DanielRomero

Аналитик KeyBanc Джон Винх отметил, что серверные ЦПУ $INTC$ на 2026 год практически полностью распроданы из-за беспрецедентного спроса со стороны гиперскейлеров.
Это следует за сообщением Nikkei Asia, в котором говорится, что как Intel, так и $AMD уведомили партнеров о повышении цен на ЦПУ на 10% — 15%.

$MU продолжает очищать баланс
Micron только что объявила о ценах на предложения по выкупу наличными до $5.4 млрд по выпущенным старшим облигациям
Цель — погасить относительно дорогой долг с купонами от 5.3% до 6.05%
Поскольку Micron не может запустить новую программу обратного выкупа акций до 2027 года, это лучший способ использовать капитал

$NBIS Строительство нового дата-центра мощностью 310 МВт в Лаппеенранте, Финляндия
Ожидается, что первая мощность будет запущена в 2027 году
После полного развертывания он станет одним из крупнейших в Европе специализированных AI-фабрик и поддержит более широкую цель Nebius — обеспечить более 3 ГВт контрактной мощности к концу 2026 года
Проект следует за недавним расширением дата-центра Nebius в Мянтсэля до 75 МВт и дополняет его более широкое присутствие в регионе EMEA, которое уже включает более 750 МВт контрактной мощности на собственных площадках и колокациях, а также отдельную AI-фабрику

При таком темпе $MU выкупит всю компанию к 2027 году

$NVDA , по сообщениям, готовится выйти на рынок процессоров для ноутбуков
Генеральный директор Дженсен Хуанг ожидается представить новые чипы N1 и N1X на базе Arm компании на выставке Computex 2026 в Тайбэе в июне
Это станет первым крупным прямым шагом Nvidia в сегменте процессоров для потребительских ноутбуков, поставив компанию в конкуренцию с $INTC, $AMD и $QCOM на рынке, который поставляет около 150 миллионов единиц в год

Инвесторы увидят это и подумают, что пора продавать технологический сектор и покупать $SPY путы

На этой неделе Трамп провёл встречу с генеральным директором $MU, Санджай Мехротра.
Могут ли США приобрести долю в $MU, как они сделали с $INTC?

Есть люди, которые искренне верят, что производители памяти зарезервировали 40% своей продукции для OpenAI
И что теперь они заполнят рынок неиспользуемой DRAM

Ожидается, что поставки ПК в 2026 году сократятся еще больше, поскольку производители чипов делают ставку на модели высокого класса, сообщает Digitimes
$MU $HXSCL $QCOM $ARM $AMD $INTC

$NVDA уже находится в стагнации 8 месяцев и вырос всего на 27% с июня 2024 года
Суперцикл ИИ делает паузу

Некоторые люди купили $MSFT , думая, что это безопасная инвестиция, и сейчас несут убытки в 30%
Интересная фаза для рынка

$NVDA по доходам 17x в 2026 году
$MU по доходам 4x в 2026 году
Рынок показывает, что он думает о цикле ИИ

$EOSE достигла $6B стоимости предприятия в январе этого года
Сейчас она торгуется по $2B EV
Стоимость компании снизилась на 67% всего за 2 месяца