Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

XXIX объявляет о закрытии финансирования на сумму 17,3 миллиона долларов

TMX Newsfile

Пт, 13 февраля 2026 г., 01:03 по Гринвичу+9 8 мин чтения

В этой статье:

QCCUF

+1,93%

Торонто, Онтарио–(Newsfile Corp. - 12 февраля 2026 г.) - XXIX Metal Corp. (TSXV: XXIX) (“XXIX” или “Компания”) с удовольствием сообщает о завершении ранее объявленной частной размещения (“Предложение”) с SCP Resource Finance LP (“SCP”) в качестве ведущего агента и организатора, от имени синдиката агентов, включающего Beacon Securities Limited и Canaccord Genuity Corp. (вместе с SCP — “Агенты”). В рамках Предложения Компания выпустила 27 778 000 онтарийских благотворительных потоковых единиц (“Онтарийские FT-единицы”) по цене 0,18 доллара за единицу; 31 579 000 квебекских благотворительных потоковых единиц (“Квебекские FT-единицы”) по цене 0,19 доллара за единицу; и 52 083 917 единиц (“Единицы”, вместе с Онтарийскими FT-единицами и Квебекскими FT-единицами, — “Предлагаемые ценные бумаги”) по цене 0,12 доллара за единицу (“Цена за единицу”) на общую сумму 17 250 120 долларов.

Каждая Онтарийская FT-единица состоит из одной обыкновенной акции компании (“Онтарийская FT-акция”) и половины одного обыкновенного варанта на покупку акций компании (“Варант”), который каждый квалифицируется как “потоковая акция” в соответствии с Налоговым кодексом (Канада) (“Налоговый кодекс”). Каждая Квебекская FT-единица состоит из одной обыкновенной акции компании (“Квебекская FT-акция”, вместе с Онтарийскими FT-акциями — “FT-акции”) и половины одного Варанта, который также квалифицируется как “потоковая акция” в соответствии с Налоговым кодексом (Квебек) (“Квебекский налоговый кодекс”). Каждая Единица состоит из одной обыкновенной акции компании (“Общая акция”) и половины Варанта, каждая из которых не квалифицируется как “потоковая акция” в соответствии с Налоговым кодексом или Квебекским налоговым кодексом.

Каждый Варант дает право его держателю приобрести одну не потоковую обыкновенную акцию компании (“Варант-акция”) по цене 0,17 доллара за Варант-акцию в течение 24 месяцев с даты закрытия Предложения. Каждый выпущенный Варант подлежит ограничению на исполнение, истекающему через 61 день с даты выпуска.

Всего было выпущено 58 343 800 FT-акций и 29 171 900 Варантов в соответствии с частью 5A Национального инструмента 45-106 - Исключения из проспектов (“NI 45-106”) и в рамках изменений к части 5A NI 45-106, установленных в Координированном общем приказе 45-935 - Исключения из некоторых условий исключения финансирования зарегистрированных эмитентов (совместно — “Исключение из финансирования зарегистрированных эмитентов”) для покупателей, проживающих в Канаде, а также в других квалифицированных юрисдикциях за пределами Канады, согласованных компанией и Агентами в соответствии с применимыми законами и исключениями из регистрации или регистрации.

Продолжение истории  

Кроме того, всего было выпущено 1 013 200 Онтарийских FT-единиц и 52 083 917 Единиц по исключениям “аккредитованного инвестора” и “минимальной суммы инвестиций” по NI 45-106. Все ценные бумаги, не выпущенные в рамках Исключения из финансирования зарегистрированных эмитентов, будут подлежать удержанию в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Канады, с истечением через четыре месяца и один день после даты выпуска.

Компания использует сумму, равную валовому доходу от продажи Онтарийских FT-единиц и Квебекских FT-единиц, для понесения допустимых “канадских расходов на разведку” (i), которые будут квалифицироваться как “потоковые горные расходы” в соответствии с определениями в Налоговом кодексе; (ii) в отношении онтарийских резидентов, являющихся квалифицированными лицами по Налоговому кодексу (Онтарио), которые также будут квалифицироваться как “Онтарийские потоковые горные расходы” (совместно — “Квалифицированные расходы Онтарио”) в отношении минеральных активов компании, расположенных в Онтарио, Канада; и (iii) в отношении квебекских резидентов, являющихся квалифицированными лицами по Квебекскому налоговому кодексу, которые также будут включены в “базу разведки, относящуюся к определенным квебекским расходам на разведку” в соответствии с разделом 726.4.10 Квебекского налогового кодекса и в “базу разведки, относящуюся к определенным квебекским поверхностным горным расходам” в соответствии с разделом 726.4.17.2 Квебекского налогового кодекса (совместно — “Квалифицированные расходы”) в отношении минеральных активов компании, расположенных в Квебеке, Канада, до 31 декабря 2027 года. Валовой доход от продажи Квебекских FT-единиц будет использован для понесения Квалифицированных расходов на проект Opemiska в Квебеке, а Онтарийские FT-единицы — для расходов на проект Thierry в Онтарио. Все Квалифицированные расходы будут объявлены в пользу подписчиков не позднее 31 декабря 2026 года. Компания использует чистый доход от продажи Единиц для продвижения предварительного технико-экономического обоснования проекта Opemiska, включая дополнительные исследования, а также для общих корпоративных целей и оборотного капитала.

Инсайдеры компании участвовали в Предложении и подписались на сумму 150 000 Предлагаемых ценных бумаг. Участие инсайдеров считается сделкой с аффилированным лицом в соответствии с Многосторонним инструментом 61-101 - Защита миноритарных акционеров в особых сделках (“MI 61-101”). Компания воспользовалась исключениями из требований о формальной оценке и одобрении миноритарных акционеров, предусмотренными разделами 5.5(a) и 5.7(1)(a) MI 61-101, поскольку рыночная стоимость ценных бумаг, выпущенных инсайдерам, и сумма, уплаченная инсайдерами, не превышают 25% рыночной капитализации компании.

Агенты получили денежную комиссию в размере 877 207 долларов и 5 886 455 брокерских варантов (“Брокерские Варанты”). Каждый Брокерский Варант дает право его держателю приобрести одну Обыкновенную акцию по цене 0,12 доллара в течение 24 месяцев с даты закрытия Предложения.

Предложение подлежит окончательному одобрению TSX Venture Exchange.

Предлагаемые ценные бумаги, предлагаемые в рамках Предложения, не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, с поправками (“Закон о ценных бумагах США”) или любыми законами штатов США, и не могут быть предложены или проданы в США или для учета или выгоды лиц из США без регистрации или соответствующих исключений из требований регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах США и применимыми законами штатов. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, и продажа ценных бумаг в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны, не допускается.

Ни TSX Venture Exchange, ни ее поставщик регуляторных услуг (как это определено в политиках TSX Venture Exchange), не несут ответственности за полноту или точность этого пресс-релиза.

О компании XXIX Metal Corp.

XXIX развивает свои проекты по добыче меди Opemiska и Thierry, два значимых канадских медных актива. Проект Opemiska — один из самых богатых медных месторождений с открытым способом добычи в Канаде, занимает площадь 21 333 гектара в регионе Шапэ-Чибугамо в Квебеке, с развитой инфраструктурой и близким доступом к плавильне Horne. Предварительная экономическая оценка октября 2025 года предусматривала открытый рудник мощностью 12 500 т/день на срок 17 лет, с чистой приведенной стоимостью (NPV8%) 505 миллионов долларов, внутренней нормой доходности (IRR) 27,2% и сроком окупаемости 2,3 года (при цене меди 4,35 доллара за фунт, золота 3 000 долларов за унцию, серебра 30 долларов за унцию). Проект Thierry включает зоны K1 (близко к поверхности) и K2 (подземная и поверхностная), которые ранее добывались (см. пресс-релиз XXIX от 1 октября 2024 года о ресурсах). Thierry обладает развитой инфраструктурой, включая сезонную дорогу, аэропорт в 5 км, провинциальную электросеть в 8 км и железнодорожное сообщение. Благодаря этим двум перспективным проектам компания укрепила свои позиции как ключевой игрок в канадском медном секторе и стала одним из крупнейших разработчиков меди в Восточной Канаде.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь:

Ги Лебель, Генеральный директор
Телефон: 514.654.8550
Электронная почта: glebel@oregroup.ca
www.xxix.ca

Предварительные заявления

Этот пресс-релиз содержит “предварительную информацию” в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Канады. Предварительная информация относится к будущим событиям или будущей деятельности и отражает текущие ожидания или убеждения руководства компании относительно будущих событий на дату настоящего документа. В предварительной информации могут содержаться, но не ограничиваются, заявления о налоговом режиме выпуска Онтарийских FT-единиц и Квебекских FT-единиц, сроках отказа от всех Квалифицированных расходов в пользу подписчиков и использовании средств Предложения. Обычно такие сведения можно определить по словам “может”, “будет”, “следует”, “может быть”, “ожидает”, “планирует”, “намерен”, “предполагает”, “верит”, “оценивает”, “предсказывает” или их отрицательным или другим вариациям. Такие заявления связаны с существенными рисками, неопределенностями и предположениями. Многие факторы могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения существенно отличаются от результатов, предполагаемых или обсуждаемых в предварительной информации. К таким факторам относятся, среди прочего: риск того, что компания не получит все необходимые одобрения, риски, связанные с неопределенностью результатов бурения и оценкой минеральных ресурсов, а также риски, связанные с реализацией планов и намерений компании. Эти факторы следует учитывать внимательно, и читатели не должны полагаться исключительно на предварительную информацию. Хотя содержащиеся в этом пресс-релизе прогнозы основаны на разумных предположениях руководства, компания не может гарантировать, что фактические результаты будут соответствовать этим прогнозам. Эти предварительные заявления сделаны на дату этого пресс-релиза, и компания не обязана обновлять или пересматривать их в связи с новыми событиями или обстоятельствами, за исключением случаев, предусмотренных законом.

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США И В США ВНОСИМЫХ СМИ

Чтобы просмотреть исходную версию этого пресс-релиза, посетите https://www.newsfilecorp.com/release/283658

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее