a16z: Amerika robotlar yarışını kaybetmemeli

Kaynak: Martin Casado, a16z ortağı; Anne Neuberger, eski ulusal güvenlik danışmanı, şu anda a16z kıdemli danışmanı; Çeviri: Jinse Caijing

Çin İmkansızı Başardı

Yapay zeka, küresel yumuşak güç ve sert gücü yeniden şekillendiriyor. Övgüye değer olan, Amerika'nın yumuşak güç konusunda öncelikle önde olmasıdır. Önde gelen LLM'ler, Batı metinleri kullanılarak eğitilmektedir, küresel eğitim ve akıl yürütme alanında hala Amerika şirketleri hakimdir ve tüm Token üretim pazarında rekabette önde konumdayız.

Ancak mevcut durumda, Çin AI'nın somut gücü - robot teknolojisi - açısından çok ileride. AI alanında sürekli olarak inanılmaz ilerlemeler kaydedilirken, akıllı sistemlerin fiziksel dünyaya entegre olmaya başladığını görüyoruz - sonunda imalat sanayisinden hizmet sektörüne ve savunmaya kadar çeşitli görevleri yerine getirebilen genel robotların doğacağı bir dönem gelecek. Bu, toplumumuzun her yönünü yeniden tanımlayacak ve günlük yaşamı şekillendirecek. Bu geleceğe yatırım yapan ülke Çin, değil Amerika Birleşik Devletleri.

Çin hükümeti "Çin Üretim 2025" stratejisini açıkladığından bu yana geçen on yıl içinde, Çinli şirketlerin kişi başına düşen robot yoğunluğu, dünyanın diğer bölgelerinin çok üzerinde bir seviyeye ulaştı. 2021'de Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bıraktı, 2024'te ise otomasyon ile tanınan Japonya ve Almanya'yı geçecektir ve çok geçmeden kalan rakipleri Singapur ve Güney Kore'yi de geçecektir. Çin hızla dünyanın robot gücü haline geldi. Tamamen bağımsız olan akıllı telefon ve otomobil üreticisi Xiaomi gibi "kara fabrika"lar, tamamen karanlık bir ortamda çalışarak, insansız olarak faaliyet göstermektedir.

Çin, daha önce imkansız olduğunu düşündüğümüz bir şeyi başardı. Sadece on yıl önce, "Çin kopyalayabilir ama yenilik yapamaz" diye gülmüştük, sonra bunu "Yenilik yapabilirler ama üst düzey hassas aletler üretemezler" şeklinde düzelttik. Belki de bu kadar rahat olmamalıyız, çünkü Çinli şirketler bir sektörde daha diğer dünya bölgelerini geride bırakıyor - güneş enerjisi fotovoltaik (Çin dışındaki rakipler neredeyse tamamen yenilgiye uğradı) ve 5G (5G'nin küresel dağıtımı, Çinli yerli dev Huawei için büyük bir başarı). Bugün, aynı model robot teknolojisi alanında sahneleniyor. Çin, stratejik endüstrileri domine eden bir strateji geliştirdi ve bu stratejiyi kullanarak robotik süper güç haline geldi.

Artık Çin yerel şirketleri, harmonik redüktörler gibi hassas parçaları tasarlayıp üretebiliyor; kaliteleri rekabetçi, fiyatları daha düşük ve - en önemlisi - müşterilerle birlikte üretim süper kümeleri içinde yer alıyorlar. İşte bu, Batı'nın en çok korkması gereken nokta. Shenzhen veya Şanghay gibi merkezlerde bu kadar çok makine aletleri üreticisi, montajcı ve müşteri toplandığında, yeni kombinasyon kullanım durumları keşfedilir, üretim sıraları yeni potansiyel etrafında optimize edilir ve bu sayede şirketler Batı'nın tamamen anlamadığı ileri üretim bilgilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Birkaç yıl içinde, Çinli şirketler, hem maliyetleri düşük hem de son derece ucuz olan, bizim kopyalayamayacağımız parçalar üretecekler. Bu, geçmişte olanlarla benzerlik taşıyor. 1970'lerde, Japonya Toyota'nın yalın üretim yöntemi, anlık envanter ve israfı ortadan kaldırma ilkesiyle dünyayı şok etti. Önceleri göz ardı edilen Japon otomobil üreticileri, 1980'lerde ABD ve Avrupa devlerini geride bırakıp küresel otomotiv endüstrisini yeniden şekillendirdiler. Eğer bu durumu önlemek için harekete geçmezsek, bu bir başka Toyota anı olacak, ancak ölçeği çok daha büyük olacak.

Eğer bir an önce harekete geçmezsek, Amerika'nın geri yetişmesi zor olacak: karmaşık bir iyileşme dönemine giriyoruz, bu da Çin'in avantajını neredeyse aşılmaz hale getirebilir. LLM gibi, gelişmiş robot sistemlerini eğitmek için internet ölçeğinde önceden eğitilmiş verilere ihtiyaç vardır; aynı zamanda genel stratejileri eğitmek için pekiştirme öğrenimi kullanmak gereklidir - bu tür stratejilerin, çevre, algı ve görevdeki çeşitli sapmalarla mantık yürütmesi gerekir. Gerçek dünyadan gelen dağıtım verileri çevrimiçi hale geldikçe, daha fazla robota sahip ülkeler ivme kazanacak; daha fazla dağıtım, daha fazla yüksek kaliteli veri anlamına gelir, bu da daha fazla dağıtım için güvence sağlar. Amerika tamamen dışarıda kalmadı, yapay zeka yazılımındaki liderliğimiz devam edecek: (World Labs) gibi Amerikan şirketleri, robotların üç boyutlu alanlarda mantık yürütmesine olanak tanıyan öncü modeller inşa etme sürecindedir. Ancak bu yetenekler olgunlaştıkça, gerçek dünyadaki eylemler - elektrik montajından kablo demetlerini şasi yoluna geçirmekten basit çamaşır yıkamaya kadar - genel robot teknolojisinin ekonomik ve stratejik perspektiflerini serbest bırakacaktır.

Mikron Toleransı

Çin'in son birkaç yılda elde ettiği başarıları anlamak için, görünüşte basit bir üretim parçası olan harmonik redüktör hakkında konuşalım, ancak üretimi oldukça zordur.

Harmonik redüktör, bir dişli sistemidir ve görünümü bir kılıf içindeki omuz veya dirseğe benzer. Dönme enerjisini bir uçtan (genellikle motor tarafından sağlanan yüksek hızlı güç) düşük hızlı, yüksek torklu dişli mekanizmasına iletirler. Çalışma prensibi, iç ve dış dişli halkalarının birbirine hafifçe kaydırılarak yerleştirilmesi ve iç kısımda dönen bir eliptik parçanın bulunması ile gerçekleşir. Motor tarafından çalıştırıldığında, yüksek dişli oranı ve yüksek tork ile yavaş bir şekilde dış kılıfı döndürerek - insan benzeri robotlar da dahil olmak üzere çeşitli robot uygulamaları için uygundur.

Bu araçları üretmenin zorluğu, işleme ve operasyon sürecindeki küçük deformasyonlara karşı son derece hassas olmalarıdır. Normal şekilde çalışabilmeleri için mikron seviyesinde hassasiyetle düşük maliyetle üretilmeleri gerekmektedir. Bu soketler, örneğin robot parmakları, eller veya uzuvlardaki birden fazla eklemi içeren çoklu serbestlik derecelerine sahip bir sistem olarak birleştirildiğinde daha yüksek bir hassasiyet gereklidir. İnsan gücünü ve esnekliğini makul bir maliyetle sağlamak için gerçekten mükemmel bir üretim gereklidir.

Harmonik redüktörlerin üretiminde gereken hassasiyet, çoğu mekanik atölyenin yetenek sınırlarını çok aşmaktadır. Tarihsel olarak, üretim, yüksek derecede uzmanlaşmış Alman ve Japon üreticileri tarafından domine edilmiştir: Japon Sumitomo ve Alman-Japon ortak girişimi Harmonic Drive, bu alandaki iki büyük oyuncudur ve toplamda küresel pazarın %95'ini elinde tutmaktadır. Ancak son birkaç yılda, Çin'den gelen yeni oyunculardan giderek artan bir rekabetle karşı karşıya kalmışlardır. Şanghay yakınlarındaki Suzhou'da bulunan Green Harmonic adlı bir şirket, harmonik redüktörlerinin performansının Sumitomo ve Harmonic Drive ürünleriyle karşılaştırılabilir olduğunu, ancak fiyatlarının yaklaşık %30 ila %50 daha ucuz olduğunu iddia etmektedir. Green Harmonic şu anda Çin'de %30'dan fazla pazar payına sahip ve yakında yurtdışına açılmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda, Harmonic Drive gibi şirketlerin "Toyota anı" yaşayacağını öngörebiliriz; bu da stratejik anlamda büyük önem taşıyacaktır: Sayısız Çinli şirket, ucuz ve güvenilir üretimi küresel pazar payına dönüştürecek ve nihayetinde rakiplerini piyasadan çıkaracaktır.

Harmonik redüktör, robot donanım yığınının tipik bir örneğidir. Tam işlevsel bir robot oluşturmak, düzgün eklemlerin dönmesini sağlayan hassas yataklar, alt sistemler arasında güç ve sinyal ileten özel baskılı devre kartları, yüksek titreşim ortamlarında güvenilir iletişimi sürdüren özel konektörler, milimetre hassasiyetinde konum geri bildirimi sağlayan mikro kodlayıcılar, ince işlemler için parmak ucuna yerleştirilen kuvvet sensörleri, açı değişikliklerini hassas bir şekilde takip eden inersiyal ölçüm birimleri, karmaşık akım kontrol algoritmalarına sahip servo motorlar, sıkı yerleşimlerdeki elektronik cihazlar arasında elektromanyetik girişimi önlemek için koruyucu katmanlar, ısı dağıtımı için yüksek performanslı işlemcilerin termal arayüz malzemeleri ve sayısız bağlantı elemanları, rondelalar ve koruyucu kabuklar gibi çeşitli küçük bileşenler gerektirir. Bu bileşenlerin tasarımı, gerçek operasyonlardaki mekanik strese dayanacak şekilde yapılmıştır. Her bir bileşen titizlikle seçilmeli, yalnızca kendi performans özellikleri değil, aynı zamanda daha geniş bir sistemle entegrasyon biçimleri de dikkate alınmalıdır: tek bir nokta arızası, karmaşık bir robotun tamamen çalışamaz hale gelmesine neden olabilir.

Siasun ve Estun gibi kontrolör üreticilerinden, AVIC Electromechanical gibi tork sensörü üreticilerine kadar, Çinli şirketler hızla robot pazarına girmekte ve sistemin çeşitli bileşenlerinin pazarında yer kazanmaktadır. Bu şirketler ve sayısız diğerleri, Çinli şirketlerin neredeyse tam bir robot setini yerel olarak temin edebilmesini sağlayan olgun ve kapsamlı bir ekosistem oluşturmaktadır - yalnızca Çin'in içindeki değil, aynı zamanda Shenzhen gibi büyük sanayi kümelerinde de.

Bugün, Çin yerli üreticileri ve tedarikçileri, robot rüyalarını gerçekleştirmek için gereken tüm bileşenleri sağlamakta ve sürekli olarak birbirlerinden öğrenmektedir. Çinli girişimci Yushu Robotics, düşük fiyatlı ve son derece gelişmiş robotlarıyla dünya genelinde dikkat çekiyor - çevik ve LLM entegreli robot köpeklerin fiyatı 1600 dolara kadar düşerken, insansı robotlar 5900 dolardan satılmakta. Bu maliyetler sürekli olarak düşmeye devam edecek; robot köpekler de giderek daha güçlü hale gelecek ve yetenekleri artacaktır.

Batı, "Açık vs. Kapalı" Mücadelesinde Nasıl Başarısız Oldu

Çin, küresel öncülükle bu kadar hızlı nasıl uyum sağladı? Çin'in sanayi sektöründeki diğer alanlarda olduğu gibi, devlet sübvansiyonları da bu süreçte etkili olmuştur. Birçok Çin şehri, robot şirketlerine araştırma ve geliştirme harcamaları için tam vergi muafiyeti, cömert sübvansiyonlar ve avantajlı kurumlar vergisi oranları sunmaktadır. Çin'in elektrikli araçlar veya bataryalar gibi diğer stratejik sektörlere verdiği ulusal destek, robotik sektörü için sağladığı destekten çok daha fazladır; ancak bu biriken ekonomik yardımlar kesinlikle yerli sanayinin gelişimine katkıda bulunmuş ve Çin pazarını dışarıdan gelenlere karşı bir engel haline getirmiştir.

Ancak bu sübvanslara odaklanmak en önemli kısmı göz ardı etmek anlamına geliyor. Çin robot endüstrisinin hızlı gelişimi, Çin pazarının sunduğu benzersiz avantajlardan kaynaklanıyor. Çin sanayi sektörünün ölçeği, robotların eğitilmesi ve güçlendirilmesi için çeşitli atölye ortamları sunarken, Şanghay veya Shenzhen çevresindeki yoğun sanayi kümeleri, tedarik zincirinin her aşaması için - Green Harmonic gibi parça tedarikçilerinden BYD gibi son kullanıcılarına kadar - sonsuz bir birlikte var olma ve yakın iş birliği fırsatı sağlıyor. Çin fabrikaları yeni teknolojileri hızla benimsemiş ve süper hızlı dijital altyapının avantajlarını kullanıyor: şu anda dünyanın en yüksek bağlantı düzeyine sahip fabrikalarından biri olarak, yüksek çözünürlüklü kameralar ve hassas sensörlerle donatılmış durumdalar ve verileri düşük gecikmeli 5G bağlantısı aracılığıyla topluyorlar. Çin sanayisinin bu temel katmanının altında, çok düşük maliyetle ve yüksek beceriye sahip büyük bir iş gücü bulunuyor; bu iş gücü karmaşık donanımları, neredeyse dünyanın diğer yerlerinde karşılaştırılamayacak maliyet ve hızla üretebiliyor.

En önemlisi, tüm bunlar dinamik, rekabetçi ve açık bir ekosistemde gerçekleşiyor: Yeni girişimler ve yeni teknolojiler sürekli olarak ortaya çıkarken, düzenleyici engeller diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça az. Pazar kurallarının doğal seçimi, rekabet gücü olmayan işletmeleri hızla eliyor ve bu da Yushu Technology gibi küresel rakipler haline gelen şirketlerin dünya çapında en iyi şirketler arasına girmesini sağlıyor. Çinli girişimciler strateji alanında ulusal destek alıyor olabilir, ancak daha da önemlisi, hızlı yenilik ve sert rekabetten faydalandıkları son derece dinamik bir açık pazarın içinde bulunuyorlar.

Amerika'nın 20. yüzyıldaki kilit sanayileri kazanma şekli, Çin'in bugün kazandığı yola benzer: dinamik açık pazarlar ve bazen hükümetin stratejik desteği, Boeing, Lockheed, IBM ve Intel gibi çığır açan Amerikan şirketlerini doğurarak büyük ekonomik değerler yarattı. Ancak bugün, tarihi avantajımızı zayıflatıyoruz. Geçmişteki zorluklarla başa çıkmak için oluşturulmuş olan düzenlemeleri düşünmeden güncellemeyi başaramadığımız gibi, Çin ile küresel rekabetle karşılaşma ihtimalimiz öncesinde, bazı politika yapıcılar AI girişimlerine yönelik idari gereklilikler gibi yeni engeller koymakla meşgul. Çin, geleceğin endüstrisini kazanmak için elinden geleni yapıyor. Amerika ise böyle değil.

Her şeyin sonunu biliyoruz

Marc Andreessen "yazılım dünyayı yutuyor" dediğinde, o dönemde çok az kişi, tüm işletmelerin yazılım işletmeleri haline geleceği ve tüm organizasyonların bir yazılım arayüzü haline geleceği konusunda ne kadar farkındaydı. Bugün, aynı şey gerçek dünyada oluyor: robotik teknolojisi tüm imalat sektörlerine tamamen sızacak ve gerçek dünyanın her köşesine nüfuz edecek.

Ancak internetin teşvik ettiği dönüşüm, hükümetin yeniliklerin faydalarını anlaması ve esnek düzenleme sistemini teşvik etmesi bağlamında gerçekleşmektedir. Bugün, bu dönüşümler, ABD'nin sıkı düzenlemelere tabi iş yerlerinde ve fabrikalarda sahne alacak. İnsansız hava araçlarından kaldırım teslimat robotlarına kadar, tüm alanlarımızda "izin öncelikli" düzenleme sistemi uygulanmaktadır, bu da robotlarla ilgilenen herhangi bir şirketin avukatlarla zaman ve para harcaması, izin başvurusu yapması ve sonsuz düzenleyici onay süreçleriyle uğraşması gerektiği anlamına gelmektedir. Daha olgun işletmeler için sendikalarla varılan anlaşmalar, otomasyonu son derece zor hale getirmektedir: Liman işçileri sendikası yıllardır otomasyona karşı mücadele veriyor ve bu da ABD limanlarını dünyanın en yavaş, en az otomasyona sahip ve en düşük verimliliğe sahip limanlarından biri haline getiriyor. Kısacası, kazanmak için hazır değiliz.

Otomasyonun herhangi bir biçimde işletmelere entegre edilmesinin son derece zor olduğu göz önüne alındığında, ABD ekonomisinin birçok alanının maliyet hastalığı ve fiyat artışları ile tanımlanması, verimlilik artışlarından ziyade şaşırtıcı değildir. 1970 ile 2020 yılları arasında inşaat sektöründeki iş gücü verimliliği %30'dan fazla azalmıştır. Genellikle maliyet hastalığına karşı dirençli olabilen imalat sektöründe bile, ABD'deki iş gücü verimliliği son 15 yılda düşüş göstermiştir.

Amerika'nın "kara fabrika"si yok. En yakın olanı Tesla'nın Nevada Süper Fabrikası, otomasyon seviyesi %90'a ulaşıyor. Diğer hiçbir büyük üretici bununla başa çıkamaz. Son derece katı düzenlemelerimiz robotlara olan talebi ve arzı sınırladığı için - girişimcilerin robot üretmesi zor, şirketlerin ise satın alması zor - Amerika'nın robot endüstrisinin küresel etkisi çok az. Amerika'nın kendine yeterli bir robot tedarik zinciri yok. Amerika'da bazı robot şirketleri var, ancak bunlar neredeyse her zaman Çinli tedarikçilere bağımlıdır: "Amerika'da üretilmiştir" etiketi taşıyan ürünler bile Çin kökenli ana bileşenler kullanmaktadır. Müttefiklerden tedarik edilen bileşenler bile kaçınılmaz olarak Çin'e bağımlıdır - Japonya'nın Sony'sinin hakim olduğu CMOS görüntü sensörleri, yalnızca Çin rafinerilerinden gelen neodim ve disprasyuma değil, aynı zamanda Sunny Optical gibi Çinli şirketler tarafından üretilen lenslere de bağımlıdır.

Gelişim yolu belirgin. Çinli şirketler, bir kez daha bir dizi niş pazarda baskın konumda olacak ve arz fazlası yaratacak, ta ki tüm rakiplerin üretimi kârsız hale gelene kadar. Yabancı tedarikçiler, Çin'den gelen rekabet baskısını hissetmeye başladı; bazı tedarikçiler Çinli şirketler tarafından doğrudan satın alındı. Kuka, 1898 yılında Bavyera'da kurulan büyük bir Alman endüstriyel robot üreticisidir ve 2016 yılında bir Çinli şirket tarafından satın alındı; Alman hükümeti yalnızca satın alım onaylandıktan sonra yabancı doğrudan yatırım politikasını değiştirdi. Ancak bazı canlanma umutları da var - Tayvan'daki TSMC'nin yardımıyla ABD, ileri düzey mantık çipleri alanında hâlâ üstün durumda, bunlar arasında Nvidia'nın Orin'i en popüler ileri düzey robot çipi. Ancak Yushu'nun G1'i (piyasadaki en gelişmiş insansı robotlardan biri) Nvidia çipini kullanmıyor. Bunun yerine, Çin yapımı Rockchip RK3588 kullanıyor.

Ne yapmalıyız

Artık Amerika'nın robot teknolojisini ciddiye alma zamanı geldi. Genel fiziksel zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte, robot teknolojisi birçok kritik endüstriyi yeniden şekillendiren ana güç haline geldi ve eksik olan robot endüstrimiz, Amerika'nın stratejisinin kritik bir zayıf noktası haline gelecektir. Bu, tüm kritik ağ ve telekomünikasyon ekipmanlarımızın Huawei'den ithal edilmesiyle pek de farklı değil.

Ülkemizde, robot endüstrimizi kısıtlamayı durdurmalıyız. Çinli tedarikçilerle rekabet eden piyasa disiplini, Amerikan şirketleri üzerinde olumlu etkiler yaratabilir: çelik çeliği şekillendirir. Ancak Amerikan şirketlerinin bu avantajlardan yararlanabilmesi ve gerçekten rekabete katılabilmesi için deney yapma ve yineleme özgürlüğüne sahip olmaları gerekiyor, böylece gerçekten Çinli meslektaşlarıyla rekabet edebilirler. "İzin öncelikli" anlayışından "İzin gerektirmeyen" anlayışına geçmemiz gerekiyor.

Regülasyon politikalarımızı yeniden düzenlesek ve yeniliği teşvik etmeye odaklansak bile, Çin'i zamanında yakalayamayız. Ekosistem bir günde oluşturulamaz. Ancak, yerli üretim kapasitemiz ile Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi müttefiklerin kapasitesini birleştirerek, neredeyse tam bir güçlü robot tedarik zinciri oluşturabiliriz ve bu zayıflıklar tanımlanabilir ve çözülebilir.

Çinli şirketlerin pazar payını ele geçirirken, Avrupa ve Asya'daki mevcut şirketlerin yerini almasıyla, duruşumuz boşa harcanıyor. Amerika ve müttefikleri, çıkarlarımızı koordine etmeli, mevcut etkili kaynaklarımızı belirlemeli ve girişimcilerimizin gelişmesine olanak tanımalıdır.

Bu, bize bir uyarı çanını çaldı. Amerika Birleşik Devletleri liderliği, AI yazılım yığınını tanımlama ve savunma konusunda cesur adımlar atmaya devam ediyor; şimdi, en önemli müttefikleriyle birlikte savunulabilir AI robot yığını için bir temel oluşturması gerekiyor. Zaman var ama çok az kaldı. AI yarışındaki en kritik zorluk kapıda. Yarışa katılmalıyız.