития космических фотогальванических организаций

Среда завершилась значительным ростом сектора солнечного оборудования, акции поднялись до лимитных цен, многие компании, такие как 中来股份, 晶科能源, 润泽新能, достигли 20CM лимитных цен.

Маск посетил Китай для исследования солнечных компаний

По информации из источников, сообщается, что на прошлой неделе команда Маска провела исследования китайских солнечных компаний, таких как TCL中环, 晶科能源, 晶盛机电. В связи с этим, соответствующие компании не дали прямого комментария о достоверности этой информации.

Ранее晶科能源公开回应称, что в последнее время компания действительно контактировала с группой Маска, связанной с осмотром. Кроме того, ранее команда Маска также проводила исследования у некоторых поставщиков солнечного оборудования.

SpaceX ранее запустила проект по созданию сети спутников с миллионом вычислительных узлов. SpaceX отметил, что при использовании технологий многоразовых ракет стоимость развертывания AI-вычислений в космосе ниже, чем на Земле, а солнечные энергетические центры в космосе — самый экономичный, энергоэффективный и экологичный способ удовлетворения растущих потребностей в AI-вычислениях. Поэтому SpaceX планирует развернуть созвездие из до 1 000 000 спутников, расположенных на орбитах высотой 500-2000 км, с наклоном около 30 градусов, питающихся от солнечной энергии и соединённых оптическими каналами (лазером) с существующей сетью Starlink, маршрутизируя вычислительные результаты к наземным пользователям.

Мнение Guojin Securities: план SpaceX по запуску спутниковых центров данных с миллионом спутников — первый шаг человечества к цивилизации уровня II, а рынок солнечной энергетики в космосе продолжает развиваться.

Кредитное плечо: чистая покупка этих акций

Данные Choice от 东方财富 показывают, что с момента дна сектора солнечного оборудования (Shenwan 2-й уровень) 17 декабря прошлого года индекс этого сектора вырос более чем на 20%, за это время кредитное плечо активно покупало акции нескольких компаний сектора.

Конкретно, лидером по чистой покупке стала 隆基绿能, с более чем 7 млрд юаней в чистых покупках; на втором месте —迈为股份 с почти 7 млрд юаней.

Акции捷佳伟创, 东方日升, 拉普拉斯, 阳光电源, 钧达股份, 阿特斯, 聚和材料, 晶科能源, 双良节能, 固德威 и другие имели чистые покупки в диапазоне от 2 до 5 млрд юаней.

Аналитика: космическая солнечная энергетика и оборудование могут стать первыми получателями выгоды

Отчёт Guotai Haitong Securities отмечает, что по мере продвижения SpaceX в запуске спутников и развитии связанных орбитальных приложений, становится очевидным тренд исследования орбитальных AI-центров данных. В качестве важного источника энергии для космических сценариев, солнечная энергетика может получить больше возможностей в процессе строительства орбитальных центров данных, а соответствующие производители солнечного оборудования продолжат получать выгоду. По сегментам: (1) солнечные панели: рекомендуемые компании —迈为股份, 捷佳伟创, 拉普拉斯, 帝尔激光; (2) модули: рекомендуемые —奥特维, компании —ST 京机; (3) кремний: компании —高测股份, 晶盛机电, 连城数控, 双良节能.

Отчёт Guohai Securities указывает, что спрос на космическую солнечную энергию продолжает расти, и заказы на оборудование могут реализоваться в больших масштабах. С увеличением количества запусков спутников и переходом от коммуникационных спутников к более мощным вычислительным спутникам, спрос на космическую энергию будет расти.

Рекомендуемые компании: поставщики солнечного оборудования —迈为股份, 捷佳伟创, 奥特维, 高测股份, 帝尔激光; поставщики эффективных теплообменников —双良节能; поставщики солнечных элементов —钧达股份, 东方日升, 明阳智能, 上海港湾; компания в области космической энергетики, которая скоро выйдет на биржу —电科蓝天.

Отчёт Tianfeng Securities отмечает, что в долгосрочной перспективе перовскитовые многослойные батареи могут стать основной технологией следующего поколения, обладающей высокой эффективностью, легкостью, гибкостью и устойчивостью к радиации. По сравнению с галлиевым арсенидом, перовскит на 90% легче, при одинаковой мощности вырабатывает 10-30W/г, тогда как галлиевый арсенид — около 3.8W/г. Поэтому перовскитовые батареи позволяют снизить массу спутника более чем на 200 кг, а стоимость запуска одного спутника — на миллионы долларов.

Отчёт Tianfeng Securities также выражает оптимизм по поводу применения технологий P-type HJT и перовскитовых в космосе. Рекомендуемые компании: 东方日升, 钧达股份, 奥特维, 上海港湾 и другие.

（Источник: Центр исследований Восточного богатства）