Inspire 中小盤股 ETF 現在(ISMD)實力強勁的 ETF 嗎？

一只智能貝塔交易所交易基金，Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) 於2017年02月28日首次亮相，提供對市場風格盒 - 全部資本混合類別的廣泛曝光。

###什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業長期以來一直被基於市值加權指數的產品所主導，這是一種旨在反映市場或特定市場細分的策略。

由於市值加權指數提供了一種低成本、方便和透明的復制市場回報的方式，因此它們非常適合相信市場有效性的投資者。

然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇超越市場的可能性，並選擇一種跟蹤非市值加權策略的不同類型基金：智能貝塔。

這種指數遵循相同的思維方式，因爲它試圖選擇那些具有更好風險收益表現機會的股票；非市值加權策略基於某些基本特徵或這些特徵的組合進行選擇。

智能貝塔領域爲投資者提供了許多不同的選擇，從簡單策略之一的等權重到更復雜的基於基本面和波動/動量加權的策略。然而，並非所有這些方法論都能夠提供顯著的回報。

###基金贊助商與指數

由Inspire管理的ISMD資產超過2.2018億美元，使其成爲風格盒 - 全部市值混合中平均規模的ETF之一。該基金在扣除費用和支出之前，旨在匹配Inspire小型/中型市值影響等權重指數的表現。

Inspire小型/中型股指數從一組公開交易的國內小型和中型市值股票中選擇證券，這些公司的啓發影響評分爲零或更高。

###成本與其他費用

投資者還應關注ETF的費用比率。假設其他指標保持不變，成本較低的產品將比成本較高的產品產生更好的結果。

ISMD的年度運營費用爲0.57%，與該領域大多數同類產品持平。

ISMD的12個月滾動股息收益率爲1.16%。

###行業暴露和主要持股

ETF提供了多樣化的投資機會，從而降低了單一股票的風險，但在投資之前深入了解基金的持倉仍然很重要。大多數ETF是非常透明的產品，許多ETF每天都會披露其持倉。

該ETF在金融行業的配置最重 - 大約佔投資組合的18.7%。工業和信息技術位列前三。

故事還在繼續考慮到個人持股，Bbh Sweep Vehicle (BBHETFMM)約佔該基金總資產的 0.39%，其次是 Viasat Inc (VSAT) 和 Commscope Holdin (COMM)。

前10大持股約佔管理總資產的3.15%。

###表現與風險

ETF的回報率大約爲4.53%，今年迄今漲約4.48%，過去一年截至2025年09月02日(分別爲4.53%。在過去52週期間，ISMD的交易價格在$29.72和$40.75之間波動。

該ETF的貝塔值爲1.06，過去三年的標準差爲21.17%。擁有約504個持股，它有效地分散了公司特有風險。

###替代方案

Inspire Small/Mid Cap ETF 是一個合理的選擇，適合尋求超越市場風格盒 - 全部資本混合部分的投資者。然而，市場上還有其他 ETF 可供投資者考慮。

先鋒ESG美國股票ETF )ESGV( 跟蹤FTSE美國全覆蓋選擇指數，iShares ESG Aware MSCI USA ETF )ESGU( 跟蹤MSCI美國ESG焦點指數。先鋒ESG美國股票ETF的資產爲111.1億美元，iShares ESG Aware MSCI USA ETF的資產爲142億美元。ESGV的費用比率爲0.09%，而ESGU的費用比率爲0.15%。

投資者如果尋求更便宜且低風險的選擇，應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格盒 - 全部類型混合的回報。

###底線

要了解更多關於此產品及其他ETF的信息，請篩選符合您投資目標的產品，並閱讀有關ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

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啓發小型/中型ETF )ISMD(: ETF研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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