$NBIS объявляет о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $3.75 млрд

Размещение состоит из:
•$2.0 млрд конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2031 году
•$1.75 млрд конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2033 году
Nebius также ожидает предоставить первоначальному покупателю опцион на дополнительное размещение до:
•$300 млн дополнительных облигаций 2031 года
•$262.5 млн дополнительных облигаций 2033 года
Компания заявила, что полученные средства будут использованы для поддержки продолжающегося роста бизнеса, включая:
•строительство и создание центров обработки данных
•разработку полнофункционального облака ИИ
•расширение своего присутствия в центрах обработки данных
•закупку ключевых компонентов, включая графические процессоры
•общие корпоративные цели
Облигации будут старшими необеспеченными обязательствами и будут приносить процентный доход два раза в год. Держатели смогут конвертировать облигации при определенных обстоятельствах. Nebius может урегулировать конвертацию денежными средствами, акциями класса A или их комбинацией по своему усмотрению.
Облигации 2031 года погашаются 15 марта 2031 года, а облигации 2033 года погашаются 15 марта 2033 года, если они ранее не будут выкуплены, выданы или конвертированы.
Облигации включают график наращивания стоимости таким образом, чтобы сумма, подлежащая выплате при погашении, достигла 120% первоначальной суммы основного долга для каждой серии. Однако условия конвертации будут основаны на первоначальной сумме основного долга, а не на наращенной сумме.
Nebius не может осуществлять погашение:
•облигаций 2031 года до 20 марта 2029 года
•облигаций 2033 года до 20 марта 2030 года
кроме как в определенных налоговых случаях.
После этих дат облигации могут быть выданы за наличные средства только при определенных условиях, включая случаи, когда цена акции класса A превышает 130% соответствующей пороговой цены конвертации в течение определенного периода.
Если произойдут определенные корпоративные события, составляющие существенные изменения, держатели могут потребовать от Nebius выкупить облигации за наличные.
Процентная ставка, первоначальная цена конвертации и другие окончательные условия будут определены при установлении цены размещения.
Ценные бумаги не зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах и могут предлагаться или продаваться только в соответствии с освобождением.