Недостаток поставок CPU снова усугубился, Intel и AMD сообщили китайским клиентам о задержках поставок

Искусственный интеллект вызывает мощный эффект сифона спроса на инфраструктуру: после дефицита запасов и повышения цен на чипы памяти, также возникла нехватка поставок CPU-чипов.

6 февраля, по сообщениям иностранных СМИ, источники сообщили, что Intel и AMD уведомили китайских клиентов о нехватке поставок центральных процессоров (CPU) для серверов. Intel также предупредила, что сроки поставки могут достигать шести месяцев.

Согласно словам осведомленного источника, цитируемым СМИ, напряженность с поставками уже привела к тому, что цены на серверные продукты Intel на рынке Китая выросли более чем на 10%, хотя конкретные цены могут различаться в зависимости от условий контрактов с клиентами. Еще два источника сообщили, что более 20% общего дохода Intel приходится на рынок Китая, и особенно остро стоит проблема с поставками четвертого и пятого поколения Xeon CPU, при этом Intel вводит систему квотирования поставок.

Журналист портала Pengpai News обратился за подтверждением к цепочке поставок, и один из источников заявил, что действительно некоторые продукты испытывают нехватку, и для этого необходимо заранее подавать прогнозы рыночного спроса.

Основные поставщики CPU-чипов — Intel и AMD. Аналогично, AMD также сталкивается с проблемой нехватки CPU. В вышеупомянутом сообщении говорится, что AMD также уведомила клиентов о ограничениях в поставках, и сроки доставки некоторых продуктов AMD были увеличены до 8-10 недель.

Источник сообщил, что обе компании в последние недели отправили вышеуказанные уведомления китайским клиентам, что означает дальнейшее обострение проблемы нехватки CPU, а также усиление производственного и операционного давления на отечественные AI-компании и множество производителей.

Логика дефицита и повышения цен на CPU схожа с ситуацией с чипами памяти: по мере постоянных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, особенно с ростом требований к вычислениям для inference, спрос на традиционные вычислительные CPU резко увеличился. Intel и AMD ориентируют свои продукты на сферу искусственного интеллекта, что приводит к нехватке чипов у потребительских устройств.

В январском телефонном интервью по финансовым результатам Intel уже отмечалось, что существует ограничение поставок CPU. Прогнозы по результатам первого квартала оказались ниже ожиданий, и Intel объяснила это нехваткой чипов, которая затрудняет выполнение заказов клиентов. Основная причина — низкий коэффициент выхода готовых чипов на собственных фабриках Intel, что ограничивает объем поставок.

В заявлении Intel говорится: «Мы ожидаем, что запасы в первом квартале будут на минимальном уровне, но мы активно предпринимаем меры для устранения ситуации, и с второго квартала до 2026 года ситуация с поставками будет постепенно улучшаться.»

Аналогично, прогноз по результатам первого квартала AMD также оказался ниже ожиданий, что вызвало резкое падение стоимости акций. Несмотря на то, что AMD передала производство на аутсорс TSMC, последний приоритет отдает производству AI-чипов, что значительно ограничивает возможности по производству CPU.

Однако AMD заявила, что увеличила свои производственные мощности для удовлетворения сильного спроса на рынке. В своем заявлении иностранным СМИ компания отметила: «Благодаря нашим прочным соглашениям с поставщиками, такими как TSMC, и цепочкам поставок, мы уверены в возможности удовлетворить спрос клиентов по всему миру.»

Кроме того, нехватка памяти — ключевого компонента серверных систем — также усиливает ситуацию. Распространители серверных CPU и памяти сообщили, что после повышения цен на память в конце прошлого года, клиенты ускорили закупки CPU, чтобы зафиксировать более низкие цены на память.

Источник: Pengpai News

Риск-уведомление и отказ от ответственности

Рынок подвержен рискам, инвестиции требуют осторожности. Настоящий материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не учитывает конкретные цели, финансовое положение или потребности каждого пользователя. Пользователи должны самостоятельно оценить, соответствуют ли любые мнения, точки зрения или выводы их конкретной ситуации. За инвестиционные решения несет ответственность сам пользователь.