$NBIS は37億5,000万ドルのコンバーチブル・シニア・ノーツの私募を発表

本提供は以下で構成されます:
• 2031年満期のコンバーチブル・ノーツ20億ドル
• 2033年満期のコンバーチブル・ノーツ17億5,000万ドル

Nebiusはまた、初期購入者に以下の追加引受オプションを付与することを予期しています:
• 2031年ノーツの追加$300 百万ドル
• 2033年ノーツの追加2億6,250万ドル

同社は、収益が以下を含むビジネスの継続的な成長を支援するために使用されると述べました:
• データセンターの建設と拡張
• フルスタックAIクラウドの開発
• データセンターの規模拡大
• GPUを含む主要コンポーネントの調達
• 一般的な企業目的

ノーツはシニア無担保債務であり、半年ごとに利息を支払います。保有者は特定の状況下でノーツを転換することができます。Nebiusは、転換を現金、クラスA株式、またはその両方の組み合わせで決済することができ、その選択により決定されます。

2031年ノーツは2031年3月15日に満期を迎え、2033年ノーツは2033年3月15日に満期を迎えます（ただし、早期に買い戻し、償却、または転換されることがあります）。

ノーツには増加スケジュールが含まれており、満期時に支払われる金額は各シリーズの元本の120%に達します。ただし、転換条件は増加額ではなく元本に基づきます。

Nebiusは以下のノーツを償却できません:
• 2029年3月20日以前の2031年ノーツ
• 2030年3月20日以前の2033年ノーツ

ただし、特定の税務関連のケースを除きます。

その後、特定の条件下でのみ現金でノーツを償却でき、クラスA株価が指定された期間において関連する転換閾値の130%を超えた場合を含みます。

重大な変更に相当する特定の企業イベントが発生した場合、保有者はNebiusに対してノーツを現金で買い戻すよう要求できる権利があります。

利率、初期転換レート、その他の最終条件は、提供の価格設定時に決定されます。

これらの有価証券は証券法に基づいて登録されておらず、免除規定に基づいてのみ提供または販売されることがあります。