Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Advanced Drainage Systems объявляет о планируемом выпуске облигаций на сумму 500 миллионов долларов

Business Wire

Чт, 12 февраля 2026 г., 21:08 по местному времени +9 6 мин чтения

В этой статье:

WMS

-1,05%

ХИЛЛИАРД, Огайо, 12 февраля 2026 г.–(BUSINESS WIRE)–Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE: WMS) («ADS» или «Компания»), ведущий поставщик инновационных решений для управления водой в сферах ливневых дождевых и локальных сточных вод, сегодня объявила, что планирует, при условии рыночных и иных условий, начать размещение («Предложение») облигаций на сумму до 500 миллионов долларов с общим номиналом, погашение которых запланировано на 2034 год («Облигации»), в частной сделке, освобожденной от требований регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Облигации будут гарантированы каждым из текущих и будущих прямых и косвенных внутренних дочерних предприятий компании, гарантирующих ее кредитное соглашение с обеспечением.

В связи с выпуском облигаций компания ожидает внести изменения в существующее кредитное соглашение с обеспечением, чтобы (i) увеличить револьверный кредитный лимит с 600 миллионов долларов до 750 миллионов долларов, (ii) увеличить срок кредита «B» с 408 миллионов долларов до 600 миллионов долларов, и (iii) продлить срок погашения («Измененное кредитное соглашение»). Закрытие этого предложения не зависит от закрытия Измененного кредитного соглашения. Завершение этого соглашения также зависит от выполнения обычных условий закрытия, и нет гарантии, что оно будет завершено или когда именно.

Компания планирует использовать чистые поступления от предложения, а также средства по части «B» из Измененного кредитного соглашения, для рефинансирования текущего долга по существующему кредитному соглашению с обеспечением и выкупа всех выпущенных компанией облигаций с доходностью 5,000% и сроком погашения в 2027 году, а оставшиеся средства — для общекорпоративных целей.

Облигации и связанные с ними гарантии не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами любой другой юрисдикции. Облигации и связанные гарантии не могут быть предложены или проданы в США или американским лицам, за исключением случаев, когда предполагается, что покупатели являются квалифицированными институциональными инвесторами в соответствии с исключением, предусмотренным Правилом 144A в рамках Закона о ценных бумагах, и определенным нерезидентам за пределами США в соответствии с Регламентом S.

Этот пресс-релиз не является и не будет являться предложением о продаже или приглашением к покупке облигаций или связанных с ними гарантий, а также не предполагается продажа облигаций или гарантий в любом штате, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны до регистрации или получения квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах. Этот пресс-релиз не является уведомлением о выкупе облигаций с доходностью 5,000% и сроком погашения в 2027 году. Он опубликован в соответствии с Правилом 135c Закона о ценных бумагах.

Продолжение истории  

О компании

Advanced Drainage Systems — ведущий производитель инновационных решений для управления ливневыми и локальными сточными водами, которые управляют одним из самых ценных ресурсов планеты — водой. ADS, вместе с NDS и Infiltrator Water Technologies, предоставляет высококачественные продукты для ливневых водоотводов и локальных сточных вод, используемые в коммерческих, жилых, инфраструктурных и сельскохозяйственных сферах, при этом обеспечивая непревзойденное обслуживание клиентов. ADS управляет крупнейшим в отрасли парком собственной техники, обширной командой продаж и широкой производственной сетью. Будучи одной из крупнейших компаний по переработке пластика в Северной Америке, ADS ежегодно избавляет от свалок миллионы фунтов пластика. Основана в 1966 году, решения компании по управлению водой рассчитаны на десятилетия.

Некоторые заявления в этом пресс-релизе могут считаться прогнозными. Эти заявления не являются историческими фактами, а основаны на текущих ожиданиях, оценках и прогнозах компании относительно ее бизнеса, операций и других связанных факторов. В таких выражениях используются слова «может», «будет», «мог бы», «должен», «предполагает», «прогнозирует», «потенциально», «продолжает», «ожидает», «намеревается», «планирует», «проекты», «верит», «оценивает» и подобные. Факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты отклонятся от прогнозных, включают: нарушение или нестабильность в общем бизнесе и экономических условиях на рынках, где мы работаем; цикличность и сезонность рынков нежилых и жилых зданий и инфраструктурных расходов; риски увеличения конкуренции на существующих и будущих рынках; неопределенности, связанные с интеграцией и реализацией ожидаемых выгод от приобретений, включая успешное завершение приобретения NDS и его интеграцию в бизнес; риски, связанные с возможными неожиданными затратами, обязательствами или задержками при приобретении NDS, а также риски, что экономия затрат и синергии от приобретения NDS могут не полностью реализоваться, влияние погоды или сезонных факторов; потеря любого из наших ключевых клиентов; риски ведения международного бизнеса; риски, связанные с осуществлением части операций через совместные предприятия; возможность расширения в новые географические или продуктовые рынки; риски, связанные с производственными процессами; влияние глобальных изменений климата; способность защищать себя от киберинцидентов и сбоев или отказов наших ИТ-систем; возможность оценки и мониторинга влияния искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники на наш бизнес и операции; способность управлять закупками и кредитной политикой клиентов; способность контролировать затраты на труд и привлекать, обучать и удерживать высококвалифицированных сотрудников и ключевой персонал; защита интеллектуальной собственности; изменения в законах и нормативных актах, включая экологические законы; возможность адекватно реагировать на экологические проблемы, возникающие в ходе деятельности; риски, связанные с текущим уровнем задолженности, включая займы по существующему кредитному соглашению и текущие облигации; а также другие риски и неопределенности, описанные в документации компании в SEC. Новые риски и неопределенности возникают время от времени, и невозможно предсказать все риски и неопределенности, которые могут повлиять на прогнозные заявления. Учитывая значительную неопределенность прогнозной информации, включенной в данный документ, ее включение не должно рассматриваться как гарантия компанией или кем-либо еще достижения ожидаемых целей или планов в предполагаемые сроки или вообще. Инвесторам рекомендуется не полагаться чрезмерно на прогнозные заявления компании, и компания не берет на себя обязательств публиковать обновления или исправления таких заявлений, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Посмотреть исходную версию на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211552365/en/

Контакты

Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Майкл Хиггинс
Вице-президент по корпоративной стратегии и связям с инвесторами
(614) 658-0050
Michael.Higgins@adspipe.com

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее