Datadog (NASDAQ:DDOG) публикует лучше, чем ожидалось, продажи в 4 квартале 2025 года, акции растут

Datadog (NASDAQ:DDOG) показывает лучшие, чем ожидалось, продажи в четвертом квартале 2025 года, акции растут ================================================================================ Datadog (NASDAQ:DDOG) показывает лучшие, чем ожидалось, продажи в четвертом квартале 2025 года, акции растут Радек Стрнад Вт, 10 февраля 2026 г., 21:28 по местному времени GMT+9 4 мин чтения В этой статье: * Лучшее предложение StockStory DDOG +2.08% Облачная платформа мониторинга Datadog (NASDAQ:DDOG) отчиталась о результатах за четвертый квартал 2025 года, превысив ожидания рынка по выручке, с ростом продаж на 29,2% в годовом выражении до 953,2 миллиона долларов. Прогноз на следующий квартал по выручке был оптимистичным — 956 миллионов долларов в среднем, на 2,3% выше оценок аналитиков. Негативная скорректированная прибыль на акцию составила 0,59 доллара, что на 6,3% выше консенсус-прогнозов аналитиков. Настало ли время покупать Datadog? Узнайте в нашем полном аналитическом отчете. ### Основные показатели Datadog (DDOG) за четвертый квартал 2025 года: * Выручка: 953,2 миллиона долларов против оценки аналитиков в 918,2 миллиона долларов (рост на 29,2% в год, превышение на 3,8%) * Скорректированная прибыль на акцию (EPS): 0,59 доллара против оценки в 0,55 доллара (превышение на 6,3%) * Скорректированный операционный доход: 230,1 миллиона долларов против оценки в 220,2 миллиона долларов (маржа 24,1%, превышение на 4,5%) * Прогноз по выручке на первый квартал 2026 года — 956 миллионов долларов в среднем, выше оценки аналитиков в 934,8 миллиона долларов * Прогноз по скорректированному EPS на 2026 год — 2,12 доллара в среднем, на 9,5% ниже оценок аналитиков * Операционная маржа: 1%, соответствует аналогичному кварталу прошлого года * Свободный денежный поток: 30,5%, по сравнению с 24,2% в предыдущем квартале * Клиенты: 4310 клиентов, платящих более 100 000 долларов в год * Объем выставленных счетов: 1,21 миллиарда долларов на конец квартала, рост на 33,5% в годовом выражении * Рыночная капитализация: 39,98 миллиарда долларов «Мы довольны нашим успешным выполнением плана за финансовый 2025 год, с ростом выручки на 28% по сравнению с прошлым годом, операционным денежным потоком в 1050 миллионов долларов и свободным денежным потоком в 915 миллионов долларов», — заявил Оливье Помель, соучредитель и генеральный директор Datadog. ### Обзор компании Названная в честь базы данных, за которой основатели тщательно ухаживали в своей предыдущей компании, Datadog (NASDAQ:DDOG) предоставляет программную платформу, которая помогает организациям мониторить и обеспечивать безопасность своих облачных приложений, инфраструктуры и сервисов. Рост выручки -------------- Анализ долгосрочной эффективности компании может дать подсказки о ее качестве. Любой бизнес может показать хороший квартал или два, но лучшие компании стабильно растут на протяжении долгого времени. За последние пять лет Datadog увеличила свои продажи на впечатляющие 41,5% в годовом исчислении. Этот рост превзошел средний показатель по софтверным компаниям и свидетельствует о том, что их предложения находят отклик у клиентов, что является отличной отправной точкой для нашего анализа. Квартальная выручка Datadog Мы в StockStory делаем основной упор на долгосрочный рост, но в сфере программного обеспечения полугодичный исторический обзор может не учитывать недавние инновации или разрушительные тренды отрасли. Годовой рост выручки Datadog за последние два года составил 26,9%, что ниже пятилетней тенденции, однако мы считаем, что результаты свидетельствуют о здоровом спросе. Годовой рост выручки Datadog В этом квартале Datadog зафиксировала устойчивый рост выручки на 29,2%, а ее 953,2 миллиона долларов превзошли оценки Уолл-стрит на 3,8%. Руководство компании сейчас прогнозирует рост продаж на 25,5% в следующем квартале. Продолжение истории Дальнейшие перспективы показывают, что аналитики ожидают роста выручки на 19,3% за следующие 12 месяцев, что замедление по сравнению с последними двумя годами. Тем не менее, этот прогноз заслуживает внимания и говорит о том, что рынок закладывает успех своих продуктов и услуг. Книга 1999 года «Горилла-игра» предсказала доминацию Microsoft и Apple в сфере технологий еще до того, как это произошло. Ее тезис? Раннее выявление победителей платформ. Сегодня компании, разрабатывающие корпоративное программное обеспечение с внедрением генеративного ИИ, становятся новыми гориллами. Это прибыльная, быстрорастущая акция корпоративного софта, которая уже использует волну автоматизации и стремится к генеративному ИИ. Объем выставленных счетов -------- Объем выставленных счетов — это метрика без учета корректировок (non-GAAP), часто называемая «денежной выручкой», потому что показывает, сколько денег компания собрала от клиентов за определенный период. Это отличается от выручки, которую нужно признавать по частям в течение срока действия контракта. Объем выставленных счетов Datadog в четвертом квартале составил 1,21 миллиарда долларов, а за последние четыре квартала его рост был впечатляющим — в среднем 28% в год. Эта динамика совпадает с общим ростом продаж, что свидетельствует о сильном спросе со стороны клиентов. Высокий уровень собранных средств также повышает ликвидность и создает прочную основу для будущих инвестиций и роста. Объем выставленных счетов Datadog База корпоративных клиентов ------------------------ В этом квартале Datadog сообщила о 4310 корпоративных клиентах, платящих более 100 000 долларов в год, что на 250 больше по сравнению с предыдущим кварталом. Это значительно больше новых контрактов, чем в прошлом квартале, и значительно превышает показатели за предыдущий год. Акционеры должны воспринимать это как знак того, что стратегия выхода на рынок Datadog работает хорошо. Клиенты Datadog, платящие более 100 000 долларов в год Ключевые выводы по результатам Q4 Datadog --------------------------------------- Нас впечатлило, насколько значительно Datadog превзошла ожидания аналитиков по объемам выставленных счетов в этом квартале. Также радует, что ее выручка превзошла оценки Уолл-стрит. С другой стороны, прогноз по EPS на весь год оказался ниже, а прогноз на следующий квартал — слабее ожиданий аналитиков. В целом, это был смешанный квартал, но, похоже, он был достаточно хорошим. Акции выросли на 8,7% до 124,35 долларов сразу после публикации отчета. Является ли Datadog сейчас привлекательной инвестицией? При принятии решения важно учитывать ее оценку, бизнес-качества, а также то, что произошло в последнем квартале. Об этом мы рассказываем в нашем полном аналитическом отчете, который вы можете прочитать бесплатно здесь. Условия и политика конфиденциальности Панель управления конфиденциальностью Подробнее