Торговое время: После волнений после заседания FOMC, чтобы обеспечить продолжение бычьего рынка, Биткойн на недельном графике должен удержаться выше 115000 долларов, а Эфир, пробивший уровень 3680 долларов, будет неблагоприятен для среднесрочного бычьего тренда.

Ежедневный обзор ключевых данных рынка и анализ трендов, подготовлено PANews.

1. Обзор рынка

Отношения между Китаем и США в области торговли и экономики получили позитивное развитие, стороны достигли согласия в ходе переговоров в Куала-Лумпуре: США отменят 10% “фенталиновую пошлину” и продолжат приостановку 24%-ной взаимной пошлины на один год, а также приостановят экспортный контроль 50%-ной проникновенности правил и расследование по делам о морской безопасности Китая на один год; Китай также скорректировал ответные меры. Однако опасения инвесторов по поводу перспектив снижения ставки ФРС продолжают нарастать: после заседания FOMC настроение на рынке осталось низким, Meta резко упала на 11% из-за планов расходов на AI. Что касается широко обсуждаемой волны AI, отчет UBS считает, что, несмотря на приближение пузыря, ключевые сигналы вершины еще не появились, текущий мультипликатор Mag 6 технологических гигантов в 35 раз значительно ниже уровней периода интернет-бумов, рынок все еще находится на “ранней стадии потенциального пузыря”.

Кроме того, генеральный директор Goldman Sachs предупредил, что уровень американского долга, достигший почти 40 трлн долларов, при отсутствии соответствующего экономического роста может привести экономику к грани “ликвидации”. Стоит отметить, что финтех-гигант Fiserv в среду из-за управленческих ошибок, неудачной ценовой политики и слабых результатов резко упал примерно на 44%, потеряв около 30 миллиардов долларов рыночной стоимости.

На рынке Биткойна после заседания FOMC цена колебалась: однажды опустившись ниже 107 000 долларов, аналитики расходятся во мнениях о дальнейшем развитии, однако все сосредоточены на ключевых уровнях поддержки. Аналитик Killa считает, что, несмотря на общий бычий настрой, трижды не удалось пробить месячную цену открытия; при пробое диапазона 107 000–108 000 долларов возможен более глубокий откат до 101 000–102 000 долларов, а также возможное снижение ниже 97 000–98 000 долларов; для подтверждения бычьего тренда необходимо закрытие недели выше 115 000 долларов. Crypto Chase считает, что около 100 000 долларов — последний шанс для Биткойна обновить исторический максимум в краткосрочной перспективе и планирует разместить ордера в лонг в этой зоне. Тед подчеркивает, что с первого квартала 2023 года недельные цены закрытия Биткойна не опускались ниже 50-периодной скользящей средней, что важно для бычьего сценария. Аналитик Mister Crypto напоминает, что с момента халвинга 2024 года прошло 558 дней, и сейчас открывается окно для вершины бычьего рынка; Jesse Olson отметил появление медвежьего MACD-кроссовера на трехнедельном графике, который ранее точно предсказывал вершины 2017 и 2021 годов. Несмотря на краткосрочное давление, Coinbase увеличила запасы Биткойна в третьем квартале на 2772 монеты, а Strategy недавно перевела 22 704 BTC на новый кошелек.

Эфир также испытывает давление: цена колеблется около уровня 4000 долларов, не удается закрепиться. Данные рынка показывают низкую премию фьючерсных контрактов на эфир, слабый поток ETF-капиталов, а также снижение на 4% и 16% числа активных адресов и сетевых комиссий соответственно, что свидетельствует о недостаточном спросе. Аналитик Man of Bitcoin отмечает, что цена эфира развернулась перед уровнем поддержки 3681 долларов; если удастся пробить нисходящую линию тренда, возможен новый рост. Другой аналитик Crypto_Jobs осторожен, полагая, что на дневном графике может появиться медвежье “второе тестирование”, и цена может снизиться до уровней 3450 или 3200 долларов, а пробой 3180 долларов негативно скажется на среднесрочных перспективах. В то же время, аналитики, такие как FibonacciTrading, считают, что даже откат до 3300 долларов — это здоровая коррекция в рамках восходящего тренда. Cactus отмечает, что при удержании уровней поддержки 3800–4200 долларов рост в четвертом квартале остается вероятным. В долгосрочной перспективе руководитель отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered Geoffrey Kendrick прогнозирует, что к 2028 году рынок токенизированных RWA достигнет 2 трлн долларов, и большая часть активности будет сосредоточена на сети Эфира. Также Coinbase увеличила запасы эфира в третьем квартале на 11933 монеты.

Solana после запуска спотового ETF продолжает привлекать средства: 30 октября на бирже Bitwise зафиксирован чистый приток в 37,33 миллиона долларов — третий подряд день с притоком. Аналитик Matt Hougan из Bitwise уверен, что благодаря своим технологическим преимуществам Solana сможет завоевать долю на растущем рынке стейблкоинов и токенизации. Однако аналитик Ted считает, что до начала масштабной программы количественного смягчения ФРС рынок альткоинов вряд ли сможет показать полноценный рост. Кроме того, Kite (KITE) объявил о запуске 3 ноября на Binance Alpha, где его токен будет распределен на 48% между экосистемой и сообществом; после предварительных торгов токена на Binance цена продолжает расти, за последние 24 часа увеличившись на 33%.

2. Ключевые данные (по состоянию на 31 октября 13:00 HKT)

(Данные взяты с Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, CoinMarketCap, GMGN)

• Биткойн: 109 632 долларов (+17.31% с начала года), дневной объем спотовой торговли 69.88 млрд долларов
• Эфир: 3831 долларов (+14.87% с начала года), дневной объем спотовой торговли 34.9 млрд долларов
• Индекс страха и жадности: 31 (страх)
• Средний GAS: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.1 Gwei
• Рыночная доля: BTC 59.4%, ETH 12.6%
• Топ-5 по объему торгов на Upbit за 24 часа: XRP, ETH, BTC, SOL, ENSO
• Соотношение длинных и коротких ордеров за 24 часа: 48.9% / 51.1%
• Рост и падение по секторам: Зона L2 снизилась на 6.98%, сектор NFT — на 5.66%
• Объем ликвидаций за 24 часа: всего 219 381 человек ликвидированы, сумма ликвидаций — 885 млн долларов, из них BTC — 309 млн, ETH — 194 млн, HYPE — 193.36 млн долларов
• Среднесрочный канал тренда BTC: верхняя граница — 112 306.24 долларов, нижняя — 110 082.35 долларов
• Среднесрочный канал тренда ETH: верхняя граница — 4007.59 долларов, нижняя — 3928.24 долларов

*Примечание: при цене выше верхней границы и ниже нижней границы — тренд бычий, при цене внутри диапазона или повторных тестах — фаза формирования дна или вершины.

3. Потоки ETF (по состоянию на 30 октября)

• Биткойн ETF: -4.88 млрд долларов, 12 ETF без чистого притока
• Эфир ETF: -1.84 млрд долларов, 9 ETF без чистого притока

4. Прогноз на сегодня

• Binance Alpha запустит токены NB, BAY и BEAT с раздачей Airdrop
• Вторая фаза Prime Sale Pre-TGE Binance — запуск Momentum (MMT)
• Binance удалит торговые пары ATA/BTC, LAYER/BNB и POWR/ETH
• Срок погашения MtGox продлен до 2026 года
• Сообщество dYdX предложило с 1 ноября провести трехмесячный эксперимент: использовать 100% комиссий протокола для выкупа DYDX
• Optimism (OP) 31 октября в 8:00 утра разблокирует около 31.34 млн монет, что составляет 1.71% от текущего обращения, стоимость около 14.2 млн долларов;
• Immutable (IMX) 31 октября в 8:00 утра разблокирует около 24.52 млн монет, что составляет 1.24% от текущего обращения, стоимость около 13.3 млн долларов;
• Sui (SUI) 1 ноября в 8:00 утра разблокирует около 43.96 млн монет, что составляет 1.21% от текущего обращения, стоимость около 113 млн долларов;
• EigenCloud (EIGEN) 1 ноября в 12:00 разблокирует около 36.82 млн монет, что составляет 12.10% от текущего обращения, стоимость около 4.16 млн долларов;

Сегодняшние лидеры по росту рыночной капитализации среди топ-100 монет: Zcash — +11.8%, Rain — +11.4%, Dash — +6.1%, MemeCore — +5.2%, Aerodrome Finance — +3.8%.

5. Горячие новости

• Strategy перевел на несколько новых адресов 22 704 BTC, примерно на 24.5 миллиарда долларов
• Сообщество Ether.Fi инициировало предложение о выделении 50 млн долларов на выкуп ETHFI
• Сообщество Jupiter голосует за уничтожение ранее выкупленных 130 млн JUP
• Компания SEGG Media планирует запустить проект цифровых активов на 300 млн долларов, основной фокус — биткойн
• Bitmine предположительно получил 44 036 ETH с двух новых кошельков с централизованных бирж, стоимостью 1.66 млрд долларов
• Jump Crypto в ночь перевел 205 млн долларов SOL на Galaxy Digital и получил 2455 BTC
• Проект FIGHT совместно с UFC привлек 183 млн долларов на первичное размещение токенов, превысив целевой показатель в сто раз