Какая страна производит больше всего алюминия? Раскрыт мировой ландшафт производства

Когда речь идет о глобальных цепочках поставок промышленных металлов, один вопрос выделяется: какая страна производит больше всего алюминия? Понимание ответа требует погружения в экосистему производства алюминия в мире, где небольшое количество стран контролирует подавляющее большинство производства, в то время как другие играют вспомогательные, но жизненно важные роли. В 2024 году глобальное производство алюминия достигло 72 миллионов метрических тонн, а конкурентная среда формируется доступностью ресурсов, стоимостью энергии, технологической мощностью и геополитическими факторами.

Глобальная цепочка поставок алюминия: от боксита до конечного продукта

Прежде чем рассмотреть, какие страны лидируют по производству алюминия, важно понять, как алюминий попадает на рынки всего мира. Алюминий не существует в чистом виде в природе — компании вместо этого извлекают боксит, который подвергается переработке для получения глинозема, прежде чем финальная плавка трансформирует его в пригодный для использования алюминий. Согласно данным Геологической службы США, коэффициент конверсии точен: 4 тонны высушенного боксита дают 2 тонны глинозема, который, в свою очередь, производит 1 тонну конечного алюминиевого металла.

Глобальные ресурсы боксита составляют от 55 до 75 миллиардов метрических тонн, распределенных в основном по Африке, Океании, Южной Америке, Карибам и Азии. Известные запасы на 2024 год составили 29 миллиардов метрических тонн. Пять стран контролируют крупнейшие запасы боксита: Гвинея, Австралия, Вьетнам, Индонезия и Бразилия. На этапе добычи боксита Гвинея доминировала в производстве в 2024 году с 130 миллионами метрических тонн, за ней следуют Австралия (100 миллионов тонн) и Китай (93 миллиона тонн). Бразилия и Индия завершили пятерку лидеров с 33 миллионами и 32 миллионами метрических тонн соответственно.

Этап рафинирования глинозема представляет собой другую иерархию. Нефтеперерабатывающие заводы Китая составляют почти 60 процентов мировых поставок глинозема, производя 84 миллиона метрических тонн в год, значительно опережая вторую Австралию с объемом в 18 миллионов тонн. Это доминирование на верхнем уровне непосредственно влияет на то, какая страна производит больше всего алюминия на этапе финальной плавки.

Доминирование Китая: почти 60% мирового производства алюминия

Ответ на вопрос, какая страна производит больше всего алюминия, однозначен: Китай. В 2024 году китайские плавильные заводы произвели 43 миллиона метрических тонн алюминия — это составляет примерно 60 процентов всего мирового производства алюминия. Эта ведущая доля отражает не только обширную инфраструктуру плавки в стране, но и ее интегрированный контроль над всей цепочкой поставок, от добычи боксита до производства глинозема и конечного выхода металла.

Производство алюминия в Китае достигло рекордных уровней третий год подряд в 2024 году. Аналитики отрасли объясняют этот рост тем, что производители заранее увеличили объемы производства в ожидании повышения тарифов на импорт в США. В сентябре 2024 года администрация Байдена подняла тарифы на китайский алюминий до 25 процентов. Когда администрация Трампа пришла к власти в 2025 году, она ввела дополнительный тариф в 10 процентов на все китайские импортные товары. Несмотря на эти торговые барьеры, китайский алюминий составил всего 3 процента от импорта алюминия в США в 2024 году — что свидетельствует о том, насколько глубоко это производство потребляется внутри страны или направляется на другие рынки.

Стратегические производители: Индия, Россия, Канада и лидеры Ближнего Востока

Помимо подавляющей доли Китая, второй уровень производителей алюминия обеспечивает значительные объемы глобального спроса. Индия стала вторым по величине производителем алюминия в мире с 4,2 миллиона метрических тонн в 2024 году. Объемы производства в стране постоянно растут, и Индия обошла Россию на вторую позицию в 2021 году. Крупнейшие индийские производители включают Hindalco Industries, признанную на глобальном уровне как ведущую алюминиевую прокатную компанию мира, и Vedanta, флагмана индийского алюминиевого производства, которая планировала инвестиции в 1 миллиард долларов в расширение операций в 2024 году.

Россия сохранила третье место с 3,8 миллиона метрических тонн в 2024 году, несмотря на международные санкции после ее вторжения в Украину в 2022 году. Иронично, что Россия перенаправила большую часть своих экспортов алюминия в Китай, при этом экспорт в эту страну почти удвоился по сравнению с предыдущим годом в 2023 году. Однако в апреле 2024 года США и Великобритания согласовали запрет на импорт российского алюминия на свои территории и ограничили продажи на глобальных товарных биржах. К ноябрю 2024 года RUSAL, крупнейший производитель России, объявила о планах сократить производство как минимум на 6 процентов из-за высоких затрат на глинозем и снижающегося внутреннего спроса.

Канада произвела 3,3 миллиона метрических тонн в 2024 году, сохранив свою позицию надежного поставщика. Провинция Квебек является основой канадского производства с девятью из десяти основных плавильных заводов страны, дополненными заводом по производству глинозема. Один дополнительный плавильный завод работает в Британской Колумбии. Rio Tinto управляет примерно 16 канадскими предприятиями в этом секторе. Примечательно, что Канада обеспечила 56 процентов всех импортов алюминия в США в 2024 году — позиция, которая может измениться после введения администрацией Трампа 25-процентного тарифа на канадский алюминий в феврале 2025 года.

Объединенные Арабские Эмираты произвели 2,7 миллиона метрических тонн в 2024 году, поддерживая стабильный объем производства по сравнению с предыдущими годами. Emirates Global Aluminum, крупнейший производитель в регионе, в одиночку обеспечивает почти 4 процента мировых поставок. ОАЭ составили 8 процентов от импорта алюминия в США в 2024 году, что делает их вторым по величине иностранным источником после Канады. Бахрейн, где находится Gulf Aluminium Rolling Mill — первое алюминиевое предприятие на Ближнем Востоке, основанное в 1981 году — внес 1,6 миллиона метрических тонн в 2024 году, при этом экспорт алюминия генерировал примерно 3 миллиарда долларов США ежегодной выручки.

Австралия, Норвегия, Бразилия и Малайзия: Разнообразные производители

Положение Австралии в иерархии производства алюминия отражает парадокс. Хотя страна произвела всего 1,5 миллиона метрических тонн конечного алюминия в 2024 году, она входит в число крупнейших производителей боксита в мире с 100 миллионами метрических тонн в год и контролирует 13 процентов мирового производства глинозема с объемом в 18 миллионов тонн. Это промежуточное положение отражает значительные проблемы: австралийские плавильные заводы сталкиваются с чрезмерно высокими затратами на энергию по сравнению с конкурентами в других местах. Институт энергетической экономики и финансового анализа считает Австралию одним из самых углеродоемких производителей алюминия в мире. Rio Tinto и Alcoa ведут операции там, хотя Alcoa объявила о сокращении производства на своем заводе по производству глинозема в Квинае в январе 2024 года из-за невыгодной экономики.

Норвегия, наоборот, придерживается специализированной стратегии, акцентируя внимание на устойчивом развитии. В 2024 году страна произвела 1,3 миллиона метрических тонн и является крупнейшим в Европе экспортером первичного алюминия. Norsk Hydro управляет крупнейшим в Европе заводом по производству первичного алюминия в Сунндале и внедрила технологии зеленого водорода для операций по переработке. В январе 2025 года Norsk Hydro заключила партнерство с Rio Tinto, чтобы выделить 45 миллионов долларов на технологии улавливания углерода на протяжении пяти лет, что позиционирует норвежское производство как все более углеродосознательное.

Производство алюминия в Бразилии выросло до 1,1 миллиона метрических тонн в 2024 году, по сравнению с 1,02 миллиона в предыдущем году. Страна занимает четвертое место в мире по запасам боксита, произвела четвертое по величине количество боксита в 2024 году и занимает третье место по производству глинозема. Лидеры отрасли планировали инвестиции на сумму 30 миллиардов бразильских реалов в внутренний сектор к 2025 году, сигнализируя о доверии к будущей роли Бразилии. Albras, крупнейший производитель алюминия в стране, работает полностью на возобновляемых источниках энергии, производя около 460 000 метрических тонн ежегодно через совместное предприятие 51/49 между Norsk Hydro и Nippon Amazon Aluminum Co. В августе 2024 года Mitsui & Co увеличила свою долю в NAAC с 21 до 46 процентов, чтобы расширить свои закупки зеленого алюминия. Бразилия также сталкивается с тарифами администрации Трампа на импорт стали и алюминия.

Малайзия завершила десятку крупнейших производителей с 870 000 метрических тонн в 2024 году, по сравнению с 940 000 в предыдущем году. Однако это очевидное снижение скрывает замечательную десятилетнюю трансформацию: производство алюминия в Малайзии в 2012 году составило всего 121 900 метрических тонн. Драматическое расширение отражает ускоренный интерес китайских компаний к созданию плавильных операций по всему Юго-Восточной Азии, включая запланированный завод группы Bosai на 1 миллион тонн в год.

Будущее глобального производства алюминия

Конкурентная среда для производства алюминия продолжает эволюционировать. Изменения в торговой политике, особенно новые тарифы США под руководством администрации Трампа, изменят схемы поставок и могут побудить к диверсификации производства от Китая к союзным нациям и регионам с благоприятными торговыми соглашениями. Цены на энергию остаются центральными для экономики плавильных заводов, объясняя, почему страны с обширными гидроэлектрическими мощностями — Норвегия, Канада, Бразилия — сохраняют конкурентные преимущества. Глобальный переход к электрификации и возобновляемой энергии создает новый спрос на легкий алюминий в автомобилестроении и авиационной отрасли, в то время как инициативы по сокращению углерода побуждают производителей инвестировать в технологии снижения выбросов. Несмотря на то что на вопрос, какая страна производит больше всего алюминия, однозначно отвечает доминирующая доля Китая в 60 процентах, вторичные и третичные уровни производителей сталкиваются с динамическим конкурентным давлением, меняющим географию глобального производства алюминия.