Акции британских управляющих активами падают по мере распространения пандемии ИИ

Акции крупнейших в Великобритании компаний по управлению богатством обвалились в среду из-за опасений возможных сбоев, вызванных новым инвестиционным инструментом на базе искусственного интеллекта.

Группа St James’s Place, крупнейшая в Британии компания по управлению богатством, упала более чем на 13 процентов после того, как американская финтех-компания Altruist запустила инструмент для помощи финансовым консультантам в персонализации инвестиционных стратегий клиентов.

Это событие напугало инвесторов, вызвав опасения о том, как технология может подорвать традиционную индустрию. В США Charles Schwab снизилась на 3,8 процента в среду, продолжая падение на 7,4 процента в предыдущей сессии.

Когда страхи распространились на Великобританию, AJ Bell упала на 8 процентов, а Quilter и Aberdeen Group потеряли более 5 процентов каждая.

Некоторый контент не удалось загрузить. Проверьте подключение к интернету или настройки браузера.

Технологические и финансовые акции показали худшие результаты в Европе в среду, при этом подиндекс финансовых компаний Stoxx Europe 600 снизился на 2 процента.

Швейцарский управляющий богатством Julius Baer упал на 3 процента, а UBS — крупнейший в Европе по управлению богатством — снизилась на 2,8 процента. Французский управляющий активами Amundi снизился на 2 процента.

Резкое падение акций управляющих богатством подчеркивает, как компании, считающиеся потенциальными проигравшими от ИИ, внезапно оказались в центре внимания инвесторов.

Эта распродажа напоминает о подобных давлениях на акции программного обеспечения, данных и аналитики, которые резко упали на прошлой неделе из-за опасений о сбоях, вызванных новыми инструментами для кодирования от Anthropic.

Акции некоторых из этих компаний потеряли еще больше в среду. Relx, поставщик бизнес-данных из FTSE 100, упал более чем на 6 процентов.

Эммануэль Ко, руководитель стратегии по европейским акциям в Barclays, заявил: «Темп инноваций в области ИИ настолько быстрый, что практически каждую неделю появляется новый инструмент — рынок ищет следующего проигравшего в ИИ».

Размер движения свидетельствовал о настрое «продать сначала, посмотреть позже» со стороны инвесторов, добавил он, при этом «проигравшие» продавались «беспорядочно».

Лос-Анджелесская компания Altruist во вторник заявила, что их новый планировщик может помочь создавать персонализированные налоговые стратегии «за считанные минуты», анализируя налоговые декларации, платежные ведомости и заметки с встреч. Он также может моделировать сценарии «что если», включая продажу недвижимости или переход на пенсию.

«Это расширяет возможности одного консультанта, повышает планку результатов и делает средние советы гораздо сложнее оправдать», — сказал основатель и генеральный директор Altruist Джейсон Век о платформе ИИ компании под названием Hazel.

Пока акции британских управляющих богатством оставались под давлением в среду, Пола Мандука, председатель St James’s Place, назвал падения «удивительными и, скорее всего, чрезмерной реакцией».

Он отметил, что «личные консультации в условиях быстроменяющегося мира пользуются высоким спросом», добавив, что компания использует инструменты ИИ для оказания услуг клиентам.

Объявление Altruist о новом планировщике вывело ранее малоизвестную компанию на передний план. Группа была оценена в 1,9 миллиарда долларов в апреле прошлого года на раунде финансирования, возглавляемом GIC, суверенным фондом Сингапура.

В участие также приняли группы, такие как Salesforce Ventures, Geodesic Capital и Baillie Gifford.

Рэй Майл, аналитик Panmure Liberum, отметил, что так называемый робо-совет уже существует некоторое время, и что провайдеры, использующие только такие модели, терпели неудачи.

Он задался вопросом, смогут ли люди с сложными финансовыми потребностями, от пенсий до наследственного налога, «доверить всё это компьютеру для решения».

«Знаете ли вы вообще, какие вопросы задавать? Очень богатые всегда захотят личное обслуживание».

Генеральный директор Quilter Стивен Левин заявил, что рынок богатства в Великобритании остается «чрезвычайно привлекательной возможностью для структурного роста».

«В последние несколько лет мы инвестировали в предложение для консультантов и технологий, чтобы повысить их производительность, позволяя обслуживать больше клиентов эффективно», — сказал он.

Левин отметил, что «большая часть» доходов и прибыли Quilter генерируется за счет сборов за управление платформой и комиссий за управление активами, а не за счет комиссий консультантов.

AJ Bell заявил, что рассматривает ИИ как возможность как для повышения эффективности, так и для улучшения опыта клиентов и консультантов, и использует GenAI, особенно в приложениях для обслуживания клиентов.