2週間前の下落以来、ビットコインは再び勢いを蓄えるために努力しています。過去24時間、ビットコインは108,488–107,824ドルの範囲内で狭い幅で変動し、MA5、MA10、MA30の移動平均線がほぼ交差しており、市場が方向性を決定する期間にあることを示しています。4時間のチャートでは、ビットコインは108,000ドルから116,000ドルの範囲で調整しており、上昇トレンドラインの少し上に位置しています。この区域は何度もテストされており、短期的な底を形成していますが、反発の強さは徐々に弱まっており、買いの勢いの疲弊を反映しています。日足で見ると、ビットコインは現在、上昇チャネルの下限および108,000ドル付近の200日移動平均線の重要な支持区域にさまよっています。全体的に見て、現在の価格は市場の強気と弱気の双方のためらいを反映しており、投資家はビットコインが重要な支持を維持できるかどうかに注目しています。さもなければ、さらなる調整を引き起こす可能性があります。中期的な構造は依然として穏やかな強気を維持していますが、短期的なテクニカル面には疲れの兆しが見られます。
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過去24時間、イーサリアムは3,812〜3,836ドルの範囲内で狭幅の振動を続け、MA5およびMA10日平均線を成功裏に突破し、現在はMA30平均線に向かって順調に接近しています。4時間チャートでは、ETHが流動性圧縮段階に入り、ボラティリティが持続的に縮小しており、市場は方向性の突破を待つためにエネルギーを蓄積しています。日足構造から見ると、イーサリアムは3,400ドルの機関需要区域と4,600ドルの供給区域の間の中間構造内で振動しています。トレンドが明確になるまでは、価格はこの収束範囲内で横ばい整理を続けると予想され、新たなボラティリティ拡張の信号が現れるまで続くでしょう。もしブルが再び4,000ドルのレベルを確保し、4,200ドルの上方抵抗区域を効果的に突破できれば、相場はさらに4,400ドルの水準まで反発し、中期的な上昇トレンドを継続する可能性があります。
GT 現報 15.65 米ドル、過去 24 時間下跌 1.17%。10 月 13 日以来、取引量が持続的に萎縮し、市場の観望ムードが徐々に高まっています。価格は 5 日、10 日及び 30 日の移動平均線を下回り、短期的なトレンドは弱気です。MACD は死叉を形成し、数日間持続しており、修復の兆しは見られません。テクニカル面の信号は全体的に弱気です。現在 GT は 15.7 米ドル付近の重要な支持線にあり、もしこのレベルを下回ると、次の支持は 15.2 米ドルの区域にあるかもしれません。現在市場には明らかな底打ちの信号が見られず、今後は取引量が回復するかどうか、及び短期移動平均線の修復状況に重点的に注目する必要があります。
過去24時間内、暗号化市場全体がわずかに調整し、主流コインが普遍的に下落しました。BTCは0.15%微減し、ETHは1.03%下落、SOLは2.54%の下落幅を記録し、XRPとADAはそれぞれ2%以上の下落を見せました。BNBは少数の上昇した主流コインとなり、約1.29%の上昇幅を示し、相対的に堅調なパフォーマンスを見せました。さらに、ほとんどの資産が短期調整段階に入る中、YB、SOPH、NILトークンは目立ったパフォーマンスを示しました。以下では各トークンの上昇理由を順に分析します。
Gateの市場データに基づくと、YBトークンは現在0.45ドルで取引されており、24時間の上昇率は22.41%です。Yield Basisは、市場のボラティリティを収益源とするDeFiプラットフォームで、取引収益やトークンステーキング収益など、さまざまな収益源を提供しています。現在のTVLは1.5億ドルに達し、tBTC、cbBTC、WBTCなどの資産をサポートしており、年利は最高で38%を超えています。
最近、YBの価格上昇は主に三つの大きな好材料によって推進されています。第一に、10月15日にYBが正式に流通を開始し、Gateなどの取引および永続契約プラットフォームに上場されたことで、取引の活発度が高まりました。第二に、プロジェクトは初期のLPおよびCurve DAOの支持者に対して合計1,062.5万枚のYB報酬を配布することを発表し、市場の熱気を刺激しました。第三に、GateがYBの契約を最高50倍のレバレッジにアップグレードし、短期取引の変動を強化しました。全体的に見て、YBは流通初期に激しい変動を見せており、価格はまだ市場価値発見の段階にあります。
Gateの市場データによると、SOPHトークンは現在0.029ドルで、24時間の上昇率は14.81%です。SOPHはSophonネットワークのネイティブトークンであり、このプロジェクトはゲーム、AIエージェント、ソーシャル型の分散型アプリケーションを通じてブロックチェーンの現実世界への採用を推進することを目指しています。
市場は最近の変動が主力資金の配置に関連している可能性があると推測しています。Sophon の目標は、Web3 をより速く、より使いやすくすることです。ネットワークのエコシステムがユーザーに認められれば、そのトークンの実用性は大幅に向上する見込みで、長期的には潜在的な機会があります。ただし、レイヤー2での競争は激しく、採用には依然として不確実性があります。SOPH のビジョンは期待できますが、実行はまだ初期段階にあります。投資家はトークンのロック解除と流動性リスクに注意する必要があります。現在、トークンの価格は依然として圧力を受けており、テクニカル面は弱く、短期的には下落リスクがあるかもしれません。
Gateの市場データによると、NILトークンは現在0.3305ドルで取引されており、24時間の上昇率は8.18%です。Nillionは、パーソナライズされたAI、分散型取引、アイデンティティなどのエコシステムに安全で制御可能なデータ基盤を提供することを目的とした、分散型の敏感データ処理プラットフォームです。その核心は、安全計算ネットワークであり、IoT、農業、サプライチェーンなどの多様なリソースネットワークにサービスを提供します。
最近、NIL財団がテストネットを立ち上げ、イーサリアムのスケーラビリティとシャーディングの問題を解決し、ネットワークのパフォーマンス向上と開発者の誘引が期待されています。また、その「ブラインド計算」技術はデータプライバシーとAI分野での潜在能力を示しており、プライバシー保護のブレークスルーをもたらす可能性があります。市場のパフォーマンスを見ると、NILの価格は最近の抵抗レベルを突破し、上昇の勢いを示しています。
###暗号取引会社FalconXがETF管理会社21Sharesを買収
暗号化取引会社FalconXは、暗号資産ETF管理会社21Sharesの買収を計画しており、暗号金融商品と機関投資分野での展開を拡大しようとしています。この買収の目的は、FalconXが従来のマーケットメイキングおよび流動性提供業務から、暗号資産ETFおよび構造化商品を発行することに拡張することです。両者は、新たに合併されたエンティティが暗号デリバティブおよび構造化投資を中心としたファンドサービスの開発に重点を置くことを確認しました。取引金額はまだ公開されていませんが、両者は現金と株式の混合方式で行うことを確認しています。この取引が成立すれば、今年の暗号金融業界で最大のM&A案件の一つとなるでしょう。
FalconXは2018年に設立され、2,000を超える機関顧客の取引量は2兆ドルを超え、2022年には約800億ドルの資金調達評価に達しました。21Sharesも同様に2018年に設立され、暗号化通貨取引所取引製品（ETP）分野の重要なプレーヤーであり、今年9月までに管理資産は110億ドルを超え、50以上のETP製品を展開しています。この取引は、FalconXの製品ラインとビジネスモデルにおける重要な拡張だけでなく、暗号資産市場が純取引または流動性プラットフォームから「ファンド管理＋構造化製品」へと進化していることを示しており、より多くの機関資金が従来のETFなどを通じて暗号市場に流入する可能性があることを意味し、市場の成熟化と制度化を促進します。さらに、この取引は、9月に規制当局が暗号ETFの上場承認プロセスを簡素化した直後に行われ、伝統的な金融とデジタル資産分野の融合の加速を反映しています。
10月22日、CryptoQuantのアナリストShayanMarketsは、ビットコインの市場価値と実現価値比（MVRV）が最近365日単純移動平均線（SMA）を下回ったと述べ、この信号は歴史的に市場が周期的な底を形成する前に何度も現れていると指摘しました。歴史的データによれば、MVRVが365日SMAを下回った後、ビットコイン価格は毎回顕著に反発しています：2021年中に135％上昇、2022年6月に100％上昇、2024年初に196％上昇しました。
現在のMVRV比率は約1.9で、365日SMAをわずかに下回っており、ビットコインが再び過小評価エリアに入る可能性を示唆しています。これは、投機の過熱が和らいでいることを意味し、長期保有者が蓄積を始める可能性があります。MVRVが現在の水準から回復すれば、最近の調整が周期的な底であることを確認でき、ビットコインが第4四半期に新たな上昇を開始することを支持します。歴史が繰り返される場合、ビットコインの短期目標範囲は約115,000ドルに引き上げられ、もし牛市後半が始まれば、さらに高い水準に挑戦する可能性があります。注目すべきは、金は月曜日に達した歴史的高値から6.7%下落したことで、市場アナリストはこれが「一時的なピーク」を示していると述べており、ビットコインとアルトコインの「ローテーション」が始まっている可能性があるということです。
特別目的買収会社（SPAC）Mercer Park Opportunities Corp. は10月22日に、ハイブリッドデジタル資産取引プラットフォームに特化した革新的な企業であるCube Group, Inc.との業務合併契約を締結することを発表しました。双方の合意は約3億ドルの評価がなされており、合併後の新会社はCube Exchange Inc.と名付けられる予定で、カナダのトロント証券取引所に上場し、その後NASDAQにも二重上場する計画です。注目すべきは、この取引には条件が含まれており、合併前にMercer Parkが約5億ドルのSOLトークンを取得して財務庫を強化し、ステーキングを通じて年率7-9%+の収益を得ることを目指しています。取引は2026年第1四半期に完了する見込みで、監査、規制承認などの標準手続きに制約されます。
近年、従来のSPACと暗号資産会社との合併事例は、市場間の融合が加速していることを意味しています——Cube Exchangeは取引所とDeFiインフラストラクチャから始まり、公開市場およびSOL資産庫を利用して、「TradFiとDeFi」の橋を構築しようとしています。この合併が成功すれば、機関資本がデジタル資産分野に進出するための新しい手段を提供し、暗号資産サービスの機関化と公開化をさらに促進する可能性があります。 <br> リソース：
<br> Gate 研究院は、読者に深いコンテンツを提供する包括的なブロックチェーンおよび暗号通貨研究プラットフォームであり、技術分析、ホットインサイト、市場レビュー、業界研究、トレンド予測、マクロ経済政策分析を含みます。
免責事項 暗号化通貨市場への投資は高リスクを伴いますので、ユーザーは投資判断を行う前に独自のリサーチを行い、購入する資産や商品の性質を十分に理解することをお勧めします。 Gate このような投資判断によって生じるいかなる損失や損害についても責任を負いません。
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Gate 研究院：ビットコイン MVRV が 365 日移動平均線を下回ることは市場の底を示唆している｜FalconX が 21Shares を買収する
暗号資産のパノラマ
BTC(+0.15% 丨 現在の価格 108,254 USDT)
2週間前の下落以来、ビットコインは再び勢いを蓄えるために努力しています。過去24時間、ビットコインは108,488–107,824ドルの範囲内で狭い幅で変動し、MA5、MA10、MA30の移動平均線がほぼ交差しており、市場が方向性を決定する期間にあることを示しています。4時間のチャートでは、ビットコインは108,000ドルから116,000ドルの範囲で調整しており、上昇トレンドラインの少し上に位置しています。この区域は何度もテストされており、短期的な底を形成していますが、反発の強さは徐々に弱まっており、買いの勢いの疲弊を反映しています。日足で見ると、ビットコインは現在、上昇チャネルの下限および108,000ドル付近の200日移動平均線の重要な支持区域にさまよっています。全体的に見て、現在の価格は市場の強気と弱気の双方のためらいを反映しており、投資家はビットコインが重要な支持を維持できるかどうかに注目しています。さもなければ、さらなる調整を引き起こす可能性があります。中期的な構造は依然として穏やかな強気を維持していますが、短期的なテクニカル面には疲れの兆しが見られます。
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ETH(-0.68% 丨 現在の価格 3,826 USDT)
過去24時間、イーサリアムは3,812〜3,836ドルの範囲内で狭幅の振動を続け、MA5およびMA10日平均線を成功裏に突破し、現在はMA30平均線に向かって順調に接近しています。4時間チャートでは、ETHが流動性圧縮段階に入り、ボラティリティが持続的に縮小しており、市場は方向性の突破を待つためにエネルギーを蓄積しています。日足構造から見ると、イーサリアムは3,400ドルの機関需要区域と4,600ドルの供給区域の間の中間構造内で振動しています。トレンドが明確になるまでは、価格はこの収束範囲内で横ばい整理を続けると予想され、新たなボラティリティ拡張の信号が現れるまで続くでしょう。もしブルが再び4,000ドルのレベルを確保し、4,200ドルの上方抵抗区域を効果的に突破できれば、相場はさらに4,400ドルの水準まで反発し、中期的な上昇トレンドを継続する可能性があります。
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GT(-1.17% 丨 現在価格 15.65 USDT)
GT 現報 15.65 米ドル、過去 24 時間下跌 1.17%。10 月 13 日以来、取引量が持続的に萎縮し、市場の観望ムードが徐々に高まっています。価格は 5 日、10 日及び 30 日の移動平均線を下回り、短期的なトレンドは弱気です。MACD は死叉を形成し、数日間持続しており、修復の兆しは見られません。テクニカル面の信号は全体的に弱気です。現在 GT は 15.7 米ドル付近の重要な支持線にあり、もしこのレベルを下回ると、次の支持は 15.2 米ドルの区域にあるかもしれません。現在市場には明らかな底打ちの信号が見られず、今後は取引量が回復するかどうか、及び短期移動平均線の修復状況に重点的に注目する必要があります。
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デイリーチェンジトークン
過去24時間内、暗号化市場全体がわずかに調整し、主流コインが普遍的に下落しました。BTCは0.15%微減し、ETHは1.03%下落、SOLは2.54%の下落幅を記録し、XRPとADAはそれぞれ2%以上の下落を見せました。BNBは少数の上昇した主流コインとなり、約1.29%の上昇幅を示し、相対的に堅調なパフォーマンスを見せました。さらに、ほとんどの資産が短期調整段階に入る中、YB、SOPH、NILトークンは目立ったパフォーマンスを示しました。以下では各トークンの上昇理由を順に分析します。
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YB イールドベース（+22.41%、流通時価総額 39,711,900ドル）
Gateの市場データに基づくと、YBトークンは現在0.45ドルで取引されており、24時間の上昇率は22.41%です。Yield Basisは、市場のボラティリティを収益源とするDeFiプラットフォームで、取引収益やトークンステーキング収益など、さまざまな収益源を提供しています。現在のTVLは1.5億ドルに達し、tBTC、cbBTC、WBTCなどの資産をサポートしており、年利は最高で38%を超えています。
最近、YBの価格上昇は主に三つの大きな好材料によって推進されています。第一に、10月15日にYBが正式に流通を開始し、Gateなどの取引および永続契約プラットフォームに上場されたことで、取引の活発度が高まりました。第二に、プロジェクトは初期のLPおよびCurve DAOの支持者に対して合計1,062.5万枚のYB報酬を配布することを発表し、市場の熱気を刺激しました。第三に、GateがYBの契約を最高50倍のレバレッジにアップグレードし、短期取引の変動を強化しました。全体的に見て、YBは流通初期に激しい変動を見せており、価格はまだ市場価値発見の段階にあります。
SOPH Sophon (+14.81%、発行済み時価総額5,840万ドル)
Gateの市場データによると、SOPHトークンは現在0.029ドルで、24時間の上昇率は14.81%です。SOPHはSophonネットワークのネイティブトークンであり、このプロジェクトはゲーム、AIエージェント、ソーシャル型の分散型アプリケーションを通じてブロックチェーンの現実世界への採用を推進することを目指しています。
市場は最近の変動が主力資金の配置に関連している可能性があると推測しています。Sophon の目標は、Web3 をより速く、より使いやすくすることです。ネットワークのエコシステムがユーザーに認められれば、そのトークンの実用性は大幅に向上する見込みで、長期的には潜在的な機会があります。ただし、レイヤー2での競争は激しく、採用には依然として不確実性があります。SOPH のビジョンは期待できますが、実行はまだ初期段階にあります。投資家はトークンのロック解除と流動性リスクに注意する必要があります。現在、トークンの価格は依然として圧力を受けており、テクニカル面は弱く、短期的には下落リスクがあるかもしれません。
NIL ニリオン (+8.18%, $85,862,200 発行済み時価総額)
Gateの市場データによると、NILトークンは現在0.3305ドルで取引されており、24時間の上昇率は8.18%です。Nillionは、パーソナライズされたAI、分散型取引、アイデンティティなどのエコシステムに安全で制御可能なデータ基盤を提供することを目的とした、分散型の敏感データ処理プラットフォームです。その核心は、安全計算ネットワークであり、IoT、農業、サプライチェーンなどの多様なリソースネットワークにサービスを提供します。
最近、NIL財団がテストネットを立ち上げ、イーサリアムのスケーラビリティとシャーディングの問題を解決し、ネットワークのパフォーマンス向上と開発者の誘引が期待されています。また、その「ブラインド計算」技術はデータプライバシーとAI分野での潜在能力を示しており、プライバシー保護のブレークスルーをもたらす可能性があります。市場のパフォーマンスを見ると、NILの価格は最近の抵抗レベルを突破し、上昇の勢いを示しています。
ホットトピックの解説
###暗号取引会社FalconXがETF管理会社21Sharesを買収
暗号化取引会社FalconXは、暗号資産ETF管理会社21Sharesの買収を計画しており、暗号金融商品と機関投資分野での展開を拡大しようとしています。この買収の目的は、FalconXが従来のマーケットメイキングおよび流動性提供業務から、暗号資産ETFおよび構造化商品を発行することに拡張することです。両者は、新たに合併されたエンティティが暗号デリバティブおよび構造化投資を中心としたファンドサービスの開発に重点を置くことを確認しました。取引金額はまだ公開されていませんが、両者は現金と株式の混合方式で行うことを確認しています。この取引が成立すれば、今年の暗号金融業界で最大のM&A案件の一つとなるでしょう。
FalconXは2018年に設立され、2,000を超える機関顧客の取引量は2兆ドルを超え、2022年には約800億ドルの資金調達評価に達しました。21Sharesも同様に2018年に設立され、暗号化通貨取引所取引製品（ETP）分野の重要なプレーヤーであり、今年9月までに管理資産は110億ドルを超え、50以上のETP製品を展開しています。この取引は、FalconXの製品ラインとビジネスモデルにおける重要な拡張だけでなく、暗号資産市場が純取引または流動性プラットフォームから「ファンド管理＋構造化製品」へと進化していることを示しており、より多くの機関資金が従来のETFなどを通じて暗号市場に流入する可能性があることを意味し、市場の成熟化と制度化を促進します。さらに、この取引は、9月に規制当局が暗号ETFの上場承認プロセスを簡素化した直後に行われ、伝統的な金融とデジタル資産分野の融合の加速を反映しています。
ビットコイン MVRV が 365 日移動平均を下回り、市場の底を示唆する可能性があります
10月22日、CryptoQuantのアナリストShayanMarketsは、ビットコインの市場価値と実現価値比（MVRV）が最近365日単純移動平均線（SMA）を下回ったと述べ、この信号は歴史的に市場が周期的な底を形成する前に何度も現れていると指摘しました。歴史的データによれば、MVRVが365日SMAを下回った後、ビットコイン価格は毎回顕著に反発しています：2021年中に135％上昇、2022年6月に100％上昇、2024年初に196％上昇しました。
現在のMVRV比率は約1.9で、365日SMAをわずかに下回っており、ビットコインが再び過小評価エリアに入る可能性を示唆しています。これは、投機の過熱が和らいでいることを意味し、長期保有者が蓄積を始める可能性があります。MVRVが現在の水準から回復すれば、最近の調整が周期的な底であることを確認でき、ビットコインが第4四半期に新たな上昇を開始することを支持します。歴史が繰り返される場合、ビットコインの短期目標範囲は約115,000ドルに引き上げられ、もし牛市後半が始まれば、さらに高い水準に挑戦する可能性があります。注目すべきは、金は月曜日に達した歴史的高値から6.7%下落したことで、市場アナリストはこれが「一時的なピーク」を示していると述べており、ビットコインとアルトコインの「ローテーション」が始まっている可能性があるということです。
!
マーサー・パークはキューブとの合併契約を結び、SOLを購入するために5億ドルを投資する計画です。
特別目的買収会社（SPAC）Mercer Park Opportunities Corp. は10月22日に、ハイブリッドデジタル資産取引プラットフォームに特化した革新的な企業であるCube Group, Inc.との業務合併契約を締結することを発表しました。双方の合意は約3億ドルの評価がなされており、合併後の新会社はCube Exchange Inc.と名付けられる予定で、カナダのトロント証券取引所に上場し、その後NASDAQにも二重上場する計画です。注目すべきは、この取引には条件が含まれており、合併前にMercer Parkが約5億ドルのSOLトークンを取得して財務庫を強化し、ステーキングを通じて年率7-9%+の収益を得ることを目指しています。取引は2026年第1四半期に完了する見込みで、監査、規制承認などの標準手続きに制約されます。
近年、従来のSPACと暗号資産会社との合併事例は、市場間の融合が加速していることを意味しています——Cube Exchangeは取引所とDeFiインフラストラクチャから始まり、公開市場およびSOL資産庫を利用して、「TradFiとDeFi」の橋を構築しようとしています。この合併が成功すれば、機関資本がデジタル資産分野に進出するための新しい手段を提供し、暗号資産サービスの機関化と公開化をさらに促進する可能性があります。 <br> リソース：
<br> Gate 研究院は、読者に深いコンテンツを提供する包括的なブロックチェーンおよび暗号通貨研究プラットフォームであり、技術分析、ホットインサイト、市場レビュー、業界研究、トレンド予測、マクロ経済政策分析を含みます。
免責事項 暗号化通貨市場への投資は高リスクを伴いますので、ユーザーは投資判断を行う前に独自のリサーチを行い、購入する資産や商品の性質を十分に理解することをお勧めします。 Gate このような投資判断によって生じるいかなる損失や損害についても責任を負いません。